Du kan bara ha ett ekonomisystem kopplat till Mowin åt gången. Den här artikeln beskriver hur du byter från ett system till ett annat och vad du behöver tänka på med ditt kundregister under bytet.
Vad händer med kundregistret vid ett byte?
När du kopplar ett nytt ekonomisystem till Mowin är det systemet tomt på kunder från början. Det finns två sätt att hantera det – välj det alternativ som passar dig bäst.
Alternativ 1 – Flytta kundregistret till det nya systemet (kundnumren bevaras)
Med det här alternativet följer kundnumren med från det gamla systemet till det nya. Stegen är:
Exportera kundregistret ur det gamla ekonomisystemet.
Importera kundregistret i det nya ekonomisystemet.
Töm kundregistret i Mowin (se steg-för-steg nedan).
Koppla det nya ekonomisystemet i Mowin.
Den första synkroniseringen hämtar kunderna från det nya systemet in i Mowin.
💡 Fördel: Kunderna får samma kundnummer i det nya systemet som de hade i det gamla.
Alternativ 2 – Låt kunder skapas löpande i det nya systemet (enklare men nya kundnummer)
Med det här alternativet gör du inget med kundregistret i förväg. Kunder skapas automatiskt i det nya ekonomisystemet första gången du skickar en faktura på dem från Mowin.
⚠️ Observera: Kunderna får nya kundnummer i det nya ekonomisystemet. Gamla kundnummer från det tidigare systemet följer inte med.
Så här genomför du bytet i Mowin
Gå till Admin i vänstermenyn.
Välj Inställningar och sedan Ekonomisystem.
Koppla bort det nuvarande ekonomisystemet genom att klicka på Koppla bort.
Om du valt Alternativ 1: Töm kundregistret i Mowin innan du går vidare. Det gör du under Admin → Kunder – öppna varje kund, klicka på ⋯ uppe till höger och välj Radera kund. Upprepa för varje kund tills listan är tom. Arbetsordrar påverkas inte av att du tömmer kundregistret i Mowin.
Koppla det nya ekonomisystemet genom att välja det i listan och följa instruktionerna för det systemet.
Genomför en första synkronisering. Hur den fungerar beror på vilket system du kopplar – se nedan.
⚠️ OBS: Det finns ingen funktion för att radera alla kunder på en gång. Varje kund raderas manuellt en i taget. Har du många kunder och behöver hjälp med att tömma registret? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.
Skillnad i synkbeteende: Fortnox och Spiris
Fortnox och Spiris synkroniserar på olika sätt med Mowin.
Fortnox – tvåvägssynk
Fortnox och Mowin synkroniserar åt båda håll. Kunder som skapas eller uppdateras i Fortnox syns i Mowin, och kunder som skapas i Mowin synkas till Fortnox.
Spiris – envägssynk från Mowin
Spiris synkroniserar enbart från Mowin till Spiris – inte åt andra hållet. Den första synkroniseringen efter att du kopplat Spiris skickar data från Mowin till Spiris. Ändringar du gör direkt i Spiris synkas alltså inte tillbaka till Mowin.
Vanliga frågor
Försvinner mina arbetsordrar om jag tömmer kundregistret i Mowin?
Nej, arbetsordrar påverkas inte av att kundregistret töms i Mowin. Dina befintliga arbetsordrar och all historik ligger kvar.
Kan jag ha två ekonomisystem kopplade samtidigt?
Nej, Mowin stöder bara ett ekonomisystem åt gången. Du måste koppla bort det gamla systemet innan du kan koppla ett nytt.
Vad händer med kundens fakturor i det gamla systemet?
Fakturor som redan är skapade i det gamla ekonomisystemet påverkas inte av bytet. De ligger kvar i det gamla systemet. Nya fakturor från Mowin skickas till det nya systemet när det är kopplat.