Administra todas las compañías de tu cartera de clientes en un solo lugar.
Desde esta vista puedes buscar, filtrar, crear, editar e importar empresas que luego se vincularán con contactos y transacciones dentro de Helios.
🔎 Barra de búsqueda y filtros
Buscador superior: permite encontrar rápidamente una empresa escribiendo su nombre.
Filtros avanzados: puedes refinar el listado por variables clave como:
Owner (responsable asignado)
Tamaño de la empresa
Industria
País
📋 Tabla de empresas
La tabla central muestra todas las empresas registradas, con las siguientes columnas:
Empresa: nombre de la compañía.
Owner: persona responsable asignada a la empresa.
Contactos asociados: número total de contactos vinculados a esa empresa.
Acciones (menú de tres puntos): permite:
Ver detalles de la empresa.
Consultar encuestas en las que participa.
Revisar transacciones asociadas.
Editar o eliminar la empresa (según permisos).
➕ Creación e importación de empresas
En la parte superior derecha de la pantalla encontrarás dos opciones:
Crear nueva empresa:
Agrega manualmente los datos de una compañía.
Define su nombre, variables asociadas y owner.
Importar empresas masivamente:
Usa el importable Excel (
sample.xlsx).Completa los campos requeridos.
Sube el archivo para cargar múltiples empresas al mismo tiempo.
Esta opción es ideal para la fase de implementación inicial.
🛠️ Edición y gestión de empresas
Al ingresar a una empresa desde la tabla podrás:
Ver sus contactos asociados.
Revisar si participa en evaluaciones activas.
Consultar sus transacciones.
En el menú de Acciones, puedes editar información (nombre, variables, owner) o eliminar la empresa si ya no es relevante.
💡 Tip final
Mantén actualizada tu lista de empresas con nombres homogéneos y datos completos (industria, país, tamaño). Esto te permitirá segmentar mejor tus encuestas y obtener reportes más útiles para la toma de decisiones.