Kopieer de voorraadproductlijnen van uw offerte rechtstreeks naar een inkooporder van een leverancier of meerdere inkooporders van leveranciers

Met Klipboard kunt u de productregels uit uw offerte rechtstreeks kopiëren naar een inkooporder of meerdere inkooporders, die vervolgens naar de relevante leveranciers kunnen worden verzonden. Dit geldt voor offertes in elke status (Concept, Verzonden, Geaccepteerd of Gewonnen).

Onze slimme groepering zorgt ervoor dat de productregels van uw offerte worden gegroepeerd per voorraadleverancier, waardoor het proces van het aanmaken van de inkooporder op basis van de offerte wordt versneld. Om de groepering te laten werken, moet een voorraadproduct in uw Klipboard-inventaris worden vermeld met een bijbehorende leverancier - klik hier voor informatie over de voorraad.

Zodra uw offerte is geaccepteerd en omgezet in een opdracht, worden de inkooporder(s) die op basis van deze offerte zijn aangemaakt, ook automatisch aan de opdracht toegevoegd, wat u tijd en moeite bespaart.

Klik hier voor informatie over het toevoegen van leveranciers aan Klipboard.

Om een ​​inkooporder te maken op basis van een offerte, ga je naar Boekhouding > Offertes > Klik op de knop Bekijken naast de door jou gekozen offerte.

Selecteer de offerte en druk op Acties > Kopiëren naar inkooporder. Dit opent een zijbalk met alle leveranciers met de productlijn(en) die aan de offerte zijn gekoppeld.

Leveranciers die onbekend zijn of als inactief zijn gemarkeerd op Klipboard, worden gegroepeerd en kunnen indien nodig worden aangepast.

Om de productlijn(en) te bekijken die aan elke leverancier zijn gekoppeld, klikt u op de knop Weergeven/Verbergen zoals hieronder aangegeven:

U kunt de productregel(s) kopiëren door het vakje 'Een inkooporder voor deze leverancier aanmaken' onder de artikellijst aan te vinken en op 'Bevestigen' te klikken.

Deze actie leidt u naar het aanmaken van een nieuwe inkooporder met de leverancier en de productregel(s) zijn vooraf ingevuld. U kunt de inkooporder bewerken voordat u deze naar uw leverancier verzendt. Klik hier voor meer informatie over het aanmaken van een inkooporder.