Offertlistan är din centrala vy för att se, söka, filtrera och hantera alla offerter. Här skapar du nya offerter, exporterar listan och navigerar snabbt till en specifik offert. När en offert vinns kan du skapa en arbetsorder direkt från offerten.

Video: https://player.vimeo.com/video/988831448

Sidhuvudet innehåller följande element:

Klicka på knappen Skapa ny offert i sidhuvudet. En ny tom offert öppnas där du fyller i kund, arbetsplats och innehåll.

Varje offert har ett giltighetsdatum som visar hur länge offerten gäller för kunden. När du skapar en ny offert sätts giltighetsdatumet automatiskt till 30 dagar framåt, men du kan ändra det när du vill.

Du ändrar datumet i fältet Giltig till i kortet Offertdetaljer när du har öppnat offerten. Vill du att offerten inte ska ha något giltighetsdatum lämnar du fältet tomt.

Giltighetsdatumet visas som en egen kolumn (Giltig till) i offertlistan och kan tas med på offertens utskrift. När giltighetstiden har passerat får offerten status Förfallen.

Sökfältet söker fritext i flera fält samtidigt:

Skriv i sökfältet så filtreras listan i realtid. Klicka på krysset i sökfältet för att rensa.

Bredvid sökfältet finns en vyväljare där du kan växla mellan tre olika listor över dina offerter:

OBS: Knappen Skapa ny offert är endast aktiv i Aktiva-vyn. Byt tillbaka till Aktiva för att skapa en ny offert.

Högerklicka på en offert i Aktiva-vyn och välj Arkivera. Offerten flyttas till Arkiverade-vyn och försvinner från den vanliga listan, men finns kvar och kan återställas.

Tips: Arkivera offerter du är klar med men vill kunna hitta igen utan att de stör i din vanliga lista.

I Arkiverade-vyn, högerklicka på offerten och välj Återställ. Offerten flyttas tillbaka till Aktiva-vyn.

Offerter i papperskorgen syns inte i Aktiva- eller Arkiverade-vyn. Du kan inte öppna en offert i papperskorgen genom att klicka på den.

I Papperskorgen-vyn kan du:

OBS: Att radera permanent kan inte ångras.

OBS: Om papperskorgen innehåller fler än 200 offerter är knappen "Töm" tillfälligt inaktiverad. Håll muspekaren över knappen för att se hur många offerter som ligger i papperskorgen. Du kan fortfarande radera enskilda offerter permanent via högerklicksmenyn.

När du tar bort en offert flyttas den till papperskorgen och en avisering visas längst ned med knappen Ångra. Klicka på Ångra inom några sekunder för att direkt flytta tillbaka offerten till Aktiva – praktiskt om du råkade ta bort fel offert. När aviseringen försvunnit ligger offerten kvar i papperskorgen tills du återställer eller raderar den permanent.

Varje kolumn har ett filterfält under rubriken. Filtertypen varierar beroende på kolumn.

Som standard visas endast aktiva offerter. Du kan välja:

OBS: Status Förhandlas ingår i Aktiva-filtret men kan inte filtreras enskilt från listan.

OBS: Husarbete visas endast för privatkunder.

Välj en eller flera användare i Ansvariga-kolumnens filter för att visa endast offerter där de är ansvariga.

Kolumnerna Skapad, Uppdaterad och Giltig till har datumintervallfilter med från- och till-datum.

Priskolumnerna har min/max-filter för att filtrera på belopp.

Kolumnen Kundnummer söker exakt som standard – hela kundnumret måste skrivas in. Till höger i sökrutan finns en knapp som växlar sökläge: ikonen = betyder exakt sökning (placeholdern visar "Sök exakt"), ikonen * betyder sökning på del av ord. Klicka för att växla. Inställningen sparas per webbläsare.

Följande kolumner visas endast för användare med rollen Admin eller Utökad användare. Alla belopp visas exklusive moms.

Summa-kolumnen visar en lås-ikon när offerten har fastpris aktiverat.

Varje offert har en status som visas med färgkodning i nummerkolumnen och i Status-kolumnen.

Tips: När en offert markeras som Vunnen kan du skapa en arbetsorder direkt från offerten. All information från offerten följer med till arbetsordern.

Klicka på en kolumnrubrik för att sortera listan:

Standardsortering: Skapad (nyast först)

Högerklicka på en rad för att se tillgängliga åtgärder. Vilka åtgärder som visas beror på vilken vy du är i.

OBS: Att ta bort en offert flyttar den till papperskorgen – den raderas inte direkt och kan återställas. Endast Radera permanent tar bort offerten för gott, och det kan inte ångras. Endast användare med rollen Admin kan ta bort och radera offerter permanent.

När en offert vinns kan du skapa en arbetsorder direkt från offerten:

All information från offerten följer med till arbetsordern. Den skapade arbetsordern visas sedan i Arbetsorder-kolumnen i offertlistan, och du kan öppna den via högerklicksmenyn på offerten.

Klicka på Exportera vy i sidhuvudet för att ladda ner de offerter som syns just nu som en Excel-fil.

Olika användarroller har olika rättigheter på offertlistan:

Följande inställningar sparas automatiskt i din webbläsare:

Hur skapar jag en ny offert?
Klicka på knappen Skapa ny offert i sidhuvudet. En ny tom offert öppnas där du kan lägga till kund, arbetsplats och innehåll.

Hur hittar jag en specifik offert?
Använd sökfältet för att söka på offertnummer, titel, kundnamn, kundnummer eller adress. Du kan också använda kolumnfiltren för mer precisa sökningar.

Hur söker jag på del av ett kundnummer?
Kundnummer-filtret söker exakt som standard. Klicka på =-ikonen i sökrutan för att växla till sökning på del av ord (ikonen blir *). Inställningen sparas per webbläsare.

Varför ser jag inte alla offerter?
Om du inte har rollen Admin ser du endast offerter där du är angiven som ansvarig. Kontakta din administratör om du behöver se fler offerter.

Hur ändrar jag status på en offert?
Öppna offerten genom att klicka på den i listan. Statusen ändras i offertens redigeringsfönster.

Hur ändrar jag en offerts giltighetsdatum?
Öppna offerten och ändra datumet i fältet Giltig till i kortet Offertdetaljer. Nya offerter får automatiskt ett giltighetsdatum 30 dagar framåt. Lämna fältet tomt om offerten inte ska ha något giltighetsdatum.

Vad betyder kolumnen Giltig till?
Kolumnen Giltig till visar offertens giltighetsdatum – det datum då offerten slutar gälla. När giltighetstiden har passerat får offerten status Förfallen.

Vad betyder lås-ikonen vid summan?
Lås-ikonen visas när offerten har fastpris aktiverat. Det betyder att summan är ett fast belopp oavsett faktisk tid och material.

Hur skapar jag en arbetsorder från en offert?
Ändra offertens status till Vunnen och välj att skapa en arbetsorder. All information från offerten följer med till arbetsordern.

Kan jag kopiera en offert?
Ja, högerklicka på offerten i listan och välj Duplicera. En kopia skapas som du sedan kan redigera.

Hur tar jag bort en offert?
Högerklicka på offerten och välj Ta bort (endast Admin). Offerten flyttas då till Papperskorgen – den raderas inte direkt utan kan återställas därifrån.

Hur ser jag arkiverade offerter?
Klicka på vyväljaren bredvid sökfältet och välj Arkiverade för att se alla arkiverade offerter.

Hur arkiverar jag en offert?
Högerklicka på offerten i Aktiva-vyn och välj Arkivera. Offerten flyttas till Arkiverade-vyn och försvinner från Aktiva.

Hur återställer jag en arkiverad offert?
Gå till Arkiverade-vyn, högerklicka på offerten och välj Återställ. Offerten flyttas tillbaka till Aktiva-vyn.

Vad är skillnaden mellan att arkivera och ta bort en offert?
Arkivera flyttar offerten till Arkiverade-vyn och kan när som helst ångras. Ta bort flyttar offerten till Papperskorgen, varifrån den antingen kan återställas eller raderas permanent.

Kan jag återställa en borttagen offert?
Ja. Offerter du tar bort hamnar i Papperskorgen. Gå till vyn Papperskorgen, högerklicka på offerten och välj Återställ. Har du precis tagit bort offerten kan du också klicka på Ångra i aviseringen längst ned. Endast offerter som raderats permanent går inte att återställa.

Hur tömmer jag papperskorgen?
Gå till vyn Papperskorgen och klicka på knappen "Töm" i sidhuvudet. Detta raderar alla offerter i papperskorgen permanent och kan inte ångras. Om papperskorgen innehåller fler än 200 offerter är knappen tillfälligt inaktiverad – radera då offerterna permanent en och en via högerklicksmenyn.

Jag råkade ta bort fel offert – kan jag ångra?
Ja. När du tar bort en offert visas en avisering längst ned med knappen Ångra i några sekunder. Klicka på den för att direkt flytta tillbaka offerten till Aktiva. Om aviseringen redan försvunnit hittar du offerten i vyn Papperskorgen, där du kan högerklicka och välja Återställ.

Hur exporterar jag offerter till Excel?
Klicka på Exportera vy i sidhuvudet. Exporten innehåller endast de offerter som syns efter filtrering, med din aktuella kolumnlayout.

Varför ser jag inte priskolumnerna?
Priskolumner och Summa visas endast för användare med rollen Admin eller Utökad användare. Kontakta din administratör om du behöver tillgång.

Hur filtrerar jag på datum?
Använd datumfiltren under kolumnerna Skapad, Uppdaterad eller Giltig till. Du kan ange ett från-datum, ett till-datum eller båda.

Vad är skillnaden mellan Aktiva och Inaktiva offerter?
Aktiva offerter är pågående (Skapad, Skickad, Förhandlas, Förfallen). Inaktiva offerter är avslutade (Pausad, Förlorad, Vunnen).

Vad betyder kolumnen Arbetsorder?
Kolumnen visar de arbetsordrar som skapats från offerten. Arbetsordernumret visas med statusfärg från arbetsordern. Du kan öppna en kopplad arbetsorder via högerklicksmenyn.

Hur ändrar jag vilken nummerserie mina offerter får?
Du ändrar nästa offertnummer under Applikationsinställningar. Gå till Admin → Organisationsinställningar → Applikationsinställningar. Under sektionen Offertnummerserie anger du önskat nummer – till exempel 5000 om du vill att nästa offert ska börja därifrån. Numret sparas automatiskt när du lämnar fältet.

Klicka på frågetecknet i sidhuvudet för att öppna hjälpen eller chatta med vår support.