Välj eller skapa ny
Du kan välja en kund från ditt kundregister eller skapa en helt ny kund. Om du skapar en ny kund så kommer den skapas som en temporär kund.
Temporär kund
En temporär kund betyder att den bara existerar på just den här arbetsordern och den har ännu inte fått något kundnummer tilldelat till sig.
För att göra en temporär kund permanent:
Klicka på Kundkort i kundsektionen på arbetsordern – detta öppnar kundens detaljvy
Klicka på Spara till kundregistret i detaljvyn
Kunden får då automatiskt ett unikt kundnummer och sparas i kundregistret. Om du inte gör detta manuellt sker det automatiskt vid fakturering.
Byt kund på en arbetsorder
För att byta kund på en befintlig arbetsorder:
Gå till kundinformationen till vänster.
Klicka på den blå ikonen med två pilar.
Välj befintlig kund eller skapa en ny.
Viktigt vid byte från privatperson med husavdrag
Om du byter från en privatperson där husavdrag (ROT/RUT/Grön teknik) är aktiverat, behöver du:
Gå in på arbetsordern
Avaktivera husavdraget
Därefter kan du förhandsgranska fakturan
Om husavdraget ligger kvar aktivt kan du inte förhandsgranska fakturan korrekt.