A integração com o Exact Sales permite automatizar e organizar o acompanhamento das informações geradas nas reuniões transcritas. Com essa conexão, dados importantes, como os resumos / insights das suas reuniões são enviados diretamente para o card no Exact, garantindo que tudo fique centralizado, atualizado e acessível sem esforço manual. Isso torna o fluxo de trabalho mais simples, ágil e confiável.
1. Acesse a Plataforma Elephan
No menu lateral esquerdo, acesse o campo de Integrações para acessar a área de conexões disponíveis e selecione a opção CRM.
2. Conectar com o Exact
Localize o Exact Sales dentro das integrações disponíveis
Clique em Conectar para iniciar o processo de conexão.
3. Adicione a API Key
No menu lateral direito que será exibido, insira a API Key
Após inserir, clique em Salvar
Como Localizar a API Key ?
Vá na sua conta no Exact
No menu lateral direito, clique em Configurações.
Selecione a opção Integrações (Gerenciar Integrações)
Localize a seção de Token de Acesso / API.
Copie o token clicando no ícone de "Copiar token"
4. Conexão Realizada
Pronto! A integração com o Exact foi concluída com sucesso.
Importante
Para que o registro dos dados seja realizado corretamente, é necessário que os usuários estejam vinculados a um grupo dentro do Exact Sales.
Essa configuração pode ser ajustada acessando o menu Equipes / Grupos dentro do Exact, onde é possível vincular cada usuário ao grupo correspondente.
Com isso, você já poderá visualizar seus cards, oportunidades e informações sincronizadas diretamente na extensão da Elephan. A cada nova reunião gravada, o resumo, a transcrição e demais dados serão automaticamente enviados e vinculados ao registro correto no Exact Sales, garantindo organização e praticidade no acompanhamento de todas as interações.