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¿Qué es este ajuste?
Ubicación: Menú Configuración > CRM > Cumpleaños
Activa o desactiva el envío automático del email de cumpleaños. Cuando está activo, el sistema revisa cada día qué clientes cumplen años y les envía la Plantilla Cumpleaños (ver v3 - CRM: Plantilla Cumpleaños).
¿Qué problema resuelve?
Felicitaciones sin tareas manuales ni listados diarios.
Ningún cliente olvidado, siempre que tenga su fecha de nacimiento.
Requisitos previos
Plantilla de cumpleaños revisada.
Cuenta de correo del club configurada.
Clientes con Fecha de nacimiento, email válido y Permitir email activado.
Cómo se configura
Abre Menú Configuración > CRM > Cumpleaños.
Activa Envío automático habilitado.
Guarda.
Detalle de cada campo
Nombre del campo: Envío automático habilitado. Interruptor.
Descripción: activa la tarea diaria que envía la felicitación.
Impacto en el sistema: cada día se envía la plantilla a los clientes que cumplen años.
Ejemplo: lo activas hoy; a partir de mañana, cada cliente cuya fecha de nacimiento coincida con el día y mes en curso recibe la felicitación, siempre que tenga el email permitido.
Qué ocurre cada día
La tarea busca los clientes cuya fecha de nacimiento coincide con el día y mes actuales.
Descarta los que no tienen email o tienen Permitir email desactivado.
Envía la plantilla, en el idioma del cliente si existe esa versión.
Los envíos quedan en Menú Principal > Herramientas > Últimos emails.
Limitaciones a tener en cuenta
No se envía con retroactividad: si lo activas hoy, no se felicita a quien cumplió ayer.
Un único email para todos los clientes (por idioma).
Preguntas frecuentes
Un cliente no recibió su felicitación.
Revisa su fecha de nacimiento, su email y Permitir email, y busca el envío en Últimos emails con la columna Error.
¿Cómo dejo de enviarlas?
Desactiva Envío automático habilitado.
Buenas prácticas recomendadas
Pide la fecha de nacimiento en Campos de registro para que todos los clientes nuevos la tengan.
Revisa la plantilla antes de activar el envío.
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