Varje arbetsorder och offert har en kund, och kunden väljs i kundpanelen till vänster. Här söker du i ditt kundregister, hämtar ett företag direkt från Bolagsverket på organisationsnummer eller personnummer, och skapar nya kunder. En kund som skapas härifrån blir alltid en temporär kund tills du sparar den till kundregistret.

Kundpanelen ligger längst till vänster på hem-fliken i arbetsordern och offerten, och den ligger kvar när du scrollar. Panelen ser likadan ut på båda.

Saknar arbetsordern kund heter panelen Välj kund och innehåller ett sökfält, länken Skapa ny kund och listan över dina kunder.

Är en kund vald visas kundens namn överst, med två knappar under:

Kundkortet i sin helhet – uppgifter, kontakter, adresser och priser – beskrivs i artikeln Kunder.

Under knapparna ligger sektioner som du fäller ut och ihop.

Saknas en uppgift står det Saknas i stället för värdet.

Sökfältet Sök kund – namn eller org.nr är ett enda fält som gör tre olika saker beroende på vad du skriver. Du behöver alltså inte välja läge först.

Skriv några tecken så filtreras dina kunder medan du skriver. Sökningen tittar på mer än namnet:

Träffar på kundens eget namn rankas alltid högst, så en kontaktperson med en e-postadress som liknar ett företagsnamn tränger inte undan företaget. Kunder vars namn börjar med det du skriver listas i bokstavsordning, A till Ö, så att du kan skriva N och scrolla igenom alla kunder på N. Med tomt sökfält visas de senast skapade kunderna först. Pilarna upp och ner flyttar markeringen i listan och Enter väljer. I panelen visas kundens kontaktperson och adress i en ruta när du håller muspekaren över en rad.

Klicka på kunden för att koppla den till arbetsordern.

En kund du redan har hittas oavsett om numret skrivs med eller utan bindestreck, och ett personnummer med eller utan sekelsiffror.

Skriver du ett organisationsnummer eller ett personnummer som inte finns bland dina kunder söker Mowin automatiskt upp det hos Bolagsverket. Det står Söker hos Bolagsverket… medan sökningen pågår.

Hittas företaget visas ett kort med företagsnamn, bolagsform, organisationsnummer och adress. Klicka på Skapa kund för att skapa kunden. Då fylls följande i automatiskt:

Kunden skapas som temporär kund och kundkortet öppnas, så att du kan komplettera resten direkt.

Är företaget avregistrerat, under avveckling eller inte aktivt visas det som en varning på kortet. Kunden går att skapa ändå – varningen stoppar ingenting.

OBS: Sökningen mot Bolagsverket görs bara när numret inte redan finns bland dina kunder. Finns kunden redan dyker den upp som en vanlig rad i listan i stället, så att du inte skapar en dubblett.

Hittas inget företag står det Ingen träff hos Bolagsverket och du får i stället raden Skapa företag manuellt eller Skapa privatperson, beroende på om du skrev ett organisationsnummer eller ett personnummer. Kunden skapas då med numret ifyllt och du fyller i resten på kundkortet.

Ett personnummer utan träff är det normala för en privatperson – bara enskilda firmor finns hos Bolagsverket.

Skriver du något som varken är ett organisationsnummer eller ett personnummer, och ingen kund matchar, visas raden Skapa "..." manuellt med det du skrev. Kunden skapas som privatperson med texten som kundnamn. Fyller du i primärkontaktens förnamn eller efternamn direkt när kunden har skapats följer kundnamnet med.

Länken Skapa ny kund överst skapar en helt tom kund utan att du behöver skriva något först.

OBS: Alla tre sätten att skapa kund kräver behörigheten Hantera kunder. Rollerna Administratör och Arbetsledare har den för alla kunder. Rollerna Utförare och Utförare (ser priser) har den bara för kunden på arbetsordrar och offerter man är tilldelad eller har skapat, och på lediga arbetsordrar. Saknar du den söker och väljer du bland befintliga kunder som vanligt, men länken Skapa ny kund och raden Skapa "..." manuellt visas inte, och ingen sökning görs mot Bolagsverket.

Oavsett vilken av dessa vägar du tar öppnas kundkortet direkt efteråt, och kunden kopplas samtidigt till arbetsordern.

När kunden kopplas till arbetsordern eller offerten hämtas kundens kontakter och adresser in automatiskt. Hur mycket som följer med beror på kundtypen.

Har kunden flera arbetsplatser läggs ingen till automatiskt – då väljer du själv på kortet Arbetsplatser. Se artikeln Adresser och arbetsplatser.

Kundens fakturaadress används alltid, den behöver du inte lägga till.

Har fakturaadressen ett Ert ordernummer fylls det i på arbetsordern eller offerten, oavsett kundtyp och även när ingen arbetsplats läggs till. Har arbetsordern eller offerten redan ett annat nummer får du frågan om det ska bytas ut. Läggs en arbetsplats som har ett eget Ert ordernummer till samtidigt gäller arbetsplatsens nummer i stället för fakturaadressens.

Skapar du kunden från arbetsordern finns det ingen kontakt och ingen adress att hämta ännu. Därför görs det om när du stänger kundkortet: den första kontaktpersonen du lade in läggs till på arbetsordern, och är kunden en privatperson läggs fakturaadressen till som arbetsplats.

Det gäller bara när arbetsordern saknade kontaktperson respektive arbetsplats när du öppnade kundkortet. Hade du redan lagt till någon rörs den inte.

OBS: Lägger du in kontaktpersonen från arbetsorderns kontaktkort i stället gäller reglagen Lägg till på arbetsorder och Spara på kund i det fönstret, och båda är på från början.

Har arbetsordern redan kontakter eller arbetsplatser får du en fråga för var och en:

Byt ut tar bort de gamla och hämtar in den nya kundens. Behåll låter dem stå kvar på arbetsordern. På en offert står det Offerten i stället för Arbetsordern.

Artikelrader, arbetstider, resor och material ligger kvar vid ett kundbyte, och priserna på dem räknas inte om. Har den nya kunden andra kundpriser är det alltså värt att gå igenom raderna. Omvänd skattskyldighet sätts däremot om efter den nya kunden.

Skattereduktion (rot, rut eller grön teknik) följer inte med i bytet. Inställningen ligger kvar på arbetsordern precis som du valde den för den förra kunden, och det är värt att kontrollera direkt efter ett byte.

Byter du till ett företag eller en förening får knappen Husarbete en varningstriangel med texten "Kunden är inte en privatperson". Fakturan går att förhandsgranska, men den går inte att skapa: i faktureringsfönstret står varningen "Husarbete kan endast väljas för privatpersoner. Ändra kundtyp för att fakturera med skatteavdrag." och knappen Skapa slutfaktura är inaktiverad. Öppna Husarbete och ta bort skattereduktionen, så går det att fakturera.

Byter du till en annan privatperson står skattereduktionen kvar, men fördelningen gör det inte: de personer avdraget var fördelat på hörde till den förra kunden och plockas bort, varefter avdraget räknas om utan dem. Öppna Husarbete, fördela avdraget på den nya kundens personer och kontrollera att rätt arbetsplats är vald för husarbetet.

Hela flödet för husarbete beskrivs i artikeln Husarbete (rot, rut och grön teknik).

En kund som skapas från en arbetsorder eller offert blir alltid en temporär kund. Det syns på kundkortet och i kundpanelen, där det står Temporär kund i stället för ett kundnummer.

En temporär kund:

Det gör den bra för engångsjobb och för kunder du ännu inte vet om det blir något med. Ska kunden användas igen sparar du den till kundregistret.

Kunder som skapas på sidan Kunder är inte temporära – de hamnar direkt i kundregistret med kundnummer.

Kunden får då nästa lediga kundnummer i din kundnummerserie och finns från och med nu i kundregistret.

Knappen kräver behörigheten Hantera kunder. Rollerna Administratör och Arbetsledare har den för alla kunder. Rollerna Utförare och Utförare (ser priser) har den bara för kunden på arbetsordrar och offerter man är tilldelad eller har skapat, och på lediga arbetsordrar. Saknar du den ser du varken kortet eller knappen, och behöver be en administratör spara kunden.

Knappen är också inaktiverad medan en kundsynkronisering mot ekonomisystemet pågår. Vänta tills synkroniseringen är klar och försök igen.

En temporär kund går inte att fakturera utan att först sparas till kundregistret. Klickar du på Skapa slutfaktura eller Skapa delfaktura med en temporär kund kommer frågan "Kunden är en temporär kund. För att skapa en faktura måste kunden först sparas till kundregistret. Vill du spara kunden?".

Spara kund sparar kunden till kundregistret, hämtar kundnumret och fortsätter sedan med faktureringen. Avbryt stoppar hela faktureringen – ingen faktura skapas och kunden förblir temporär.

Frågan måste alltså besvaras. Det sker inte i bakgrunden, och det går inte att fakturera förbi den.

På egna betyder på arbetsordrar och offerter man är tilldelad eller har skapat, och på lediga arbetsordrar.

Raden Anpassade priser i sektionen Kundpriser kräver behörigheten Försäljningspris. Rollerna Administratör, Arbetsledare och Utförare (ser priser) har den från början. Betalningsvillkor och omvänd skattskyldighet ser alla.

Hur lägger jag till en kund på en arbetsorder?
Sök upp kunden i fältet Sök kund – namn eller org.nr i kundpanelen till vänster och klicka på den i listan.

Hur byter jag kund på en arbetsorder?
Klicka på ikonen med två pilar bredvid Kundkort i kundpanelen och välj den nya kunden i fönstret Byt kund.

Kan jag hämta kundens uppgifter automatiskt?
Ja. Skriv eller klistra in kundens organisationsnummer i sökfältet. Finns företaget hos Bolagsverket visas det direkt, och Skapa kund fyller i namn, organisationsnummer, momsreg.nr och adress.

Varför hittar Mowin inget företag på personnumret jag skrev?
Bara enskilda firmor finns hos Bolagsverket. För en vanlig privatperson är Ingen träff hos Bolagsverket det förväntade svaret – välj Skapa privatperson och fyll i uppgifterna själv.

Vad betyder Temporär kund?
Kunden är skapad direkt på en arbetsorder eller offert och ligger inte i kundregistret. Den har inget kundnummer och går inte att välja på en annan arbetsorder förrän du sparat den till kundregistret.

Hur gör jag en temporär kund permanent?
Öppna Kundkort i kundpanelen och klicka på Spara till kundregistret på fliken Allmänt. Kunden får då ett kundnummer.

Varför ser jag ingen knapp för Spara till kundregistret?
Knappen kräver behörigheten Hantera kunder, som rollerna Utförare och Utförare (ser priser) bara har för kunden på arbetsordrar och offerter man är tilldelad eller har skapat, och på lediga arbetsordrar. Be en administratör spara kunden.

Varför är Spara till kundregistret inaktiverad?
En kundsynkronisering mot ekonomisystemet pågår. Vänta tills den är klar.

Varför hittar jag inte min temporära kund när jag söker kund?
Temporära kunder visas medvetet inte i kundsökningen och inte i kundlistan på sidan Kunder. Spara kunden till kundregistret så går den att välja som vilken kund som helst.

Vad kan jag söka på i kundsökningen?
Kundnummer, kundnamn, alias, organisationsnummer eller personnummer, fakturaadressens gata, e-post och telefon samt de primära kontakternas namn, e-post, telefon och personnummer.

Varför kom fel företag först i sökresultatet?
Träffar på kundens eget namn rankas högst, därefter träffar på adress- och kontaktuppgifter. Skriv mer av namnet eller sök på organisationsnumret för att träffa exakt.

Vad betyder varningen om att företaget är avregistrerat?
Bolagsverket säger att företaget är avregistrerat, under avveckling eller inte aktivt. Det är bara en upplysning – du kan skapa kunden ändå, men kontrollera gärna vem du fakturerar.

Jag kan inte skapa fakturan: "Husarbete kan endast väljas för privatpersoner". Vad gör jag?
Arbetsordern har rot, rut eller grön teknik inställt, men kunden är ett företag eller en förening. Det händer lätt efter ett kundbyte, eftersom skattereduktionen ligger kvar. Öppna Husarbete på arbetsordern och ta bort skattereduktionen, så går det att fakturera.

Jag bytte kund och nu stämmer inte skattereduktionen.
Skattereduktionen ligger kvar vid ett kundbyte, men personerna avdraget var fördelat på plockas bort eftersom de hörde till den förra kunden. Öppna Husarbete, fördela avdraget på den nya kundens personer och kontrollera arbetsplatsen.

Vad händer med arbetsplatser och kontakter när jag byter kund?
Du får frågan om du vill byta ut dem mot den nya kundens. Byt ut tar bort de gamla och hämtar in den nya kundens, Behåll låter dem stå kvar på arbetsordern.

Kan jag fakturera en temporär kund?
Inte utan att spara den först. Vid fakturering kommer frågan "Vill du spara kunden?" och faktureringen fortsätter bara om du svarar Spara kund.

Var ändrar jag kundens adress eller kontaktperson?
Adresser hanteras i adressfönstret, se artikeln Adresser och arbetsplatser. Kontaktpersoner hanteras på kontaktkortet på hem-fliken, se artikeln Kontaktpersoner på arbetsorder och offert.

Kan jag se kundens andra arbetsordrar härifrån?
Ja. Fäll ut sektionen Arbetsordrar i kundpanelen och klicka på ett ordernummer för att hoppa dit. Sektionen Offerter fungerar likadant.

Kontakta vår support via chatten i Mowin.