Välj eller skapa ny
Du kan välja en kund från ditt kundregister eller skapa en helt ny kund. Om du skapar en ny kund så kommer den skapas som en temporär kund.
Temporär kund
En temporär kund betyder att den bara existerar på just den här arbetsordern och den har ännu inte fått någon kundnummer tilldelat till sig. För att kunden ska få ett kundnummer och sparas i kundregistret kan du klicka på knappen "Spara till kundregistret". Annars så sker detta automatiskt vid fakturering.
Byt kund på en arbetsorder
För att byta kund på en befintlig arbetsorder:
Gå till kundinformationen till vänster.
Klicka på den blå ikonen med två pilar.
Välj befintlig kund eller skapa en ny.
Viktigt vid byte från privatperson med husavdrag
Om du byter från en privatperson där husavdrag (ROT/RUT/Grön teknik) är aktiverat, behöver du:
Gå in på arbetsordern
Avaktivera husavdraget
Därefter kan du förhandsgranska fakturan
Om husavdraget ligger kvar aktivt kan du inte förhandsgranska fakturan korrekt.