Alle kundens oplysninger samlet ét sted
I din Planway-forretning er al information, der er relateret til hver enkelt kunde, samlet ét sted – på kundens kundeprofil. Kundeprofilen skal hjælpe dig med at være personlig og professionel i din kontakt med kunden.
På kundens profil kan du f.eks. se, hvornår kunden havde sin sidste aftale hos dig, hvilken behandling de fik, og hvilket produkt kunden købte.
Hvordan bliver en kundeprofil oprettet?
En kundeprofil kan oprettes på tre måder:
Det er altid muligt at rette og tilføje flere oplysninger på kundeprofilen.
Sådan tilgår du en kundeprofil i Planway
Følg denne guide for at tilgå en kundeprofil:
Gå til Kunder
Find kunden på kundeoversigten. Du kan bruge søgefeltet øverst og søge på kundens navn, telefonnummer eller e-mailadresse
Klik på kundens navn for at åbne kundeprofilen
Når du åbner kundeprofilen, lander du automatisk på Profil i topmenuen. Herfra kan du navigere rundt mellem de andre punkter.
Sådan ser topmenuen ud
Lær mere om hvert punkt i menuen her:
Ofte stillede spørgsmål
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg tilgå en kundeprofil direkte fra en aftale i kalenderen?
Ja. Du kan nemt tilgå en kundeprofil ved at trykke på aftalen i kalenderen og klikke på kundens navn med blå skrift. Du lander på topmenupunktet Profil og kan tilgå de andre menupunkter
Bliver rettelser på kundeprofilen, f.eks. telefonnummer, automatisk ændret på en eksisterende aftale i kalenderen?
Når du retter kundeoplysninger på en kundeprofil, ændres oplysningerne ikke automatisk på kundens eksisterende aftaler i kalenderen. Lær hvordan du får de nye oplysninger på aftalen her
Kan jeg udelukke en kunde fra online booking?
Ja, det er muligt at udelukke en kunde fra at booke online. Læs hvordan her
Kan jeg se en log over aktiviteterne på kundeprofilen?
Ja, du har mulighed for at aktivere appen Aktivitetslog. Når appen aktiveres, tilføjes menupunktet Aktivitetslog til alle kundeprofiler. Læs hvordan du gør her
Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til os via chatten nederst til højre på skærmen eller sende en e-mail til info@planway.com
Læs også: Hjælp dine kunder med at logge ind