En kontaktperson är din förbindelse på arbetsplatsen, oavsett om det är en privatperson eller någon som representerar ett företag. På kontaktkortet lägger du till, redigerar och tar bort kontaktpersoner, och du ser den primära kontaktens telefonnummer och e-postadress direkt på kortet.

Kortet fungerar likadant på arbetsordern och offerten. Allt som beskrivs här gäller alltså båda.

Kontaktkortet ligger bland korten på hem-fliken. Kortet visas först när ordern har en kund. Kontaktpersonerna hämtas från kunden, så det finns inget att visa innan dess. Saknas kortet trots att ordern har en kund är det bortvalt i Anpassa hem-vyn, där du själv bestämmer vilka kort som visas och i vilken ordning. Vad kortet visar sedan beror på vad som redan finns.

Har kortet en kontaktperson visas namnet, Tel: och E-post: för den primära kontakten, tillsammans med antalet kontaktpersoner på ordern. Saknas telefonnummer eller e-postadress står det Saknas i stället. E-postadressen är klickbar och öppnar ditt e-postprogram.

Överst i fönstret finns två sätt att lägga till någon:

Under detta listas de kontaktpersoner som ligger på ordern, den primära först och de övriga i den ordning de lades till, med namn, arbetsroll, telefonnummer och e-postadress. Telefonnummer och e-postadress är klickbara, så du kan ringa eller mejla direkt. Till höger på raden du håller muspekaren över visas en QR-kod med texten Scanna och ring. Rikta mobilkameran mot den för att ringa utan att knappa in numret. Saknar kontakten telefonnummer står det Telefonnummer saknas. Lägger du tillbaka en kontaktperson som du tagit bort från ordern hamnar den på sin gamla plats i listan.

Håller du muspekaren över en rad visas tre knappar:

Knappen heter efter det du har öppet: på en offert står det Ta bort från offert.

Gör till primär kontakt visas bara på en kontakt som inte redan är primär, och bara när det finns fler än en kontaktperson på ordern.

Kontakten läggs till direkt och dyker upp i listan nedanför. Listan innehåller bara kundens kontaktpersoner, och bara de som inte redan är tillagda.

Ibland är rätt person inte kopplad till kunden, till exempel en beställare hos en annan firma, en besiktningsman eller en samordnare. Då väljer du ur hela registret.

Sökfönstret heter Lägg till kontakt. Listan Välj kontakt visar organisationens samtliga kontaktpersoner i kolumnerna Namn, E-post, Telefon, Roll och Kund. Kolumnen Kund visar vilken kund kontakten tillhör. Tillhör kontakten flera kunder visas den första, och du ser alla genom att hålla muspekaren över cellen. Kontaktpersoner som redan ligger på ordern visas inte. Innan du sökt står listan i bokstavsordning efter för- och efternamn, och kontaktpersoner som saknar namn hamnar sist.

Sökfältet Sök söker på förnamn, efternamn, e-post, arbetsroll, personnummer och telefonnummer. Stora och små bokstäver spelar ingen roll, och du kan söka på en del av ett ord. Kontaktpersoner vars förnamn eller efternamn börjar med det du skriver hamnar högst upp. Du kan också bläddra i listan med piltangenterna och välja med Enter. Under listan visas den markerade personens uppgifter, så du kan kontrollera att du valt rätt innan du klickar.

Hittar sökningen ingen står det Sökningen gav inga resultat, och är registret tomt står det Inga kontakter att visa.

OBS: Sökningen letar inte i kolumnen Kund. Söker du på ett företagsnamn får du bara träff om namnet råkar finnas i kontaktens egna uppgifter.

Kontakten skapas redan när du skriver det första tecknet, och varje fält sparas så fort du lämnar det. Det finns ingen spara-knapp. Börjar du skriva och ångrar dig räcker det alltså inte att stänga fönstret. Använd Radera.

Under kontaktuppgifterna finns två reglage som styr var den nya kontakten sparas. Båda är på från början när du skapar en ny kontakt. Öppnar du en kontakt som redan finns visar Spara på kund om personen är kopplad till kunden.

På en offert heter det första reglaget Lägg till på offert.

Spara på kund sparar personen på den kund som ligger på ordern, så att den finns att välja på kundens kommande arbetsordrar och offerter.

Du kan ändra reglagen efteråt medan fönstret är öppet. Slår du av Lägg till på arbetsorder kopplas kontakten loss från ordern, och slår du av Spara på kund kopplas den loss från kunden.

Skapar du den första kontaktpersonen på en arbetsorder eller offert för en privatkund fylls E-post och Telefonnummer i från kundens fakturaadress, om de finns där och du inte redan skrivit något i fälten. Det som du själv skriver skrivs aldrig över. Ligger det redan en kontaktperson på arbetsordern eller offerten sker ingen ifyllning.

Överst i fönstret står kontaktens namn, eller Skapa ny kontakt innan du fyllt i något. Pilarna för att bläddra till nästa eller föregående kontakt finns bara när du öppnat kontakten från kontaktlistan under Admin, inte från kontaktkortet.

Klicka på pennikonen på kontaktens rad. Ändringarna sparas så fort du lämnar fältet.

Kontaktpersonen finns bara en gång i Mowin. Redigerar du en uppgift på arbetsordern ändras den därför överallt där kontakten används: på kunden, i kontaktregistret under Admin och på övriga arbetsordrar och offerter som har samma person. Det skiljer sig från arbetsplatser, som är egna kopior på varje order.

Det är oftast precis vad du vill: ett nytt mobilnummer ska gälla överallt. Men rättar du ett nummer som bara gäller det här jobbet bör du i stället lägga upp en egen kontaktperson för jobbet.

Den primära kontakten är den som visas på kontaktkortet och står först i listan. Den räknas också som orderns huvudkontakt när uppgifterna används vidare: det är den personen som föreslås som Er referens när du skapar fakturan, och den som föreslås när en arbetsorder ska skickas för signering.

Ligger det bara en kontaktperson på ordern är den automatiskt den primära. Finns det flera pekar du ut en med Gör till primär kontakt, och den tidigare primära kontakten blir vanlig i samma stund. Det går bara att ha en primär kontakt per order. Har du flera kontaktpersoner men ingen är utpekad, till exempel efter att du tagit bort den primära, gäller den som lades till först, både på kortet och som förslag på Er referens. Peka ut den du vill ha.

Primär sätts per arbetsorder och per offert. Samma person kan alltså vara primär på ett jobb och inte på ett annat, och det påverkar inte vilken kontakt som är primär på kunden. Vilka av kundens kontaktpersoner som följer med in när du väljer kund beror på kundtypen. Byter du kund på en arbetsorder som redan har kontaktpersoner får du frågan om du vill byta ut dem mot den nya kundens kontakter eller behålla dem du har. Båda beskrivs i artikeln Lägg till eller byt kund.

Det finns två olika saker, och skillnaden spelar roll:

Radera frågar först Är du säker på att du vill radera den här kontakten?. Bekräftar du med Radera försvinner personen från den här ordern, från kunden, från kontaktregistret under Admin och från alla andra arbetsordrar och offerter. Det går inte att ångra i Mowin, så använd krysset när du bara vill koppla loss kontakten från ett jobb.

Krysset är däremot ofarligt: lägger du tillbaka samma person på ordern igen hamnar kopplingen tillbaka som den var, utan dubbletter.

Det här är själva modellen, och den förklarar det mesta av hur kortet beter sig:

En kontakt kan ha den ena kopplingen, båda, eller ingen. Därför finns det både ett kryss som kopplar loss kontakten från jobbet och ett Radera, och därför slår en redigering igenom överallt.

Hela kontaktregistret, med listan, kolumnerna, filtren och exporten, beskrivs i artikeln Kontakter.

Fältet Personnummer finns på kontaktpersonen för att rot, rut och grön teknik söks per köpare. Varje person som ska stå för ett avdrag behöver sitt eget personnummer, och det hämtas aldrig från kunden. Det är kontaktpersonen som är köparen inför Skatteverket.

Rättar du personnumret på en privatpersons primärkontakt och kunden hade samma personnummer, ändras det på kunden också, eller så frågar Mowin först om namnen inte stämmer. Byter du namn på primärkontakten följer kundnamnet med, om kunden inte har något namn än eller hette samma sak som kontakten. Kunden ändras bara om du har behörigheten Hantera kunder. Se artikeln Kunder.

Köparna du kan välja bland är arbetsorderns kontaktpersoner tillsammans med kundens. Lägger du till en kontaktperson på en arbetsorder eller offert får personen automatiskt en andel av avdraget. Tar du bort personen från arbetsordern, med krysset eller Radera, försvinner andelen och avdraget fördelas om på de som är kvar.

Saknas uppgiften märker du det när fakturan ska skapas, som Saknar personnummer på köpare eller Saknar köpare för husarbete. Hur avdraget fördelas mellan flera köpare beskrivs i artikeln Husarbete (rot, rut och grön teknik).

Alla roller kan lägga till, redigera och ta bort kontaktpersoner på en arbetsorder eller offert. Det är arbetsorderns egna kontakter, och de har ingen behörighetsspärr.

Att radera själva kontaktpersonen är en annan sak och kräver behörigheten Hantera kontakter. Rollerna Administratör och Arbetsledare har den för alla kunder. Rollerna Utförare och Utförare (ser priser) har den bara för kunden på arbetsordrar och offerter man är tilldelad eller har skapat, och på lediga arbetsordrar. Saknar du den är knappen Radera i kontaktfönstret nedtonad, och håller du muspekaren över den står det varför.

Samma behörighet styr kontaktlistan på kundkortet: utan den ser du kontakterna men kan inte öppna, lägga till eller koppla bort dem där. Kontaktregistret under Admin kräver samma behörighet för alla kunder, så en Utförare ser det inte. Kontakterna där når du ändå via Välj från alla kontakter på kontaktkortet, oavsett roll.

Kontakta vår support via chatten i Mowin.