Met deze functie kunnen uw teamleden taken voltooien via hun mobiele app en hoeven ze niet de status In behandeling te geven, maar kunnen ze direct naar Voltooid gaan.

Taken in behandeling zijn taken die door het teamlid in de buitendienst zijn voltooid in de mobiele Klipboard-app en die nu op kantoor kunnen worden gecontroleerd op administratieve voltooiing. Klik hier voor meer informatie over de status van taken in Klipboard.

Als u de status 'In behandeling' niet nodig hebt, biedt Klipboard u de mogelijkheid om uw teamleden de status 'In behandeling' te laten omzeilen en de taak direct naar 'Voltooid' te verplaatsen door Automatisch aanvullen voor het teamlid in te schakelen.

LET OP

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u geen beheerdersbewerkingen aan de taak uitvoeren, omdat deze automatisch als voltooid is gemarkeerd. Als u taken toch wilt bewerken, kunt u de status 'In behandeling' blijven gebruiken.

Om Automatisch aanvullen in te schakelen, ga je naar Instellingen > Team beheren > Bewerken op een teamlid > Toegangsinstellingen > Scrol omlaag naar de taakinstellingen van het teamlid > Zet de schakelaar Automatisch aanvullen van taken in behandeling op Ja > Opslaan.

Wanneer Automatisch aanvullen van taken in behandeling is ingeschakeld, wordt de status 'In behandeling' overgeslagen voor alle taken die door dit teamlid op zijn of haar mobiele apparaat zijn voltooid.

Herhaal dezelfde stappen voor alle andere gebruikers die de functionaliteit nodig hebben.

Let op: als je over de functionaliteit voor offertes en facturen beschikt en een taak is ingesteld om je eraan te herinneren de klant te factureren, blijft de betreffende taak in de status 'In behandeling' staan ​​en wordt deze niet automatisch aangevuld. Om dit te voorkomen, moet je bij het aanmaken van een taak de factuurherinnering uitschakelen om automatisch aanvullen mogelijk te maken.