Terminologie-update: Smartlists heet nu Segmenten in de nieuwe Back Office. In dit artikel wordt overal Segmenten gebruikt. Een klant die op "smartlist" zoekt, vindt het artikel nog steeds via Intercom-zoeken.
Dit artikel geeft een overzicht van alle filters waarmee je een aangepast segment kunt samenstellen, gegroepeerd per de vier cataloguscategorieën, met een uitleg van wat elk filter doet. Wil je weten hoe je een segment maakt, controleert en opslaat? Bekijk dan Een segment maken en beheren.
Hoe filters werken
Filters zijn cumulatief. Ze worden gecombineerd met EN — een klant moet aan elk toegepast filter voldoen om in de resultaten te verschijnen.
Er is nog geen OF. Wil je een doelgroep op basis van of/of, maak dan voor elke voorwaarde een apart segment.
Voeg criteria toe om specifieker te worden. Zodra een filter een waarde heeft, kun je extra criteria toevoegen om het verder te verfijnen. Stel eerst het filter in en verfijn het daarna.
Hoe filterinvoer werkt
Filters delen een klein aantal invoertypes. Zodra je die herkent, gedraagt elk filter zich voorspelbaar:
Keuzes met twee opties — twee zichtbare opties waarvan er standaard één is geselecteerd, zoals Ja / Nee of Heeft / Heeft niet.
Dropdowns — een lijst met één keuzemogelijkheid die de gekozen waarde toont totdat je hem opent.
Getalvergelijkingen — kies een operator (meer dan of gelijk aan, exact, minder dan of gelijk aan, of tussen), en voer een geheel getal in. Bij "Tussen" verschijnt een tweede veld. Decimalen worden niet geaccepteerd — je krijgt dan de melding "Gebruik hele getallen".
Zoeken en selecteren — doorzoek een lijst en selecteer een of meer waarden. Je kunt specifieke items selecteren of allemaal, maar niet beide tegelijk; selecteer minstens één om toe te passen.
Vaste datums — kies een exacte datum of periode, met operators zoals exact op, op of voor, op of na, of tussen.
Relatieve datums — filter op een voortschrijdende periode ten opzichte van vandaag, zoals de afgelopen 30 dagen. Een live voorbeeld toont de berekende datums. Bij een periode moet de tweede waarde hoger zijn dan de eerste.
Schakelaars — zet een optioneel criterium aan; de invoer verschijnt zodra de schakelaar aan staat.
Ledeninformatie
Filter | Waarop het filtert |
Profielstatus | Klanten op basis van profielstatus. Standaard ingesteld op Actief; wijzig dit om te filteren op gearchiveerde profielen. |
Accounttegoed | Klanten met een tegoed of schuld bij je studio. Zie de opmerking hieronder over onbetaalde facturen. |
Registratiedatum | Klanten die zich hebben geregistreerd binnen een gekozen datum of periode. |
Geslacht | Klanten op basis van geslacht. |
Tags | Klanten die een bepaalde tag wel of niet hebben — gekozen op basis van tagcategorie en waarde. |
Wachtwoord ingesteld | Of een klant een bsport-wachtwoord heeft ingesteld. |
Vrijwaring geaccepteerd | Of een klant je aansprakelijkheidsverklaring heeft geaccepteerd. |
Leeftijd | Klanten van een specifieke leeftijd of leeftijdscategorie. |
Formulier ingevuld | Klanten die geselecteerde formulieren wel of niet hebben ingevuld. |
Marketingtoestemming gegeven | Klanten die marketing via sms of email accepteren of weigeren. |
Interne notities | Klanten met minstens één interne notitie (bijvoorbeeld een medische notitie). |
Gedeelde passes | Klanten die passes delen met gekoppelde accounts. |
Telefoonnummer opgegeven | Klanten die een telefoonnummer hebben opgegeven. |
Algemene voorwaarden geaccepteerd | Klanten die de algemene voorwaarden wel of niet hebben geaccepteerd. |
Verwijzingen gemaakt | Klanten die andere mensen hebben doorverwezen. |
Doorverwezen door | Klanten die door iemand zijn doorverwezen. |
Passes
Filter | Waarop het filtert |
Lessenpass | Klanten die een bepaalde lespas wel of niet hebben. Voeg criteria toe om te verfijnen op aankoopdatum, vervaldatum en resterende credits. |
Afsprakenpass | Hetzelfde als Lessenpass, maar dan toegepast op afsprakenpassen. |
Geldige passes | Klanten met een bepaald aantal vandaag geldige passes, binnen de passen die je selecteert. |
Boekingen
Filter | Waarop het filtert |
Boekingsmijlpaal | Klanten die een specifieke boekingsmijlpaal hebben bereikt (bijvoorbeeld hun Nde les), volgens de criteria die je kiest. |
Totaal aantal lesboekingen | Klanten die een bepaald aantal lessen hebben geboekt, volgens de criteria die je kiest. |
Laatste boekingsdatum | Klanten van wie de laatste boeking een bepaald aantal dagen geleden was en die geen toekomstige boekingen hebben. |
Totaal aantal afspraakboekingen | Klanten die een bepaald aantal afspraken hebben geboekt, volgens de criteria die je kiest. |
Aankoopgeschiedenis
Filter | Waarop het filtert |
Totaal besteed bedrag | Hoeveel een klant heeft besteed bij je studio. |
Waarde van verlaten winkelwagen | Klanten met een verlaten winkelwagen, op basis van waarde. |
Opgeslagen betaalmethode | Klanten zonder opgeslagen betaalmethode, of met minstens één. |
Eerste aankoop voltooid | Klanten die een eerste aankoop hebben voltooid. |
Filterspecifieke opmerkingen
Filteren op actieve abonnementen. Er is nog geen speciaal abonnementsfilter. Gebruik als tijdelijke oplossing Geldige passes, ingesteld op "meer dan of gelijk aan 1", en selecteer de pass die gekoppeld is aan het abonnement.
Accounttegoed en onbetaalde facturen. Het filter Accounttegoed telt onbetaalde facturen op bij het saldo, waardoor een klant een saldo van nul kan tonen terwijl er nog openstaande facturen zijn. Beschouw resultaten van accounttegoed voorlopig als indicatief.
⚠️ Bekend probleem: Accounttegoed combineert betaalde en onbetaalde bedragen, wat de resultaten misleidend kan laten lijken. Dit wordt apart bekeken.
Standaardwaarde profielstatus. Profielstatus staat standaard ingesteld op actieve profielen, wat de meest voorkomende situatie dekt. Wijzig dit om in plaats daarvan te filteren op gearchiveerde profielen.
Gerelateerd