Réponse rapide
Utilisez cet article pour revoir Shipping Wallet, les contrôles du portefeuille et Payment Reports.
Cas d'utilisation courants
Utilisateur finance : Trouver les filtres de rapport de paiement avant de rapprocher les frais d'expédition.
Responsable des opérations : Vérifier l'état du portefeuille avant qu'un workflow d'expédition soit bloqué.
Administrateur : Localiser la méthode de paiement enregistrée et les paramètres de rechargement automatique sans modifier la facturation à l'aveugle.
Quand utiliser cet article
Vous devez ouvrir Shipping Wallet.
Vous devez passer de Wallet Manager à Payment Reports.
Vous devez filtrer, télécharger ou exporter des données de rapport de paiement.
Quand ne pas utiliser cet article
Vous avez besoin d'un remboursement, d'un crédit, d'une annulation de frais ou d'une décision de politique de facturation.
Un rapport téléchargé ne correspond pas à vos filtres ou aux lignes sélectionnées.
Vous utilisez une intégration d'expédition externe et devez confirmer quel compte est facturé.
En bref
Ce que vous faites | Ce dont vous avez besoin | Résultat attendu | Contactez-nous si |
Utilisez cet article pour revoir Shipping Wallet, les contrôles du portefeuille et Payment Reports. | Utilisez un compte administrateur ou finance qui a accès à Shipping Wallet. Sachez quelle plage de dates vous voulez revoir. | Vous pouvez voir l'écran du portefeuille, revoir les filtres de rapport de paiement et générer le format de rapport dont vous avez besoin sans exposer de carte, de solde ou de détails de paiement dans le clavardage de support. | Le portefeuille ne se charge pas, une action de carte ou de dépôt échoue, le rechargement automatique semble incorrect, les frais ne correspondent pas aux expéditions attendues, un téléchargement de rapport est incorrect ou une intégration d'expédition externe semble facturer le mauvais compte. |
Avant de commencer
Utilisez un compte administrateur ou finance qui a accès à Shipping Wallet.
Sachez quelle plage de dates vous voulez revoir.
Sachez quel frais, quelle commande, quelle expédition, quel transporteur ou quel élément de paiement vous analysez s'il y a un écart.
Étapes
Allez dans Settings dans la navigation de gauche.
Ouvrez Shipping Wallet.
Dans Wallet Manager, revoyez le solde visible du portefeuille et la zone de méthode de paiement enregistrée.
Revoyez Toggle automatic reload seulement si vous êtes responsable des paramètres de paiement du portefeuille.
Sélectionnez Update wallet seulement après avoir confirmé que les paramètres de paiement sont corrects.
Sélectionnez l'onglet Payment Reports.
Choisissez une option de tri comme Sort by invoice date.
Sélectionnez une plage de dates comme All time, Current week, Current month, Last 30 days, Last 3 months, Date range ou Last 6 months.
Utilisez Add filter lorsque vous devez limiter les lignes du rapport de paiement.
Sélectionnez Search.
Utilisez Download report ou Export CSV lorsque vous avez besoin d'un fichier de rapport.
Revoyez le rapport téléchargé ou exporté avant de l'utiliser pour le rapprochement.
Captures d'écran
Étapes 1 à 5 : Ouvrez Shipping Wallet, revoyez l'état du portefeuille, la méthode de paiement, le rechargement automatique et Update wallet.
Étapes 6 à 12 : Ouvrez Payment Reports, filtrez par date, lancez la recherche et utilisez Download report ou Export CSV.
À quoi ressemble un bon résultat
Vous pouvez voir l'écran du portefeuille, revoir les filtres de rapport de paiement et générer le format de rapport dont vous avez besoin sans exposer de carte, de solde ou de détails de paiement dans le clavardage de support.
Problèmes courants et prochaines actions
Si cela arrive | Que faire |
Le rapport ne correspond pas à vos filtres ou aux lignes sélectionnées. | Ne l'utilisez pas encore pour le rapprochement. Contactez-nous avec les filtres et le fichier obtenu. |
Un frais apparaît sous la mauvaise intégration d'expédition. | Contactez-nous avec le contexte de l'expédition et du transporteur. Ne déduisez pas la propriété des frais à partir de l'écran du portefeuille seulement. |
Vous devez modifier la carte ou les paramètres de rechargement. | Modifiez les paramètres de paiement seulement si vous êtes autorisé à gérer la facturation. Contactez-nous si vous n'êtes pas certain. |
Contactez-nous quand
Le portefeuille ne se charge pas, une action de carte ou de dépôt échoue, le rechargement automatique semble incorrect, les frais ne correspondent pas aux expéditions attendues, un téléchargement de rapport est incorrect ou une intégration d'expédition externe semble facturer le mauvais compte.
Moyens de nous joindre
Écrire au support Logentic: idéal pour les demandes détaillées, les captures d'écran ou le contexte de suivi.
Ouvrir le clavardage dans l'application: le plus rapide lorsque vous êtes déjà connecté et avez besoin d'aide en contexte.
Appeler Logentic: appelez le +1 438-256-9777 pour un blocage urgent de lancement, d'entrepôt ou de préparation.
Demander l'accès au support Slack: demandez-nous d'ajouter votre équipe à un canal de support partagé avec Logentic.
Envoyez-nous ces informations
Capture d'écran avec la carte, le solde et les valeurs de paiement masqués.
Plage de dates et filtres utilisés.
Élément de paiement, commande, expédition, transporteur ou référence de facture si disponible.
Si vous avez utilisé Download report ou Export CSV.
Résultat attendu.
Résultat réel affiché dans Logentic ou dans le fichier téléchargé.
Flux de travail lié
Revoyez l'état du portefeuille avant le travail d'expédition.
Filtrez et exportez les rapports de paiement.
Escaladez les écarts de facturation, de rapport ou d'intégration externe avec le contexte exact.