Formulärfliken i arbetsorderfönstret låter dig fylla i digitala checklistor, besiktningsprotokoll och andra formulär kopplade till arbetsorder. Formulär skapas från mallar som administratörer definierar, och kan göras obligatoriska att fylla i innan fakturering.
Översikt
Var hittar jag formulär?
Formulärfliken visas bland flikarna i överkanten av arbetsorderfönstret. En siffra bredvid fliknamnet visar hur många formulär som är kopplade till arbetsordern.
OBS: Formulärfliken visas endast om funktionen är aktiverad för din organisation. Fliken visas inte på offerter.
Sidhuvud
Element | Beskrivning |
Formulärflik med antal | Visar antalet formulär på arbetsordern |
Lägg till formulär | Blå knapp för att lägga till nytt formulär |
Lägga till formulär
Så här lägger du till ett formulär:
Klicka på knappen Lägg till formulär
En lista med tillgängliga formulärsmallar visas
Klicka på den mall du vill använda
Formuläret läggs till på arbetsordern och visas i listan
Tips: Om inga mallar finns visas meddelandet "Du har inga formulärsmallar" med en länk för att skapa en ny mall i administrationsinställningarna.
Formulärlistan
Listan visar alla formulär som är kopplade till arbetsordern med följande kolumner:
Kolumn | Beskrivning |
Titel | Formulärets namn |
Ändrad | Datum när formuläret senast ändrades |
Krav | Visar "Ja" om formuläret måste vara ifyllt för att fakturera |
Status | Visar om formuläret är ifyllt (grön bock) eller inte |
Åtgärder per formulär:
Åtgärd | Beskrivning |
Klicka på rad | Öppnar formuläret för att fylla i |
Byt namn (penna-ikon) | Ändrar formulärets titel |
Skriv ut (skrivar-ikon) | Öppnar formuläret för utskrift |
Radera (papperskorg) | Tar bort formuläret efter bekräftelse |
Fylla i formulär
Öppna formulär
Klicka på en rad i formulärlistan för att öppna formuläret i ett fönster där du kan fylla i alla fält.
Navigera mellan sektioner
Om formuläret har flera sektioner visas:
Punkter i sidhuvudet - klicka på en punkt för att hoppa till den sektionen
Förra/Nästa-knappar - längst ner för att bläddra mellan sektioner
Fälttyper
Formulär kan innehålla olika typer av fält:
Fälttyp | Beskrivning |
Rubrik | Visar en rubriktext (endast för visning) |
Text | Visar beskrivande text (endast för visning) |
Textfält | Enrads textinmatning |
Stort textfält | Flerrads textinmatning |
Envalslista | Välj ett alternativ (radioknapp) |
Kryssrutor | Välj flera alternativ |
Rullgardinsmeny | Välj ett alternativ från en lista |
Datum | Välj ett datum |
Tid | Välj en tid |
Datum och tid | Välj både datum och tid |
Automatisk sparning
Dina ändringar sparas automatiskt när du lämnar ett fält. Du behöver inte klicka på någon spara-knapp.
Obligatoriska fält
Vissa fält kan vara markerade som obligatoriska. Dessa visas med:
Röd ram om fältet är tomt
Grön ram när fältet är ifyllt
Du måste fylla i alla obligatoriska fält innan du kan klarmarkera formuläret.
Klarmarkera formulär
Markera som klart:
Fyll i alla obligatoriska fält
Klicka på Klar-knappen längst ner i formuläret
Formuläret markeras som ifyllt och visas med en grön bock i listan
OBS: Om knappen "Klar" är inaktiv finns det obligatoriska fält som inte är ifyllda.
Redigera klarmarkerat formulär
Administratörer kan klicka på "Klar"-knappen igen för att öppna formuläret för redigering
Övriga användare kan inte redigera ett formulär som redan är klarmarkerat
Formulärkrav
Administratörer kan konfigurera formulär så att de måste fyllas i innan arbetsordern kan faktureras. Om ett formulär är markerat med "Krav" i listan måste det vara klarmarkerat innan du kan skapa en faktura.
Formulärsmallar
Formulärsmallar skapas och hanteras av administratörer under Admin > Formulär. Som administratör kan du:
Skapa nya formulärsmallar
Lägga till sektioner och fält
Konfigurera vilka fält som är obligatoriska
Ange om mallen ska läggas till automatiskt på nya arbetsordrar
Ange om formuläret måste fyllas i före fakturering
Skriv ut formulär
Klicka på skrivarikonen på ett formulär för att öppna en utskriftsvänlig version i ett nytt fönster.
På utskriftssidan finns två inställningar:
Arbetsorderbeskrivning - visa eller dölj arbetsorderns beskrivning i sidhuvudet
Tomt formulär - ta bort alla ifyllda värden för att skriva ut ett rent formulär
Sparade inställningar
Formulärdata sparas automatiskt och synkroniseras i realtid. Om flera användare arbetar med samma arbetsorder uppdateras formulärändringarna direkt.
Vanliga frågor
Var hittar jag formulärfliken?
Formulärfliken finns bland flikarna i överkanten av arbetsorderfönstret. Den visas endast om funktionen är aktiverad för din organisation.
Varför ser jag inte formulärfliken?
Formulärfunktionen kan vara inaktiverad för din organisation. Kontakta din administratör för att aktivera den under Admin > Organisationsinställningar > Funktioner.
Hur lägger jag till ett formulär på en arbetsorder?
Klicka på knappen "Lägg till formulär" och välj en mall från listan.
Kan jag använda samma formulär på flera arbetsordrar?
Nej, varje arbetsorder får sin egen kopia av formuläret. Mallen kan dock användas på flera arbetsordrar.
Hur sparar jag mina ändringar i ett formulär?
Ändringar sparas automatiskt när du lämnar ett fält. Du behöver inte klicka på spara.
Varför kan jag inte klicka på Klar-knappen?
Alla obligatoriska fält måste vara ifyllda. Fält med röd ram saknar värde.
Kan jag redigera ett formulär som är klarmarkerat?
Endast administratörer kan öppna ett klarmarkerat formulär för redigering.
Hur vet jag vilka formulär som måste fyllas i?
Kolumnen "Krav" visar "Ja" för formulär som måste vara ifyllda innan fakturering.
Hur skapar jag en ny formulärsmall?
Formulärsmallar skapas under Admin > Formulär. Detta kräver administratörsbehörighet.
Kan jag ta bort ett formulär från en arbetsorder?
Ja, klicka på papperskorgsikonen och bekräfta borttagningen.
Hur byter jag namn på ett formulär?
Klicka på pennikonen vid formuläret och skriv in det nya namnet.
Kan jag skriva ut ett tomt formulär?
Ja, på utskriftssidan finns en switch "Tomt formulär" som tar bort alla ifyllda värden så du kan skriva ut ett rent formulär.
Kan jag visa arbetsorderns beskrivning på utskriften?
Ja, på utskriftssidan finns en switch "Arbetsorderbeskrivning" som visar eller döljer arbetsorderns beskrivning i sidhuvudet.
Vad händer om jag stänger fönstret utan att klarmarkera?
Alla ifyllda värden sparas automatiskt. Du kan fortsätta fylla i formuläret senare.
Hur vet jag om ett formulär är färdigifyllt?
Klarmarkerade formulär visas med en grön bock i statuskolumnen.
Kan flera personer fylla i samma formulär samtidigt?
Ja, formulärändringar synkroniseras i realtid. Om en kollega gör ändringar ser du dem direkt.
Tips och tricks
Använd sektioner för att organisera långa formulär och göra dem enklare att fylla i
Obligatoriska fält hjälper till att säkerställa att viktig information alltid fylls i
Automatisk tilldelning kan konfigureras så att vissa formulär alltid läggs till på nya arbetsordrar
Kontrollera krav innan du fakturerar - formulär markerade med "Krav" måste vara klarmarkerade
Behöver du mer hjälp?
Kontakta vår support via chatten eller skicka ett meddelande så hjälper vi dig.