Aprenda a configurar categorias de agendamento para gerar lançamentos financeiros automaticamente a cada sessão.
O que você vai aprender
Neste guia você vai descobrir como configurar suas categorias de agendamento para que, ao criar um agendamento, um lançamento financeiro seja gerado automaticamente.
Antes de começar
Você precisa:
Estar logado na sua conta
Ter permissão de administrador
Ter uma categoria de agendamento criada
Ter uma conta financeira configurada
O que é o controle financeiro automático?
É uma funcionalidade que vincula agendamentos ao financeiro. Quando ativada:
Você cria um agendamento
O sistema cria automaticamente um lançamento de receita
O valor já fica registrado como "a receber"
Quando a sessão acontece, você só confirma o recebimento
Benefícios:
Menos trabalho manual
Não esquece de registrar recebimentos
Visão financeira atualizada em tempo real
Relatórios precisos
Passo a passo
1. Acesse as Configurações
No menu lateral, clique em "Configurações".
2. Vá para Categorias de Agendamento
Encontre a seção "Agendamento" e clique em "Categorias de Agendamento".
3. Edite ou crie uma categoria
Clique em uma categoria existente para editar, ou crie uma nova.
4. Ative o controle financeiro
No formulário, encontre a opção "Adicionar ao Financeiro" ou "Controle Financeiro".
Ative essa opção (marque o checkbox ou toggle).
5. Configure os campos financeiros
Novos campos aparecerão:
Valor da sessão
Digite o valor padrão cobrado por essa sessão
Exemplo: R$ 200,00
Conta financeira
Selecione em qual conta o lançamento será registrado
Exemplo: "Conta Principal", "Clínica", etc.
Categoria financeira
Selecione a categoria do lançamento
Exemplo: "Honorários", "Consultas", "Sessões"
6. Salve as alterações
Clique em "Salvar".
Como funciona na prática
Ao criar um agendamento
Você seleciona o paciente, data e hora
Escolhe a categoria (que tem financeiro ativo)
Ao salvar, o sistema automaticamente:
Cria um lançamento financeiro
Com o valor da categoria
Na conta configurada
Com status "Em aberto"
No módulo financeiro
O lançamento aparece:
Na lista de transações
No fluxo de caixa futuro
Nos relatórios de receita
Quando o paciente paga
Você vai no lançamento e:
Confirma o pagamento
Ajusta o valor se necessário
Registra a forma de pagamento
Exemplos de configuração
Consulta Individual
Campo | Valor |
Nome da categoria | Consulta Individual |
Adicionar ao Financeiro | ✅ Sim |
Valor | R$ 200,00 |
Conta | Conta Principal |
Categoria financeira | Honorários |
Avaliação Inicial
Campo | Valor |
Nome da categoria | Avaliação Inicial |
Adicionar ao Financeiro | ✅ Sim |
Valor | R$ 350,00 |
Conta | Conta Principal |
Categoria financeira | Avaliações |
Sessão de Grupo
Campo | Valor |
Nome da categoria | Grupo Terapêutico |
Adicionar ao Financeiro | ✅ Sim |
Valor | R$ 80,00 |
Conta | Conta Principal |
Categoria financeira | Grupos |
Casos especiais
Pacientes com valores diferentes
O valor configurado na categoria é o valor padrão. Você pode:
Alterar o valor ao criar o agendamento (se o campo estiver visível)
Editar o lançamento financeiro após a criação
Criar categorias específicas para convênios ou pacotes
Convênios e planos de saúde
Opções para lidar com convênios:
Criar categorias separadas ("Consulta - Convênio X")
Ajustar o valor manualmente a cada agendamento
Editar o lançamento financeiro gerado
Pacotes de sessões
Para pacotes pré-pagos:
Desative o financeiro automático nesses casos
Ou crie uma categoria específica "Consulta - Pacote" com valor R$ 0
Registre o pacote como receita única
Sessões gratuitas ou cortesia
Para sessões sem cobrança:
Crie uma categoria "Consulta - Cortesia" sem financeiro ativo
Ou com financeiro ativo e valor R$ 0,00
Dicas úteis
Configure antes de começar
Antes de criar agendamentos, configure todas as suas categorias com valores corretos. Isso evita trabalho de ajuste depois.
Use categorias financeiras consistentes
Padronize as categorias financeiras:
"Honorários" para sessões individuais
"Avaliações" para avaliações
"Grupos" para terapia de grupo
Isso facilita relatórios e análises.
Revise os valores periodicamente
Atualize os valores das categorias quando fizer reajustes. Lembre-se: isso afeta apenas novos agendamentos.
Considere o cancelamento
Quando um agendamento é cancelado:
O lançamento financeiro pode ser mantido ou cancelado separadamente
Revise o módulo financeiro para manter consistência
Problemas comuns
Problema: O lançamento financeiro não foi criado
Possíveis causas:
A opção "Adicionar ao Financeiro" não está ativa
A categoria não tem conta financeira configurada
Houve erro ao salvar (verifique mensagens)
Solução: Edite a categoria e verifique se todos os campos financeiros estão preenchidos.
Problema: O valor está errado no lançamento
Solução: Você pode editar o lançamento financeiro diretamente no módulo Financeiro. Para futuros agendamentos, edite o valor na categoria.
Problema: Preciso de valores diferentes para o mesmo tipo de consulta
Solução: Crie categorias separadas:
"Consulta Individual" (R$ 200)
"Consulta Individual - Social" (R$ 120)
"Consulta Individual - Convênio" (R$ 150)
Problema: Cancelei o agendamento mas o lançamento continua
Comportamento esperado: O sistema não cancela automaticamente o lançamento financeiro para dar flexibilidade (por exemplo, cobrar taxa de cancelamento).
Solução: Vá ao módulo Financeiro e cancele ou edite o lançamento manualmente.
Problema: Não consigo selecionar uma conta financeira
Solução: Você precisa criar uma conta financeira primeiro. Vá em Financeiro > Contas e crie uma conta.
Fluxo completo
1. Configuração (uma vez)
Configurações → Categorias de Agendamento → Ativar Financeiro
2. Uso diário
Calendário → Novo Agendamento → Seleciona categoria → Lançamento criado automaticamente
3. Recebimento
Financeiro → Transações → Confirmar pagamento
Integração com outras funcionalidades
Relatórios financeiros
Os lançamentos automáticos aparecem em todos os relatórios:
Receitas por período
Receitas por categoria
Fluxo de caixa
Dashboard
O Dashboard mostra:
Total a receber
Sessões realizadas x valor recebido
Perfil do paciente
No perfil de cada paciente você pode ver:
Histórico financeiro
Pagamentos pendentes