LeanPay propose trois façons d'assigner un plan de relance à vos clients : automatiquement via un plan par défaut, manuellement depuis l'interface, ou de façon conditionnelle via les automatisations.
Le plan de relance par défaut
Vous pouvez désigner l'un de vos plans comme Plan par défaut. Il est alors automatiquement assigné à tout nouveau client créé ou importé dans LeanPay, sans action manuelle de votre part.
Pour le définir, ouvrez la configuration du plan depuis Paramètres et réglages → Plans de relance, puis activez le toggle Définir ce plan comme Plan par défaut dans l'onglet Paramètres. Il ne peut exister qu'un seul plan par défaut à la fois — une fois activé, le toggle se verrouille. Le plan par défaut est identifiable par le badge Plan par défaut sur sa carte dans la liste des plans.
Assigner ou modifier un plan manuellement
Depuis la fiche d'un client
Ouvrez la fiche du client concerné, cliquez sur le bouton Actions en haut à droite, puis sélectionnez Modifier le plan de relance. Un sélecteur s'ouvre : recherchez le plan souhaité, sélectionnez-le et confirmez. Le nouveau plan est appliqué immédiatement.
Vous pouvez aussi le modifier directement depuis l'encart Relance de la fiche d'un client.
Depuis la liste des clients (en masse)
Pour modifier le plan de plusieurs clients en une seule opération :
Rendez-vous sur la page Clients.
Sélectionnez les clients concernés en cochant leurs cases, ou utilisez la sélection globale pour cibler l'ensemble de vos clients.
Cliquez sur Actions puis sur Modifier le plan de relance (X clients).
Choisissez le plan à appliquer et confirmez.
Cas particulier : client appartenant à un groupe de clients
Si un client est rattaché à un groupe de clients, son plan de relance est piloté par celui du groupe — l'option "Modifier le plan de relance" est alors désactivée sur sa fiche. Pour le modifier, rendez-vous sur la fiche du groupe et changez-y le plan : cela s'applique à tous les clients du groupe.
Automatiser l'assignation des plans de relance
Pour que le plan de relance d'un client se mette à jour automatiquement selon certaines conditions, configurez une automatisation depuis Paramètres et réglages → Automatisations.
L'action Assigner un plan de relance est disponible dans les règles d'automatisation. Vous définissez une condition déclencheur — par exemple une propriété client qui change, un montant d'encours qui dépasse un seuil, ou un délai de paiement moyen (DSO) — et LeanPay applique automatiquement le plan choisi aux clients qui correspondent à cette condition.
Cas d'usage typiques : basculer sur un plan plus intensif quand un client dépasse un seuil d'encours, ou adapter le plan selon le segment commercial du client.
Prochaines Étapes :
Une fois vos clients correctement assignés à des plans de relance, l'étape suivante est de relancer vos clients une fois que les étapes de relance vous sont disponibles.