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Requisitos previos
Tener configurados tus productos(como productos terminados) o servicios en el inventario.
Contar con clientes registrados (opcional, puedes crearlos al momento).
Tener folios o timbres fiscales disponibles (si deseas emitir Factura).
Pasos detallados
1. Configuración General y Reglas de Fecha
Al ingresar al módulo de ventas y hacer clic en capturar venta verás la pantalla de captura dividida por secciones. Lo primero es validar la identidad de tu empresa y el tipo de documento.
Identidad Visual: Puedes hacer clic en el Logo para cargar tu propio logo
Datos de la empresa haz clic para editar la información que aparecerá en el documento antes de generarlo.
Seleccionar Documento: Elige entre:
Remisión: Nota de venta sin validez fiscal(después de guardada no se puede editar).
Factura: Documento mercantil timbrado ante el SAT(después de guardada no se puede editar).
Prefactura: Borrador para validación del cliente antes del timbrado,(después de guardada si se puede editar).
Consecutivo o serie: En este apartado te aparecerá el documento que vas a crear y el número o folio consecutivo de facturación, elige tu serie en caso de tener alguna
Otras configuraciones: En la parte superior derecha de tu pantalla verás el siguiente botón
al dar clic sobre el mostrará una lista de opciones :
Impuestos y Monedas: Configura retenciones de IVA/ISR o añade divisas extranjeras al momento(debes actualizar o refrescar la página para que se vea reflejado el cambio).
Plantillas: Si deseas cambiar de plantilla, utiliza este botón. Te llevará a Configuraciones donde podrás seleccionar otra plantilla o modificar los colores (según las funciones disponibles en tu plan) antes de realizar tu venta.
Importar Partidas: Descarga la plantilla .CSV, llena los campos obligatorios (Código, Cantidad y Precio) y súbela para cargar cientos de productos en segundos.
Multiplicar Partidas: Úsalo para duplicar o triplicar las cantidades de todos los productos contenidos en tu factura que estas capturando.
2. Selección de Cliente y Almacén
Cliente: Selecciona uno existente
Usa el botón " Nuevo" para dar de alta uno al momento.
Nota: si tu cliente es nuevo recuerda colocar los datos exactamente como aparecen en la constancia de situación fiscal de tu cliente.
Logística: Elige la Sucursal y el Almacén de donde saldrá la mercancía.
Recuerda que puedes visualizar las existencias en color verde bajo el nombre del producto.
Moneda y listas de precios:
Días de Crédito(te servirá para tus reportes de Cuentas x Cobrar) y número de Cuenta bancaria en la que te depositarán(opcional).
3. Uso de CFDI y Métodos de Pago
Uso de CFDI: Elige el uso de CFDI correspondiente que aplique a tu factura.
Método de Pago
PUE: Pago en una sola exhibición (se liquida al momento),( si guardas bajo este método de pago tu factura, no se timbrará el complemento de pago que apliques).
PPD: Pago en parcialidades (genera saldo pendiente),( si guardas bajo este método de pago tu factura, se timbrará el complemento de pago que apliques posteriormente) .
Fecha: Elige la fecha de emisión del documento
Nota: En Bind no es posible emitir facturas con una fecha anterior a la actual; el XML se generará siempre con la fecha vigente al momento de su emisión.
Pedido: Puedes crear tu factura en base a un pedido previamente registrado, selecciónalo y podrás facturarlo.
3. Registro de Productos o Servicios
Haz clic en "Agregar producto o servicio" y busca tus artículos.
Así es como debes leer cada fila:
Identificador: El sistema marca si es (Prod.) o (Serv.) al lado derecho.
Existencias vs. Disponibles: Verás el stock en color verde. Recuerda que los Disponibles pueden ser menores si tienes pedidos activos reservando mercancía.
Unidad y Concepto: Puedes elegir la unidad de medida y ver el nombre del producto.
Cálculos: Ingresa la Cantidad y el Precio. El Importe calculará el total automáticamente con hasta 6 decimales.
Acciones por cada fila (Botones a la derecha):
Descuentos
: Haz clic para aplicar un descuento por monto ($) o porcentaje (%) específico para ese producto.
Comentarios
: Agrega notas adicionales a la partida. Ojo: Esto reemplazará la descripción actual del producto en el documento.
Eliminar
: Usa el icono de "X" o basura para quitar el producto del listado.
[!TIP] Ver Impuestos: Pasa el cursor sobre la columna Importe de cualquier partida para previsualizar los impuestos configurados en ese ítem.
4. Pagos e Importes Totales
Si tu venta se registrará con pagos anticipados, da clic en la parte donde dice PAGOS 👇
Forma de Pago: Selecciona la forma en la que se recibe el pago. (De no registrar ningún pago antes de generar la factura éste campo se mostrará como: "Por Definir").
Cuenta: Cuenta bancaria a la que ingresará el pago, si quieres seleccionar un anticipo de cliente generado anteriormente también puedes seleccionarlo👇
Importe: Cantidad a pagar (Campo numérico y se puede incluir un (.) para el uso de decimales.
Nota: En caso de usar decimales no incluir más de 6.
En caso de que quieras registrar un pago adicional, selecciona nuevamente el botón Agregar.
Y te mostrará los mismos campos para que se registre otro pago antes de guardar
5. Importes totales y finalización
Descuentos Globales: En la sección de totales, puedes aplicar un descuento general en porcentaje o monto fijo.
Nota: El descuento afectará el subtotal de la venta afectando con un proporcional a cada partida y en consecuencia implica disminuciones en los impuestos y en el monto total.
Impuestos: Ajusta el IVA (0%, 8%, 16%) si es necesario.
Revisa la dirección fiscal y el correo en "Notificar a".
Nota: Si el correo está registrado en la configuración de el cliente, al momento de guardar tu venta se enviará esta automáticamente.
Agrega comentarios generales si es necesario.
Haz clic en Guardar.
Listo haz agregado tu Factura, remisión o prefactura.