Où retrouver vos appels
Chaque appel passé depuis Minari crée une activité d'appel dans Salesforce. Vous la retrouvez sur la fiche de la Piste ou du Contact appelé dans Salesforce, dans l'historique d'activités. Pour y accéder rapidement, utilisez le lien vers la fiche Salesforce présent sur la fiche du contact dans Minari.
Ce que contient l'activité d'appel
Information | Contenu |
Résultat de l'appel | Le résultat renseigné dans Minari (Connecté, Répondeur, Annulé…) |
Notes | Les notes prises par l'utilisateur pendant l'appel |
Liste | La liste Minari à laquelle appartient le contact |
Enregistrement | Le lien vers l'enregistrement de l'appel (recording) |
Résumé de l'appel | Le résumé de l'appel |
Date, durée, utilisateur | Quand l'appel a eu lieu, sa durée, et qui l'a passé |
À qui est attribué l'appel ?
L'activité est attribuée à l'utilisateur Salesforce ayant passé l'appel. Voir Connecter Minari à Salesforce.
Pistes et Contacts
Un appel passé à une Piste crée une activité d'appel rattachée à cette Piste.
Un appel passé à un Contact crée une activité d'appel rattachée à ce Contact.
Si une Piste est convertie en Contact dans Salesforce, son historique d'appels suit sur le Contact. Pour continuer à l'appeler dans Minari, réimportez-la en tant que Contact.
Ce que Minari ne fait pas
Minari ne supprime aucun enregistrement dans Salesforce.
Minari ne modifie que les données liées à vos appels et aux champs synchronisés.
Créer et compléter des activités depuis Minari
Vous n'avez pas besoin d'aller dans Salesforce pour gérer vos activités d'appel.
Créer une activité dans Minari : Minari crée l'activité correspondante dans Salesforce.
Compléter une activité dans Minari : vous pouvez ajouter les informations manquantes (résultat, notes…) directement depuis Minari.
💡 Bon à savoir
Pour importer des activités depuis Salesforce dans une liste, elles doivent être de type Call.