🧭 Ruta del menú en el sistema: Finanzas>Cuentas por cobrar
📋 Requisitos previos
Haber guardado previamente una venta (Remisión, Factura o Prefactura).
Contar con permisos de usuario para visualizar módulos de Finanzas y Ventas.
🛠️ Pasos detallados: Gestión de la Venta
Una vez guardada la venta, el sistema te dirigirá a una interfaz de administración dividida en cinco pestañas clave y un menú de Acciones.
1. Pestañas de Gestión
Pestaña de Detalle:
Es el resumen general: Aquí visualizas los datos del Cliente, Días de crédito, Estatus (Activa o Pagada), Teléfono, Contacto, RFC, Capturó, Fecha, Vencimiento, Lista de precios, Sucursal, Almacén, Método de pago, Términos de pago, Número de cuenta, Moneda, Tipo de cambio, Orden de compra, Folio fiscal, Dirección, Comentarios.
Desglose de la venta: incluye código, unidad de medición, descripción del producto vendido, lote o pedimento, cantidad, precio unitario, total importe e IVA.
Totales e impuestos: Sub-Total, descuentos, impuestos, monto total a pagar y saldo pendiente por pagar.
Pestaña de Pagos: Muestra el historial de pagos aplicados a ese documento.
En la primera pantalla se presenta la siguiente información sobre cada pago:
Número de pago.
Cuenta.
Empleado.
Fecha de aplicación.
Estatus.
Monto.
Tasa de cambio.
Comentario.
Icono de flecha color verde
: Te lleva al detalle del ingreso en el módulo de Finanzas.
Ver póliza
: Permite ver la póliza y el asiento contable generado automáticamente.Icono de XML: Permite descargar el archivo XML generado, siempre y cuando la factura haya sido emitida con método de pago PPD.
Icono PDF: Descarga el recibo de pago para el cliente.
Icono X roja: Elimina el registro del pago (con confirmación).
Pestaña Documentos Relacionados: Rastrea notas de crédito, Cotizaciones, Facturas, pedidos originales o gastos asociados a esta transacción específica.
Pestaña Actividades: Ideal para el seguimiento comercial. Puedes programar llamadas, reuniones o recordatorios que se sincronizan con el calendario de Bind.
Archivos: Carga documentos de soporte (contratos, acuses de recibo, fotos).
Importante: El peso máximo por archivo no debe exceder la capacidad que tenga tu plan contratado.
2. Menú de Acciones (Esquina superior derecha)
Desde este botón desplegable, puedes ejecutar las operaciones finales del documento:
Emitir CFDI: Convierte tu prefactura en un documento fiscal ante el SAT.
Registrar Pago: Abre una ventana emergente para capturar un nuevo Pago(afectando a tu banco registrado en Bind ERP). Solo necesitas seleccionar la cuenta, forma de pago e importe.
Agregar Nota de Crédito: Acceso directo para realizar devoluciones o bonificaciones sobre la venta.
Copiar: Crea una venta nueva duplicando exactamente las mismas partidas; ideal para clientes recurrentes.
Subir XML: permite cargar en el sistema un documento con información base del CFDI.
Cancelar: Anula la venta en el sistema y ante el SAT(el sistema te pedirá confirmación).
Exportar partidas: Descarga un archivo .CSV con la lista de productos de esta venta.
Enviar por e-mail: Envía el PDF y XML directamente al correo del cliente desde la dirección
notificaciones@bind.com.mx.Descargas: Obtén el PDF de la remisión, la Hoja de Salida para almacén o imprime un Ticket de venta rápida.
Ver póliza: Te permite visualizar la póliza contable que se genero de ese documento.