Atenção: esta forma de cobrança está sendo substituída por Serviços. Suas categorias de agendamento com controle financeiro continuam funcionando normalmente — você não precisa mudar nada agora. Mas, para novos atendimentos, recomendamos criar um Serviço (com faixas de preço e pacotes), que cuida da cobrança e ainda acompanha as sessões realizadas. Veja Como criar um serviço ou entenda a transição em O que mudou: de categorias para Serviços.
Aprenda como o sistema pode criar lançamentos financeiros automaticamente a cada agendamento.
O que você vai aprender
Neste guia você vai descobrir como funciona a integração entre agendamentos e o módulo financeiro, automatizando o registro de receitas.
Antes de começar
Você precisa:
Estar logado na sua conta
Ter uma conta financeira criada
Ter categorias financeiras configuradas
Como funciona?
O lançamento automático é uma funcionalidade que vincula agendamentos ao financeiro:
Você configura a categoria de agendamento com valores e conta financeira
Você cria um agendamento usando essa categoria
O sistema cria automaticamente um lançamento financeiro (receita)
Você confirma o pagamento quando o paciente pagar
Benefícios:
Menos trabalho manual
Não esquece de cobrar
Visão financeira sempre atualizada
Relatórios precisos
A forma recomendada hoje: Serviços
A categoria de agendamento passou a cuidar apenas da sua agenda — duração, cor e tipo de atendimento. A cobrança e o acompanhamento das sessões agora ficam por conta do Serviço.
Ao abrir o formulário de uma categoria, você verá o campo "Serviço vinculado" no lugar da antiga seção financeira. Vincule a categoria a um Serviço para habilitar pacotes e o controle de sessões — e o lançamento financeiro continua sendo gerado automaticamente, de forma mais completa.
Com um Serviço você pode definir faixas de preço (1 sessão, pacote de 4, de 10...), vender pacotes e ver quantas sessões já foram utilizadas. Veja Como criar um serviço e Como vender um pacote.
Se você já usa o controle financeiro tradicional, ele continua funcionando. As instruções abaixo seguem válidas para suas categorias atuais.
Configurando o lançamento automático
Passo 1: Acesse as configurações
Vá em Configurações > Agendamento > Categorias de Agendamento.
Passo 2: Edite ou crie uma categoria
Clique na categoria desejada ou crie uma nova.
Passo 3: Ative o controle financeiro
Encontre e ative a opção "Adicionar ao Financeiro" ou "Controle Financeiro".
Passo 4: Configure os valores
Preencha os campos que aparecem:
Valor da sessão: O valor padrão cobrado (ex: R$ 200,00)
Conta financeira: Em qual conta a receita será registrada
Categoria financeira: Categoria para o lançamento (ex: "Honorários")
Passo 5: Salve
Clique em "Salvar".
A categoria está pronta para gerar lançamentos automáticos.
O que acontece na prática
Ao criar um agendamento
1. Você cria agendamento com paciente X, categoria "Consulta Individual" 2. Sistema detecta que a categoria tem controle financeiro 3. Sistema cria automaticamente: - Receita de R$ 200,00 - Na conta configurada - Vinculada ao paciente X - Status: Em aberto
No módulo financeiro
O lançamento aparece:
Na aba Transações
Em "Contas a receber", na aba Visão geral
No fluxo de caixa
Descobrindo de onde veio um lançamento
Todo lançamento gerado por um atendimento ou pacote mostra, logo abaixo da descrição, uma linha cinza clicável dizendo a origem:
O que aparece | O que significa | Para onde leva ao clicar |
Sessão de 12/08/2026 › | Veio de um agendamento | Abre o agendamento |
Compra de pacote — Consulta TO (5 sessões) › | Veio da venda de um pacote | Abre os detalhes do pacote |
Isso resolve a dúvida clássica de "de onde saiu esse valor?" sem precisar caçar no histórico. Um lançamento de pacote pode mostrar as duas linhas, quando também está ligado a uma sessão específica.
💡 Se o pacote foi vendido sem serviço nomeado, a linha degrada para "Compra de pacote (5 sessões)". O número de sessões é sempre exibido, no singular ou plural ("1 sessão" / "5 sessões").
Quando o paciente paga
Você vai em Financeiro → Transações
Encontra o lançamento do paciente
No menu ⋮, clica em "Marcar como recebido"
O status muda para "Recebido"
⚠️ Se você gerou uma cobrança Pix para esse lançamento, a baixa continua sendo manual — o sistema não sabe quando o paciente pagou.
Fluxo visual
Configuração (uma vez)
↓
Categoria de Agendamento com Financeiro ativo
↓
↓ ao criar agendamento
↓
Lançamento criado automaticamente (Em aberto)
↓
↓ quando paciente paga
↓
Lançamento confirmado (Recebido)Gerenciando lançamentos automáticos
Visualizando lançamentos de um agendamento
Abra o agendamento
Veja a seção de "Financeiro" ou indicador de lançamento vinculado
Clique para ver detalhes do lançamento
Alterando valor de um lançamento
Se o paciente tem valor diferente:
Vá ao módulo Financeiro
Encontre o lançamento
Edite o valor
Salve
Nota: A alteração vale apenas para este lançamento. Futuros agendamentos usarão o valor da categoria.
Cancelando um lançamento
Se o agendamento foi cancelado:
Vá ao módulo Financeiro
Encontre o lançamento
Cancele ou exclua o lançamento
Importante: O sistema pode não cancelar automaticamente o lançamento quando você cancela o agendamento. Verifique e cancele manualmente se necessário.
Cenários especiais
Paciente com valor social
Opção 1: Editar cada lançamento
Deixe criar com valor padrão
Edite para o valor real
Opção 2: Criar categoria específica
"Consulta - Social" com valor reduzido
Use para pacientes com desconto
Paciente de convênio
Opção 1: Categoria de convênio
Crie "Consulta - Convênio X"
Configure com valor do convênio
Opção 2: Ajuste manual
Use categoria padrão
Ajuste valor no lançamento
Paciente com pacote pré-pago
Opção recomendada: use um Serviço
Crie um Serviço com uma faixa de preço (ex.: "Pacote de 10 sessões")
Venda o pacote ao paciente: a plataforma cobra e acompanha as sessões utilizadas
Se preferir manter o fluxo antigo:
Crie "Consulta - Pacote" sem financeiro e registre o pacote como receita única
Ou configure a categoria com valor R$ 0, para que as sessões não gerem receita adicional
Sessão cortesia
Crie categoria "Consulta - Cortesia" sem financeiro ativo
Ou com valor R$ 0
Relatórios e análises
Receitas por categoria
Veja quanto você fatura por tipo de atendimento:
Consultas individuais: R$ X
Avaliações: R$ Y
Grupos: R$ Z
Receitas por paciente
Acompanhe o financeiro de cada paciente:
Total recebido
Valores pendentes
Histórico de pagamentos
Fluxo de caixa
Visualize:
Receitas previstas (agendamentos futuros)
Receitas pendentes (já atendeu, não recebeu)
Receitas confirmadas
Dicas úteis
Configure antes de começar
Antes de criar agendamentos:
Configure todas as categorias
Defina valores corretos
Teste com um agendamento
Use categorias específicas
Para situações recorrentes, crie categorias:
Consulta Regular: R$ 200
Consulta Social: R$ 100
Consulta Online: R$ 180
Revise periodicamente
Atualize valores quando necessário:
Reajustes anuais
Mudanças de convênio
Novos serviços
Confirme pagamentos regularmente
Não deixe acumular:
Confirme pagamentos na semana
Identifique inadimplência rapidamente
Problemas comuns
Problema: Lançamento não foi criado
Possíveis causas:
Controle financeiro não está ativo na categoria
Campos financeiros incompletos (conta, valor)
Erro ao salvar o agendamento
Solução: Verifique a configuração da categoria de agendamento.
Problema: Valor errado no lançamento
Causa: O valor configurado na categoria está diferente do esperado.
Solução:
Edite o lançamento para corrigir este
Atualize a categoria para futuros agendamentos
Problema: Lançamento duplicado
Causa: Pode ter criado lançamento manual e automático.
Solução: Exclua o lançamento duplicado no módulo Financeiro.
Problema: Cancelei agendamento mas lançamento continua
Comportamento esperado: O sistema não cancela automaticamente para dar flexibilidade (taxa de cancelamento, por exemplo).
Solução: Vá ao Financeiro e cancele o lançamento manualmente.
Problema: Mudei a categoria do agendamento e o valor está errado
Solução: Ao mudar categoria após criar o agendamento, o lançamento pode não atualizar automaticamente. Edite o lançamento manualmente.
Boas práticas
Organize suas categorias
Crie categorias que refletem seus serviços:
Nome claro
Valor correto
Conta apropriada
Mantenha valores atualizados
Quando ajustar preços:
Atualize as categorias
Comunique aos pacientes
Agendamentos antigos mantêm valor antigo
Concilie regularmente
Compare:
Agendamentos realizados
Lançamentos financeiros
Pagamentos recebidos
Documente exceções
Para valores especiais:
Anote na descrição do lançamento
Mantenha registro do acordo