A integração entre a Elephan e o CRM Freshsales permite centralizar e automatizar a gestão de leads e negócios a partir das reuniões transcritas na plataforma. Com essa conexão, é possível sincronizar funis, negócios e enviar automaticamente resumos e gravações para o Freshsales, facilitando o acompanhamento das oportunidades e otimizando o fluxo de trabalho.
1. Acesse a Plataforma Elephan
No menu lateral esquerdo, acesse o campo de Integrações para acessar a área de conexões disponíveis e selecione a opção CRM.
2. Conectar com o Freshsales
Localize o Freshsales dentro das integrações disponíveis
Clique em Conectar para iniciar o processo de conexão.
3. Adicione a API Key e Domínio
Na lateral direita da tela, será exibido um painel para configuração.
Preencha os campos com:
API Key
Domínio
Após inserir, clique em Salvar
Como Localizar a API Key e Domínio ?
Acesse sua conta no Freshsales.
Clique na sua foto de perfil (canto superior direito).
Vá em Definições Pessoais.
Localize e selecione a opção API no menu.
Dentro desse campo estarão disponíveis a API e Domínio (alias de pacote) da sua conta.
Importante: o domínio deve ser inserido apenas até o .com
Exemplo:
Correto:
elephan.comIncorreto:
elephan.com/crm/sales
4. Conexão Realizada
Após a inclusão da API e domínio a integração com o Freshsales foi concluída com sucesso.
Com isso, você poderá visualizar todos os seus funis (pipelines) e negócios (deals) diretamente na extensão. A cada nova reunião gravada, a transcrição, o resumo será vinculado automaticamente ao negócio selecionado, garantindo mais organização e eficiência no acompanhamento das suas oportunidades.
Se surgir qualquer dúvida, não hesite em nos contatar pela plataforma ou através do e-mail ajuda@elephan.ai