Kontaktperson
En kontaktperson är den primära förbindelsen för offerten, oavsett om det gäller en privatperson eller en representant från ett företag. Denna person är nyckeln till smidig kommunikation under hela offertprocessen.
Hitta sektionen för kontaktperson i offert
Följ dessa steg:
Öppna offert
Ikonen som liknar en penna och papper i huvudmenyn
Välj en skapad offert eller skapa ny offert
Du kan välja redan befintlig eller skapa en ny offert
Hitta kontakt sektionen
Leta efter sektionen kontakt
Lägga till en ny kontaktperson:
Följ dessa steg:
Öppna offert
ikonen som liknar en penna och papper i huvudmenyn
Välj eller skapa offert
Öppna en befintlig offert eller skapa en ny genom att klicka på Skapa ny offert
Välj en kund eller skapa ny
Välj en befintlig kund eller klicka på skapa ny kund
Sök efter sektionen Kontakt
Scrolla efter sektionen som heter kontakt
Lägg till kontakt
Klicka på fältet där det står lägg till kontakt
Välj Skapa ny kontakt
Fyll i all relevant kontaktinformation i de angivna fälten:
Förnamn
Efternamn
Arbetsroll
Telefonnummer
Eventuell ytterligare information
Klicka på Skapa och lägg till för att spara den nya kontakten
Nyckelord: Kontaktperson, Offerthantering, Kundkommunikation, Datahantering, CRM, Kundrelationer