Offertlistan är din centrala vy för att se, söka, filtrera och hantera alla offerter. Här skapar du nya offerter, exporterar listan och navigerar snabbt till en specifik offert. När en offert vinns kan du skapa en arbetsorder direkt från offerten.

Video: https://player.vimeo.com/video/988831448

Sidöversikt

Sidhuvudet innehåller följande element:

Element	Placering	Beskrivning
Skapa ny offert	Vänster	Öppnar en ny tom offert
Sök	Vänster	Fritextsökning över flera fält
Visar X av Y	Vänster	Visar hur många offerter som matchar dina filter av totalt antal
Rensa alla filter	Vänster	Visas när filter eller söktext är aktiva. Tar bort alla aktiva filter och söktext
Kolumninställningar	Höger	Anpassa vilka kolumner som visas och deras ordning
Exportera vy	Höger	Laddar ner den filtrerade vyn som en Excel-fil

Skapa ny offert

Klicka på knappen Skapa ny offert i sidhuvudet. En ny tom offert öppnas där du fyller i kund, arbetsplats och innehåll.

Söka offerter

Sökfältet söker fritext i flera fält samtidigt:

Offertnummer
Titel
Beskrivning
Kundnamn
Kundnummer
Ert ordernr (kundens referensnummer)
Arbetsplatsens namn
Arbetsplatsens adress (gata och ort)

Skriv i sökfältet så filtreras listan i realtid. Klicka på krysset i sökfältet för att rensa.

Filtrera med kolumnrubriker

Varje kolumn har ett filterfält under rubriken. Filtertypen varierar beroende på kolumn.

Statusfilter

Som standard visas endast aktiva offerter. Du kan välja:

Filter	Innehåller
Alla	Alla offerter oavsett status
Aktiva	Skapad, Skickad, Förhandlas och Förfallen (standard)
Inaktiva	Pausad, Förlorad och Vunnen
Skapad	Endast offerter med status Skapad
Skickad	Endast offerter med status Skickad
Pausad	Endast offerter med status Pausad
Förlorad	Endast offerter med status Förlorad
Vunnen	Endast offerter med status Vunnen

OBS: Status Förhandlas och Förfallen ingår i Aktiva-filtret men kan inte filtreras enskilt från listan.

Kundtypfilter

Kundtyp

Saknar kund

Företag

Förening

Privatperson

Husarbetefilter

Typ

Ej husarbete

Rot

Rut

Grön teknik

OBS: Husarbete visas endast för privatkunder.

Ansvarigafilter

Välj en eller flera användare i Ansvariga-kolumnens filter för att visa endast offerter där de är ansvariga.

Datumfilter

Kolumnerna Skapad och Uppdaterad har datumintervallfilter med från- och till-datum.

Nummerfilter

Priskolumnerna har min/max-filter för att filtrera på belopp.

Tabellkolumner

Standardkolumner (synliga som standard)

Kolumn	Beskrivning
Nr	Offertnummer med statusfärg
Status	Offertens aktuella status
Titel	Offertens titel
Kund	Kundens namn
Arbetsplats	Arbetsplatsens namn, gata och ort
Beskrivning	Offertens beskrivning
Skapad	Datum och tid när offerten skapades
Ansvariga	Personer som är ansvariga för offerten (visas som avatarer)
Summa	Offertens totalsumma exklusive moms
Arbetsorder	Arbetsordrar som skapats från offerten (med statusfärg)

Dolda kolumner (kan aktiveras)

Kolumn	Beskrivning
Kundnummer	Kundens kundnummer i ert system
Kundtyp	Företag, Förening eller Privatperson
Kontakter	Kontaktpersoner på offerten (visas som avatarer)
Ort	Endast postort från arbetsplatsen
Ert ordernr	Kundens eget referensnummer
Husarbete	Typ av husarbete: Rot, Rut eller Grön teknik
Uppdaterad	Datum och tid för senaste ändring

Priskolumner (kräver rätt användarroll)

Följande kolumner visas endast för användare med rollen Admin eller Utökad användare. Alla belopp visas exklusive moms.

Kolumn	Beskrivning
Tid	Total intäkt för arbetstid
Resa	Total intäkt för resor
Material	Total intäkt för material (utpris)
Material inpris	Total inköpskostnad för material
Material marginal	Skillnad mellan utpris och inpris för material

Summa-kolumnen visar en lås-ikon när offerten har fastpris aktiverat.

Anpassa kolumner

Klicka på Kolumninställningar i sidhuvudet
Visa eller dölj kolumner med reglagen
Dra och släpp för att ändra ordning
Klicka på Återställ till standard för att återgå till ursprunglig layout

Offertstatus

Varje offert har en status som visas med färgkodning i nummerkolumnen och i Status-kolumnen.

Status	Färg	Beskrivning
Skapad	Blå	Offerten är skapad men inte skickad till kund
Skickad	Gul	Offerten har skickats till kund
Förhandlas	–	Offerten är under förhandling
Förfallen	–	Offertens giltighetstid har passerat
Pausad	Lila	Offerten är pausad tillfälligt
Förlorad	Röd	Kunden tackade nej till offerten
Vunnen	Grön	Kunden accepterade offerten

Tips: När en offert markeras som Vunnen kan du skapa en arbetsorder direkt från offerten. All information från offerten följer med till arbetsordern.

Sortering

Klicka på en kolumnrubrik för att sortera listan:

Första klicket: stigande ordning
Andra klicket: fallande ordning
Tredje klicket: återgå till standardordning

Standardsortering: Skapad (nyast först)

Högerklicksmeny

Högerklicka på en rad för att se tillgängliga åtgärder.

Åtgärd	Beskrivning
Öppna arbetsorder X	Visas om offerten har kopplade arbetsordrar. Öppnar arbetsordern direkt
Duplicera	Skapar en kopia av offerten
Radera	Tar bort offerten permanent (endast Admin)

OBS: Endast användare med rollen Admin kan radera offerter. Du får en bekräftelsefråga innan offerten tas bort.

Skapa arbetsorder från offert

När en offert vinns kan du skapa en arbetsorder direkt från offerten:

Öppna offerten
Ändra status till Vunnen
Välj att skapa en arbetsorder

All information från offerten följer med till arbetsordern. Den skapade arbetsordern visas sedan i Arbetsorder-kolumnen i offertlistan, och du kan öppna den via högerklicksmenyn på offerten.

Exportera till Excel

Klicka på Exportera vy i sidhuvudet för att ladda ner de offerter som syns just nu som en Excel-fil.

Endast rader som syns efter filtrering exporteras
Kolumnordningen följer din inställning

Behörigheter

Olika användarroller har olika rättigheter på offertlistan:

Roll	Rättigheter
Admin	Ser alla offerter, kan radera offerter, ser priskolumner och Summa-kolumnen
Utökad användare	Ser endast offerter där användaren är ansvarig, ser priskolumner och Summa-kolumnen
Utförare	Ser endast offerter där användaren är ansvarig, ser inte priskolumner eller Summa

Sparade inställningar

Följande inställningar sparas automatiskt i din webbläsare:

Inställning	Sparas
Kolumnsynlighet och ordning	Ja
Kolumnfilter	Ja
Sorteringsordning	Ja
Söktext	Nej

Vanliga frågor

Hur skapar jag en ny offert?
Klicka på knappen Skapa ny offert i sidhuvudet. En ny tom offert öppnas där du kan lägga till kund, arbetsplats och innehåll.

Hur hittar jag en specifik offert?
Använd sökfältet för att söka på offertnummer, titel, kundnamn, kundnummer eller adress. Du kan också använda kolumnfiltren för mer precisa sökningar.

Varför ser jag inte alla offerter?
Om du inte har rollen Admin ser du endast offerter där du är angiven som ansvarig. Kontakta din administratör om du behöver se fler offerter.

Hur ändrar jag status på en offert?
Öppna offerten genom att klicka på den i listan. Statusen ändras i offertens redigeringsfönster.

Vad betyder lås-ikonen vid summan?
Lås-ikonen visas när offerten har fastpris aktiverat. Det betyder att summan är ett fast belopp oavsett faktisk tid och material.

Hur skapar jag en arbetsorder från en offert?
Ändra offertens status till Vunnen och välj att skapa en arbetsorder. All information från offerten följer med till arbetsordern.

Kan jag kopiera en offert?
Ja, högerklicka på offerten i listan och välj Duplicera. En kopia skapas som du sedan kan redigera.

Hur raderar jag en offert?
Endast administratörer kan radera offerter. Högerklicka på offerten och välj Radera. Du får bekräfta innan offerten tas bort permanent.

Kan jag återställa en raderad offert?
Nej, raderade offerter kan inte återställas. Kontakta Mowin support om du behöver hjälp.

Hur exporterar jag offerter till Excel?
Klicka på Exportera vy i sidhuvudet. Exporten innehåller endast de offerter som syns efter filtrering, med din aktuella kolumnlayout.

Varför ser jag inte priskolumnerna?
Priskolumner och Summa visas endast för användare med rollen Admin eller Utökad användare. Kontakta din administratör om du behöver tillgång.

Hur filtrerar jag på datum?
Använd datumfiltren under kolumnerna Skapad eller Uppdaterad. Du kan ange ett från-datum, ett till-datum eller båda.

Vad är skillnaden mellan Aktiva och Inaktiva offerter?
Aktiva offerter är pågående (Skapad, Skickad, Förhandlas, Förfallen). Inaktiva offerter är avslutade (Pausad, Förlorad, Vunnen).

Sparas mina filterinställningar?
Ja, filterinställningar sparas automatiskt i din webbläsare. Söktexten sparas dock inte.

Vad betyder kolumnen Arbetsorder?
Kolumnen visar de arbetsordrar som skapats från offerten. Arbetsordernumret visas med statusfärg från arbetsordern. Du kan öppna en kopplad arbetsorder via högerklicksmenyn.

Hur ändrar jag vilken nummerserie mina offerter får?
Du ändrar nästa offertnummer under Applikationsinställningar. Gå till Admin → Organisationsinställningar → Applikationsinställningar. Under sektionen Offertnummerserie anger du önskat nummer – till exempel 5000 om du vill att nästa offert ska börja därifrån. Numret sparas automatiskt när du lämnar fältet.

Tips och tricks

Snabb åtkomst: Använd sökfältet istället för att scrolla genom listan
Standardfilter: Listan visar endast aktiva offerter som standard. Ändra statusfiltret om du vill se alla
Duplicera för likartade jobb: Om du ofta skapar liknande offerter, duplicera en befintlig och ändra endast det som skiljer
Exportera för rapportering: Använd exportfunktionen för att skapa rapporter eller analyser i Excel
Anpassa kolumner: Visa endast de kolumner du behöver för en renare översikt