OBS: Denna information gäller bara allra första gången du integrerar med ett ekonomisystem. Om du bara ska förnya kopplingen kan du klicka dig vidare utan att rensa.
När du skapar en integration för första gången visas en varning om att ta bort kunder. Om du behöver göra detta beror på om ditt ekonomisystem redan har kunder eller inte.
När behöver jag ta bort kunder?
Scenario | Åtgärd |
Ekonomisystemet har redan kunder | Ta bort kunderna i Mowin först – annars startar inte synkroniseringen |
Ekonomisystemet är nytt och tomt | Klicka Fortsätt utan att rensa – synkroniseringen startar som vanligt |
Varför? När båda systemen har kunder startar inte synkroniseringen alls. Inga kunder hämtas från ekonomisystemet och ingenting synkas. Mowin kräver ett tomt kundregister för att kunna importera kunderna från ekonomisystemet utan konflikter.
Om ditt ekonomisystem är nytt och tomt
Du behöver inte ta bort några kunder. Klicka Fortsätt utan att rensa i varningsfönstret så startar synkroniseringen som vanligt. Dina befintliga kunder i Mowin påverkas inte.
Om ditt ekonomisystem redan har kunder
Följ stegen nedan för att tömma kundregistret i Mowin innan du skapar integrationen.
Steg 1: Töm kundregistret i Mowin
Gå till Admin → Kunder
Öppna en kund
Klicka på ··· uppe till höger
Välj Radera kund
Upprepa tills listan är tom
Steg 2: Skapa integrationen
Gå till Admin → Organisationsinställningar → Ekonomisystem och skapa integrationen. Synkroniseringen startar automatiskt.
Om du redan skapat integrationen utan att rensa
Om Mowin innehöll kunder när integrationen skapades och synkroniseringen inte startade:
Gå till Admin → Kunder och radera alla kunder
Gå till Admin → Organisationsinställningar → Ekonomisystem
Koppla bort integrationen
Koppla på den igen
Synkroniseringen startar om från början.
Befintliga arbetsordrar
Arbetsordrarna påverkas inte av att kundregistret töms.
När en kund tas bort från en order visas: "Kunden är borttagen och saknar ett kundnummer. Gå till hantera kund för att återställa."
På kundkortet kan du klicka Återställ för att återskapa kunden.
Vanliga frågor
Jag har en helt ny Fortnox/Visma – behöver jag ta bort mina kunder?
Nej. Om ditt ekonomisystem är nytt och tomt kan du klicka Fortsätt utan att rensa. Synkroniseringen startar utan problem och dina befintliga kunder i Mowin påverkas inte.
Varför visas varningen om jag inte alltid behöver ta bort kunder?
Varningen visas alltid när Mowin har kunder, som en säkerhetsåtgärd. Den vanligaste situationen är att ekonomisystemet redan har kunder, och då behöver Mowin vara tomt för att synkroniseringen ska kunna starta.
Vad händer om jag inte tar bort kunderna och mitt ekonomisystem har kunder?
Ingenting. Synkroniseringen startar inte alls – inga kunder hämtas från ekonomisystemet. Du behöver ta bort kunderna i Mowin och sedan koppla om integrationen.
Försvinner mina arbetsordrar om jag tar bort kunderna?
Nej. Arbetsordrarna finns kvar. Kunderna på ordrarna visas som borttagna men kan återställas via kundkortet.
Kan jag fortsätta utan att rensa?
Ja, du kan alltid klicka Fortsätt utan att rensa. Om ditt ekonomisystem är tomt startar synkroniseringen normalt. Om ekonomisystemet har kunder kommer synkroniseringen inte att starta alls förrän du rensar kundregistret och kopplar om.