Aprenda a organizar seus registros de evolução com categorias personalizadas.
O que você vai aprender
Neste guia você vai descobrir como criar e usar categorias de registro para organizar e padronizar sua documentação clínica.
Antes de começar
Você precisa:
Estar logado na sua conta
Ter permissão de administrador para criar categorias
O que são categorias de registro?
Categorias de registro são tipos de documentação que você pode criar. Elas ajudam a:
Organizar: Diferentes tipos de registros separados
Padronizar: Templates para cada tipo de documentação
Filtrar: Encontrar registros específicos facilmente
Configurar compartilhamento: Definir padrões de compartilhamento
Exemplos de categorias:
Sessão de Terapia
Avaliação Inicial
Evolução Clínica
Supervisão
Contato Familiar
Relatório
Passo a passo: Criando uma categoria
1. Acesse as Configurações
No menu lateral, clique em "Configurações".
2. Vá para Categorias de Registro
Na página de configurações, clique no card "Registro". Você será levado para a página de Categorias de Registro.
3. Crie uma nova categoria
Clique no botão "Novo Categoria de Registro".
Um formulário será aberto.
4. Preencha os campos
Nome da categoria: Nome da categoria (ex: "Sessão de Terapia")
Cor da categoria: Clique para selecionar uma cor para identificação visual na timeline
Compartilhamento: Selecione o nível de compartilhamento padrão para registros dessa categoria:
Privado: Somente você poderá visualizar os registros
Você e paciente: Você, o paciente e os responsáveis poderão visualizar
Você e terapeutas: Você e todos os terapeutas que atendem o paciente
Todos envolvidos: Você, terapeutas, paciente e responsáveis
5. Salve
Clique em "Salvar".
A categoria estará disponível ao criar novos registros.
Usando categorias ao criar registros
Ao criar um novo registro
Inicie a criação do registro normalmente
No campo "Categoria", selecione a categoria desejada
Os campos e configurações padrão da categoria serão aplicados
Complete e salve o registro
Mudando a categoria de um registro
Abra o registro para edição
Altere o campo "Categoria"
Salve as alterações
Exemplos de categorias úteis
Para psicoterapia
Categoria | Uso | Cor sugerida |
Sessão de Terapia | Registro das sessões regulares | Azul |
Avaliação Inicial | Primeira consulta, anamnese | Verde |
Evolução | Anotações sobre progresso | Ciano |
Alta | Registro de encerramento | Cinza |
Para clínica multiprofissional
Categoria | Uso | Cor sugerida |
Psicologia | Atendimentos de psicologia | Azul |
Psiquiatria | Atendimentos psiquiátricos | Verde |
Reunião de Caso | Discussões de equipe | Roxo |
Contato Familiar | Conversas com familiares | Laranja |
Para supervisão
Categoria | Uso | Cor sugerida |
Supervisão Individual | Sessões de supervisão 1:1 | Amarelo |
Supervisão de Grupo | Supervisão em grupo | Laranja |
Caso Clínico | Discussões de caso | Rosa |
Configurando compartilhamento padrão
Cada categoria pode ter um nível de compartilhamento padrão. Ao criar um registro dessa categoria, o nível será aplicado automaticamente.
Níveis disponíveis
Nível | Quem pode visualizar |
Privado | Somente você (autor do registro) |
Você e Paciente | Você, o paciente e os responsáveis cadastrados |
Você e Terapeutas | Você e os profissionais envolvidos do paciente |
Todos Envolvidos | Você, profissionais envolvidos, paciente e responsáveis |
Importante sobre "Profissionais envolvidos"
Os níveis "Você e Terapeutas" e "Todos Envolvidos" compartilham automaticamente com os profissionais listados em "Profissionais envolvidos" no perfil do paciente.
Como profissionais são adicionados à lista:
Quando você cria um agendamento para o paciente com aquele terapeuta
Quando o terapeuta recebe compartilhamento de registros do paciente
Ao criar registros com esses níveis, todos os profissionais da lista receberão acesso automaticamente.
Exemplos de configuração
Categoria | Nível recomendado | Motivo |
Anotação Interna | Privado | Reflexões pessoais do terapeuta |
Evolução de Sessão | Você e Terapeutas | Equipe acompanha o caso |
Devolutiva | Você e Paciente | Feedback direto ao paciente |
Discussão de Caso | Você e Terapeutas | Compartilhado com supervisores/equipe |
Plano de Tratamento | Todos Envolvidos | Transparência total com equipe e paciente |
Filtrando registros por categoria
Na timeline do paciente
Acesse o perfil do paciente
Na seção de registros, procure o filtro de "Categoria"
Selecione a categoria desejada
Apenas registros dessa categoria serão exibidos
Para buscas rápidas
Use filtros por categoria para encontrar rapidamente:
Todas as avaliações iniciais
Todos os registros de supervisão
Todas as evoluções
Editando categorias
Para editar uma categoria existente
Vá em Configurações > Categorias de Registro
Clique na categoria que deseja editar
Faça as alterações
Salve
O que acontece ao editar
Registros existentes mantêm a categoria original
Novos registros usam as configurações atualizadas
Nome e cor mudam visualmente para todos os registros
Desativando categorias
Se você não usa mais uma categoria:
Edite a categoria
Desative-a (não exclua)
Ela não aparecerá para novos registros
Registros antigos mantêm a categoria
Dicas úteis
Comece simples
Crie 3-5 categorias essenciais. Você pode adicionar mais depois conforme a necessidade.
Use nomes claros
Escolha nomes autoexplicativos. Evite abreviações que podem confundir.
Padronize na clínica
Se trabalha em equipe, definam juntos as categorias para manter consistência.
Cores distintas
Use cores diferentes para cada categoria. Isso facilita a identificação visual na timeline.
Problemas comuns
Problema: Não encontro a opção de criar categoria
Solução: Categorias são criadas em Configurações. Verifique se você tem permissão de administrador.
Problema: Não consigo selecionar categoria ao criar registro
Soluções:
Verifique se existem categorias criadas
Atualize a página
A categoria pode ser opcional, dependendo da configuração
Problema: Preciso excluir uma categoria
Solução: Categorias com registros vinculados geralmente não podem ser excluídas. Desative a categoria para que não apareça em novos registros.
Problema: Quero mover registros para outra categoria
Solução: Edite cada registro individualmente e altere a categoria. Não há opção de alteração em massa.
Campos personalizados nas categorias
O que são
Cada categoria pode ter campos adicionais específicos. Por exemplo:
Categoria "Avaliação Inicial" pode ter:
Campo: Queixa principal
Campo: Histórico familiar
Campo: Medicamentos em uso
Categoria "Supervisão" pode ter:
Campo: Caso discutido
Campo: Pontos levantados
Campo: Encaminhamentos
Como configurar
A configuração de campos personalizados pode exigir uso de formulários dinâmicos. Veja: Como criar formulários
Integração com outras funcionalidades
Relatórios
Categorias podem ser usadas para gerar relatórios:
Quantas sessões por categoria
Distribuição de tipos de atendimento
Análises por período
Exportação PDF
Ao exportar prontuário, você pode:
Exportar todas as categorias
Filtrar por categorias específicas
Compartilhamento
O compartilhamento padrão da categoria agiliza o processo de compartilhar registros.