A integração com o Nutshell permite centralizar e automatizar a gestão de leads e oportunidades a partir das reuniões transcritas na plataforma. Com essa conexão, é possível sincronizar funis, contatos e negócios, além de enviar automaticamente resumos e gravações para o Nutshell, como nota ou atividade, facilitando o acompanhamento das interações e otimizando todo o processo comercial.
1. Acesse a Plataforma Elephan
No menu lateral esquerdo, acesse o campo de Integrações para acessar a área de conexões disponíveis e selecione a opção CRM.
2. Conectar com o Nutshell
Localize o Nuthsell dentro das integrações disponíveis
Clique em Conectar para iniciar o processo de conexão.
3. Adicione a API Key e E-mail
Na lateral direita da tela, será exibido um painel para configuração.
Preencha os campos com:
API Key
E-mail (Conta Nutshell)
Após inserir, clique em Verificar API Key
Como Localizar a API Key ?
Acesse sua conta no Nuthsell.
Clique configurações (Settings), no canto superior direito.
Vá em Connections - API Key.
Adicione uma nova API ou copie a API existente.
4. Configure as regras de conexão.
Após validar a API, será disponibilizado um novo campo de Regras
Selecione o modo de envio dos resumos das reuniões para o CRM. (Nota ou Atividade).
Nota - Todas as informações da reunião,, ficam disponíveis como nota dentro do card da atividade no CRM.
Atividade - É possível configurar regras específicas que determinam como cada tipo de reunião será registrado no CRM.
Por exemplo, você pode vincular o tipo de reunião “Reunião geral” da plataforma à atividade “Meeting” no CRM, garantindo que o resumo e demais informações da reunião sejam automaticamente associados à atividade correspondente
Após configurar as regras, clique em Adicionar e Salvar.
5. Conexão Realizada
Após a inclusão da API e configuração das regras, a integração com o foi concluída com sucesso.
Com isso, você poderá visualizar todos os seus funis, contatos e negócios diretamente na extensão. A cada nova reunião gravada, a transcrição, o resumo e demais informações serão automaticamente vinculados à atividade correspondente no Nutshell, garantindo mais organização, praticidade e eficiência no acompanhamento das suas oportunidades.
Se surgir qualquer dúvida, não hesite em nos contatar pela plataforma ou através do e-mail ajuda@elephan.ai