Aprenda como o sistema pode criar lançamentos financeiros automaticamente a cada agendamento.
O que você vai aprender
Neste guia você vai descobrir como funciona a integração entre agendamentos e o módulo financeiro, automatizando o registro de receitas.
Antes de começar
Você precisa:
Estar logado na sua conta
Ter uma conta financeira criada
Ter categorias financeiras configuradas
Como funciona?
O lançamento automático é uma funcionalidade que vincula agendamentos ao financeiro:
Você configura a categoria de agendamento com valores e conta financeira
Você cria um agendamento usando essa categoria
O sistema cria automaticamente um lançamento financeiro (receita)
Você confirma o pagamento quando o paciente pagar
Benefícios:
Menos trabalho manual
Não esquece de cobrar
Visão financeira sempre atualizada
Relatórios precisos
Configurando o lançamento automático
Passo 1: Acesse as configurações
Vá em Configurações > Agendamento > Categorias de Agendamento.
Passo 2: Edite ou crie uma categoria
Clique na categoria desejada ou crie uma nova.
Passo 3: Ative o controle financeiro
Encontre e ative a opção "Adicionar ao Financeiro" ou "Controle Financeiro".
Passo 4: Configure os valores
Preencha os campos que aparecem:
Valor da sessão: O valor padrão cobrado (ex: R$ 200,00)
Conta financeira: Em qual conta a receita será registrada
Categoria financeira: Categoria para o lançamento (ex: "Honorários")
Passo 5: Salve
Clique em "Salvar".
A categoria está pronta para gerar lançamentos automáticos.
O que acontece na prática
Ao criar um agendamento
1. Você cria agendamento com paciente X, categoria "Consulta Individual" 2. Sistema detecta que a categoria tem controle financeiro 3. Sistema cria automaticamente: - Receita de R$ 200,00 - Na conta configurada - Vinculada ao paciente X - Status: Em aberto
No módulo financeiro
O lançamento aparece:
Na lista de transações
Em "Receitas pendentes" ou "A receber"
No fluxo de caixa
Quando o paciente paga
Você vai ao módulo Financeiro
Encontra o lançamento do paciente
Clica em "Confirmar pagamento"
Informa forma de pagamento (opcional)
O status muda para "Recebido"
Fluxo visual
Configuração (uma vez)
↓
Categoria de Agendamento com Financeiro ativo
↓
↓ ao criar agendamento
↓
Lançamento criado automaticamente (Em aberto)
↓
↓ quando paciente paga
↓
Lançamento confirmado (Recebido)Gerenciando lançamentos automáticos
Visualizando lançamentos de um agendamento
Abra o agendamento
Veja a seção de "Financeiro" ou indicador de lançamento vinculado
Clique para ver detalhes do lançamento
Alterando valor de um lançamento
Se o paciente tem valor diferente:
Vá ao módulo Financeiro
Encontre o lançamento
Edite o valor
Salve
Nota: A alteração vale apenas para este lançamento. Futuros agendamentos usarão o valor da categoria.
Cancelando um lançamento
Se o agendamento foi cancelado:
Vá ao módulo Financeiro
Encontre o lançamento
Cancele ou exclua o lançamento
Importante: O sistema pode não cancelar automaticamente o lançamento quando você cancela o agendamento. Verifique e cancele manualmente se necessário.
Cenários especiais
Paciente com valor social
Opção 1: Editar cada lançamento
Deixe criar com valor padrão
Edite para o valor real
Opção 2: Criar categoria específica
"Consulta - Social" com valor reduzido
Use para pacientes com desconto
Paciente de convênio
Opção 1: Categoria de convênio
Crie "Consulta - Convênio X"
Configure com valor do convênio
Opção 2: Ajuste manual
Use categoria padrão
Ajuste valor no lançamento
Paciente com pacote pré-pago
Opção 1: Desativar financeiro
Crie "Consulta - Pacote" sem financeiro
Registre o pacote como receita única
Opção 2: Valor zero
Configure categoria com valor R$ 0
Sessões não geram receita adicional
Sessão cortesia
Crie categoria "Consulta - Cortesia" sem financeiro ativo
Ou com valor R$ 0
Relatórios e análises
Receitas por categoria
Veja quanto você fatura por tipo de atendimento:
Consultas individuais: R$ X
Avaliações: R$ Y
Grupos: R$ Z
Receitas por paciente
Acompanhe o financeiro de cada paciente:
Total recebido
Valores pendentes
Histórico de pagamentos
Fluxo de caixa
Visualize:
Receitas previstas (agendamentos futuros)
Receitas pendentes (já atendeu, não recebeu)
Receitas confirmadas
Dicas úteis
Configure antes de começar
Antes de criar agendamentos:
Configure todas as categorias
Defina valores corretos
Teste com um agendamento
Use categorias específicas
Para situações recorrentes, crie categorias:
Consulta Regular: R$ 200
Consulta Social: R$ 100
Consulta Online: R$ 180
Revise periodicamente
Atualize valores quando necessário:
Reajustes anuais
Mudanças de convênio
Novos serviços
Confirme pagamentos regularmente
Não deixe acumular:
Confirme pagamentos na semana
Identifique inadimplência rapidamente
Problemas comuns
Problema: Lançamento não foi criado
Possíveis causas:
Controle financeiro não está ativo na categoria
Campos financeiros incompletos (conta, valor)
Erro ao salvar o agendamento
Solução: Verifique a configuração da categoria de agendamento.
Problema: Valor errado no lançamento
Causa: O valor configurado na categoria está diferente do esperado.
Solução:
Edite o lançamento para corrigir este
Atualize a categoria para futuros agendamentos
Problema: Lançamento duplicado
Causa: Pode ter criado lançamento manual e automático.
Solução: Exclua o lançamento duplicado no módulo Financeiro.
Problema: Cancelei agendamento mas lançamento continua
Comportamento esperado: O sistema não cancela automaticamente para dar flexibilidade (taxa de cancelamento, por exemplo).
Solução: Vá ao Financeiro e cancele o lançamento manualmente.
Problema: Mudei a categoria do agendamento e o valor está errado
Solução: Ao mudar categoria após criar o agendamento, o lançamento pode não atualizar automaticamente. Edite o lançamento manualmente.
Boas práticas
Organize suas categorias
Crie categorias que refletem seus serviços:
Nome claro
Valor correto
Conta apropriada
Mantenha valores atualizados
Quando ajustar preços:
Atualize as categorias
Comunique aos pacientes
Agendamentos antigos mantêm valor antigo
Concilie regularmente
Compare:
Agendamentos realizados
Lançamentos financeiros
Pagamentos recebidos
Documente exceções
Para valores especiais:
Anote na descrição do lançamento
Mantenha registro do acordo