Quer que o valor dos atendimentos chegue ao financeiro sem precisar lançar nada à mão? No Mais Terapias, quem faz essa ligação é o Serviço. Você configura uma vez, escolhe o serviço no agendamento e o lançamento é criado para você. Depois, é só marcar como recebido quando o paciente pagar.
Em uma frase: a categoria de agendamento organiza a agenda (duração, cor, tipo de atendimento). O Serviço, com "Gerar registro financeiro" ativado, cria o lançamento no financeiro quando o paciente contrata uma sessão avulsa ou um pacote.
O que você vai aprender
Como a agenda, o serviço e o financeiro se conectam
Como configurar um serviço que gera lançamento no financeiro
Como vincular o serviço à categoria para ele aparecer sozinho no agendamento
Em quais momentos você pode marcar o atendimento como recebido
Como encontrar, no Financeiro, de onde veio cada lançamento
Antes de começar
Você precisa:
Ter permissão para criar serviços (administradores e secretárias)
Ter uma categoria financeira para classificar a receita, como "Consultas" ou "Honorários"
Ter uma conta financeira para registrar onde o dinheiro entra
Como as peças se conectam
Peça | O que ela faz | Onde fica |
Categoria de agendamento | Organiza a agenda: duração, cor, tipo de atendimento. Não gera lançamento. | Configurações → Agendamento |
Serviço | Define as faixas de preço e decide se gera lançamento no financeiro | Configurações → "Serviços e preços" |
Contratação (sessão avulsa ou pacote) | É o combinado com o paciente. É ela que cria o lançamento. | No agendamento ou no perfil do paciente |
O lançamento é criado por contratação, não por agendamento. Um pacote de 10 sessões gera um lançamento com o valor total do pacote, e cada atendimento vai descontando uma sessão desse pacote. Uma sessão avulsa gera um lançamento com o valor daquela sessão.
Passo a passo
1. Crie um serviço que gera lançamento
No menu lateral, clique em "Configurações" e depois em "Serviços e preços"
Clique em "Novo Serviço"
Preencha "Nome do Serviço" (por exemplo, Psicoterapia Individual)
Marque "Gerar registro financeiro"
No campo "Categoria Financeira", escolha como a receita será classificada
Em "Tabela de preços", clique em "Adicionar faixa de preço" e informe o "Número de sessões" e o "Valor total". Com 1 sessão, a faixa é uma sessão avulsa. A partir de 2, vira um pacote.
Clique em "Salvar"
Com "Gerar registro financeiro" desmarcado, o serviço só acompanha as sessões e nada vai para o financeiro. Isso é útil para cortesias, convênios ou cobranças que você controla por fora.
Mais detalhes em Como criar um serviço e suas faixas de preço.
2. Vincule o serviço à categoria de agendamento (recomendado)
Esse passo não é obrigatório, mas poupa cliques no dia a dia.
Vá em "Configurações" → "Agendamento"
Abra a categoria (por exemplo, Consulta Individual) para editar
No campo "Serviço vinculado", escolha o serviço que você criou
Clique em "Salvar"
A partir daí, ao criar um agendamento com essa categoria, o serviço já vem preenchido. A própria tela avisa: "Sugerido automaticamente a partir da categoria de agendamento. Você pode alterar ou limpar."
3. Crie o agendamento com o serviço
Na Agenda, crie um novo agendamento e escolha data, horário e categoria
Selecione o paciente. A seção "Tipo de serviço" só aparece depois que você escolhe o paciente.
Confira o serviço em "Tipo de serviço"
Na seção "Serviço e cobrança", escolha uma das opções:
Uma contratação que o paciente já tem, listada em "Serviços contratados". A sessão é descontada dela e nenhum lançamento novo é criado, porque a cobrança já existe.
"Vincular uma faixa de preço", para contratar agora uma sessão avulsa ou um pacote. É esta opção que cria o lançamento no financeiro.
Clique em "Salvar"
Prefere contratar o pacote antes de agendar? No perfil do paciente, clique em "Vincular serviço", escolha o serviço e a faixa e clique em "Confirmar contratação". O "Resumo" avisa "Registro financeiro será criado automaticamente". Veja Como vender e gerenciar um pacote.
4. Marque como recebido quando o paciente pagar
O lançamento nasce em aberto. Você escolhe o melhor momento para dar baixa:
Ao criar o agendamento. Quando você vincula uma faixa de preço, aparece o aviso "Recebimento pendente" com os campos "Tipo de recebimento", "Conta", "Vencimento" e "Valor do recebimento". Se o paciente já pagou, preencha e clique em "Marcar como recebido". Se não, deixe como está.
Ao iniciar o atendimento. Na aba "Fechamento da sessão", a etapa "Recebimento" aparece enquanto a contratação estiver sem pagamento. Clique em "Marcar como recebido". O pagamento é salvo quando você clica em "Finalizar Registro". Veja Como iniciar o atendimento e registrar o pagamento.
Depois, pelo Financeiro. Em Financeiro → Transações, abra o menu ⋮ do lançamento e clique em "Marcar como recebido". Também dá para fazer isso na aba Financeiro do perfil do paciente.
Pacote aguardando pagamento fica "Pendente". Enquanto a cobrança não for marcada como recebida, o pacote não desconta sessões. Depois do pagamento, ele passa para Ativo.
O que aparece no Financeiro
O lançamento entra como receita, com a categoria financeira do serviço, e a descrição mostra o que foi contratado:
"Pacote: Psicoterapia Individual - 10 sessões"
"Sessão avulsa: Psicoterapia Individual"
O vencimento é a data da contratação, a não ser que você informe outra data em "Vencimento" ao criar o agendamento.
De onde veio esse lançamento?
Na lista de Transações, logo abaixo da descrição, uma linha cinza clicável mostra a origem:
O que aparece | De onde veio | Ao clicar |
Pacote — Psicoterapia Individual (10 sessões) | Um pacote contratado | Abre "Detalhes da contratação", com o status do pagamento, o valor, o vencimento e "Marcar como recebido" |
Sessão avulsa — Psicoterapia Individual | Uma sessão avulsa contratada | Abre "Detalhes da contratação" |
Sessão de 12/08/2026 | Um agendamento específico. É a origem dos lançamentos do modelo antigo pela categoria (veja abaixo). | Abre o agendamento |
Ao abrir o próprio lançamento, a seção "Vínculo" mostra a contratação, quantas sessões já foram usadas e cada atendimento ligado a ela.
Agendamentos recorrentes
Ao criar uma série com "Vincular uma faixa de preço", uma única contratação é criada. Ela cobre os primeiros agendamentos da série, até o número de sessões da faixa. Os agendamentos que passarem desse número ficam com o serviço, mas sem contratação: vincule um novo pacote a eles quando chegar a hora. Veja Como criar agendamentos recorrentes.
E quando o atendimento não tem cobrança?
Serviço sem "Gerar registro financeiro": a contratação já começa Ativa, só para acompanhar as sessões. Não aparece etapa de recebimento.
Agendamento sem serviço: nada vai para o financeiro. Se precisar registrar um valor, use o botão "Recebimento" do Financeiro. Veja Como registrar uma receita.
E o controle financeiro pela categoria?
Antes dos Serviços, a própria categoria de agendamento podia gerar um lançamento a cada agendamento. Essa forma foi descontinuada e não aceita novas configurações. Hoje não existe mais a opção de ativar o financeiro em uma categoria.
Se a sua conta já tinha categorias configuradas assim, elas podem continuar gerando lançamentos, com a descrição "Atendimento - nome do paciente". Entenda o que acontece com elas e como migrar em Controle financeiro pela categoria de agendamento (descontinuado).
Dicas úteis
Vincule o serviço em todas as categorias que têm cobrança
Assim ninguém da equipe esquece de escolher o serviço ao agendar, e o lançamento sai sempre com a categoria financeira certa.
Cobra por sessão? Use uma faixa de 1 sessão
Crie a faixa "1 sessão" no serviço e escolha "Vincular uma faixa de preço" a cada agendamento. Cada atendimento gera o seu lançamento de sessão avulsa.
Vende pacotes? Contrate antes e reaproveite
Contrate o pacote uma vez, pelo agendamento ou pelo perfil do paciente. Nos próximos agendamentos, escolha a contratação em "Serviços contratados": as sessões são descontadas sem gerar cobrança nova.
Dê baixa assim que receber
Marcar como recebido no próprio agendamento ou no fechamento da sessão evita que pendências se acumulem no Financeiro.
Problemas comuns
Não encontro a opção "Adicionar ao Financeiro" na categoria
Ela não existe mais. A categoria de agendamento não gera lançamentos: crie um serviço com "Gerar registro financeiro" e vincule-o à categoria, como mostrado no passo 2 deste guia.
Criei o agendamento e nada apareceu no Financeiro
Confira, nesta ordem:
O agendamento tem serviço? Sem serviço, nada vai para o financeiro.
O serviço gera lançamento? Em "Serviços e preços", veja se "Gerar registro financeiro" está marcado.
Você escolheu uma contratação que o paciente já tinha? Nesse caso a cobrança foi criada quando o pacote foi contratado. Procure pela descrição "Pacote: ..." na data da contratação.
Está olhando o mês certo? O lançamento fica na data da contratação ou no vencimento que você informou.
Um pacote de 10 sessões gerou um lançamento só
É o esperado. O lançamento representa o pacote inteiro, com o valor total. Os atendimentos descontam sessões desse pacote, sem gerar novas cobranças.
Não aparece a etapa "Recebimento" no fechamento da sessão
A etapa só aparece quando há algo a receber. Ela não aparece se a contratação já foi marcada como recebida ou se o serviço não gera registro financeiro.
O pacote está "Pendente" e não desconta sessões
A cobrança do pacote ainda não foi marcada como recebida. Marque como recebido e o pacote passa para Ativo. Veja Como vender e gerenciar um pacote.
Aparecem lançamentos "Atendimento - nome do paciente" que eu não criei
Eles vêm de uma categoria configurada no modelo antigo. Veja Controle financeiro pela categoria de agendamento (descontinuado).