Offerter
Offertlistan ger dig en komplett överblick över alla dina offerter i Mowin. Här kan du söka, filtrera, sortera och hantera dina offerter på ett effektivt sätt. Listan visar offerternas status, kund, arbetsplats och summor – allt du behöver för att hålla koll på dina pågående och avslutade offerter.
Sidöversikt
Sidhuvudet innehåller följande element:
Element | Placering | Beskrivning |
Skapa ny offert | Vänster | Skapar en ny tom offert och öppnar offertredigeraren |
Sök | Mitten | Sökfält för att hitta offerter baserat på nummer, titel, kund eller arbetsplats |
Visar X av Y | Mitten | Visar hur många offerter som matchar dina filter |
Rensa alla filter | Mitten | Tar bort alla aktiva filter och sökning |
Kolumninställningar | Höger | Öppnar fönster för att visa/dölja och ordna om kolumner |
Exportera vy | Höger | Laddar ner den aktuella vyn som en Excel-fil |
Söka efter offerter
Sökfältet söker igenom flera fält samtidigt:
Offertnummer
Titel
Beskrivning
Kundnamn
Kundnummer
Ert ordernr (kundens referens)
Arbetsplatsens adress (gata, ort)
Skriv in din sökterm och listan filtreras direkt. Klicka på X-knappen för att rensa sökningen.
Tabellkolumner
Standardkolumner (visas som standard)
Kolumn | Beskrivning |
Nr | Offertnumret med färgkodning baserat på status |
Status | Offertens aktuella status (Skapad, Skickad, Pausad, Förlorad, Vunnen) |
Titel | Offertens titel |
Kund | Kundens namn |
Arbetsplats | Arbetsplatsens adress |
Arbetsorder | Eventuella arbetsordrar skapade från offerten |
Summa | Offertens totalsumma (visas med lås-ikon om fastpris är aktiverat) |
Beskrivning | Offertens beskrivning |
Ansvariga | De personer som är ansvariga för offerten (visas som avatarer) |
Skapad | Datum och tid när offerten skapades |
Dolda kolumner (kan aktiveras via Kolumninställningar)
Kolumn | Beskrivning |
Kundnummer | Kundens kundnummer |
Kundtyp | Företag, Förening eller Privatperson |
Kontakter | Kontaktpersoner på offerten (visas som avatarer) |
Ort | Endast orten från arbetsplatsen |
Ert ordernr | Kundens eget referensnummer |
Husarbete | Typ av husarbete: Rot, Rut eller Grön teknik |
Uppdaterad | Datum och tid för senaste ändring |
Priskolumner (kräver rätt användarroll)
Dessa kolumner visas endast för användare med rollen Admin eller Utökad användare:
Kolumn | Beskrivning |
Tid | Summa för arbetstid |
Resa | Summa för resor |
Material | Summa för material (utpris) |
Material inpris | Summa för material (inköpspris) |
Material marginal | Skillnaden mellan utpris och inpris för material |
Filtrera offerter
Varje kolumn har ett filterfält under kolumnrubriken. Filtertypen varierar beroende på kolumn.
Statusfilter
Som standard visas endast aktiva offerter. Du kan välja:
Alla
Aktiva (Skapad, Skickad)
Inaktiva (Pausad, Förlorad, Vunnen)
Skapad
Skickad
Pausad
Förlorad
Vunnen
Kundtypfilter
Alla
Saknar kund
Företag
Förening
Privatperson
Husarbetefilter
Alla
Ej husarbete
Rot
Rut
Grön teknik
Ansvarigafilter
Välj en eller flera användare för att visa endast offerter de ansvarar för.
Datumfilter
Skapad och Uppdaterad har datumintervallfilter där du kan ange från- och till-datum.
Sifferfilter
Priskolumnerna har min/max-filter för att filtrera på belopp.
Tips: Dina filterinställningar sparas automatiskt i din webbläsare.
Offertstatus
Varje offert har en status som visas med färgkodning:
Status | Betydelse | Färg |
Skapad | Offerten är skapad men inte skickad till kund | Blå |
Skickad | Offerten har skickats till kund | Gul |
Pausad | Offerten är pausad tillfälligt | Lila |
Förlorad | Kunden tackade nej till offerten | Orange/röd |
Vunnen | Kunden accepterade offerten | Grön |
Tips: När en offert markeras som Vunnen kan du skapa en arbetsorder direkt från offerten.
Arbeta med offerter
Öppna en offert
Klicka på valfri rad i listan för att öppna offerten i redigeringsfönstret.
Skapa ny offert
Klicka på knappen "Skapa ny offert" i sidhuvudet.
Duplicera en offert
Högerklicka på offerten i listan och välj "Duplicera". En kopia av offerten skapas.
Radera en offert
OBS: Endast användare med rollen Admin kan radera offerter.
Högerklicka på offerten i listan och välj "Radera". Du får en bekräftelsefråga innan offerten tas bort.
Sortera listan
Klicka på en kolumnrubrik för att sortera listan:
Första klicket: Stigande ordning
Andra klicket: Fallande ordning
Tredje klicket: Återgå till standardordning
Exportera till Excel
Klicka på "Exportera vy" för att ladda ner de offerter som visas just nu (baserat på aktiva filter) som en Excel-fil.
Kolumninställningar
Klicka på kugghjulsikonen "Kolumninställningar" för att:
Visa eller dölja kolumner med hjälp av reglage
Dra och släpp kolumner för att ändra ordningen
Klicka på "Återställ till standard" för att återgå till ursprunglig layout
Dina inställningar sparas automatiskt i din webbläsare.
Behörigheter
Olika användarroller har olika rättigheter på offertlistan:
Roll | Rättigheter |
Admin | Ser alla offerter, kan radera offerter, ser priskolumner |
Utökad användare | Ser offerter de ansvarar för, ser priskolumner |
Utförare | Ser endast offerter de ansvarar för, ser inte priskolumner |
Sparade inställningar
Följande inställningar sparas automatiskt i din webbläsare:
Vilka kolumner som visas
Kolumnernas ordning
Filterinställningar
Sorteringsordning
OBS: Söktexten sparas inte och rensas när du lämnar sidan.
Vanliga frågor
Hur skapar jag en ny offert?
Klicka på knappen "Skapa ny offert" i sidhuvudet. En ny tom offert öppnas där du kan lägga till kund, arbetsplats och innehåll.
Hur hittar jag en specifik offert?
Använd sökfältet för att söka på offertnummer, titel, kundnamn, kundnummer eller adress. Du kan också använda kolumnfiltren för mer precisa sökningar.
Varför ser jag inte alla offerter?
Om du inte har rollen Admin ser du endast offerter där du är angiven som ansvarig. Kontakta din administratör om du behöver se fler offerter.
Hur ändrar jag status på en offert?
Öppna offerten genom att klicka på den i listan. Statusen ändras i offertens redigeringsfönster.
Vad betyder lås-ikonen vid summan?
Lås-ikonen visas när offerten har fastpris aktiverat. Det betyder att summan är ett fast belopp oavsett faktisk tid och material.
Hur skapar jag en arbetsorder från en offert?
Ändra offertens status till "Vunnen" och välj att skapa en arbetsorder. All information från offerten följer med till arbetsordern.
Kan jag kopiera en offert?
Ja, högerklicka på offerten i listan och välj "Duplicera". En kopia skapas som du sedan kan redigera.
Hur raderar jag en offert?
Endast administratörer kan radera offerter. Högerklicka på offerten och välj "Radera". Du får bekräfta innan offerten tas bort permanent.
Kan jag återställa en raderad offert?
Nej, raderade offerter kan inte återställas av dig själv. Kontakta Mowin support om du behöver hjälp.
Hur exporterar jag mina offerter till Excel?
Klicka på "Exportera vy". Exporten innehåller de offerter som visas just nu baserat på dina filter och den synliga kolumnlayouten.
Varför ser jag inte priskolumnerna?
Priskolumner visas endast för användare med rollen Admin eller Utökad användare. Kontakta din administratör om du behöver tillgång.
Hur filtrerar jag på datum?
Använd datumfiltren under kolumnerna "Skapad" eller "Uppdaterad". Du kan ange ett från-datum, ett till-datum eller båda.
Vad är skillnaden mellan "Aktiva" och "Inaktiva" offerter?
Aktiva offerter är de som fortfarande är pågående (Skapad, Skickad). Inaktiva offerter är avslutade (Pausad, Förlorad, Vunnen).
Hur ändrar jag vilka kolumner som visas?
Klicka på "Kolumninställningar" och använd reglagen för att visa eller dölja kolumner. Du kan också dra och släppa för att ändra ordningen.
Sparas mina filterinställningar?
Ja, filterinställningar sparas automatiskt i din webbläsare. Söktexten sparas dock inte.
Vad betyder kolumnen "Arbetsorder"?
Kolumnen visar om det finns arbetsordrar skapade från offerten. Om offerten blivit vunnen och konverterats till en arbetsorder visas arbetsordernumret med statusfärg.
Tips och tricks
Snabb åtkomst: Använd sökfältet för att snabbt hitta offerter istället för att scrolla genom listan
Standardfilter: Listan visar som standard endast aktiva offerter. Ändra statusfiltret om du vill se alla offerter
Duplicera för likartade jobb: Om du ofta skapar liknande offerter, duplicera en befintlig offert och ändra endast det som skiljer sig
Exportera för rapportering: Använd exportfunktionen för att skapa rapporter eller analyser i Excel
Anpassa kolumner: Visa endast de kolumner du behöver för att få en renare översikt
Behöver du mer hjälp?
Om du har frågor eller behöver support, kontakta oss via chatten här i Mowin eller skicka ett e-postmeddelande till support@mowin.se.