Spring videre til hovedindholdet

Lær profilsiden at kende på en kundeprofil

Opdateret i går

Når du klikker på kundens navn i kundeoversigten, lander du altid på topmenupunktet Profil. Herfra kan du navigere videre til de andre menupunkter på kundeprofilen.

Via menupunktet Profil kan du:

Se og rediger de generelle oplysninger om kunden

Oplysningsfelterne:

  • Navn

    • Kundens navn

    • Vises på aftaler i kalenderen samt på kvitteringer og salg i kassen

  • E-mail

    • Kundens mailadresse

    • Systemet sender bookingbekræftelser og/eller påmindelser til denne mailadresse

    • Mailen bruges også til kundelogin på online bookingsiden. Læs mere her

  • Køn

    • Valgfrit felt, som kun du kan se

  • Telefonnummer

    • Kundens telefonnummer

    • Bruges til SMS-bekræftelser og -påmindelser. Læs mere her

  • Adresse & Postnr./By

    • Kundens gade og nummer samt postnummer og by kan tilføjes, hvis du f.eks ønsker oplysningerne vist på en faktura til senere betaling. Læs mere her

  • Fødselsdag

    • ​Hvis kunden booker en aftale på den indsatte dato, vil du se et lille kage-ikon på aftalen i kalenderen. Læs mere om symboler på aftalen her

    • Du kan bruge automatiseret markedsføring til at sende hilsner på kundernes fødselsdag. Læs mere her

  • Bemærkning

    • Interne noter om kunden – f.eks. præferencer eller allergier du skal være opmærksom på

    • Bemærkningen kan ikke ses af kunden – den kan kun ses af dig

  • Sygeforsikring Danmark gruppe

    • Vælg kundens gruppe, hvis kunden er medlem

    • Det er ikke et krav at udfylde feltet for at benytte Planways integration til Sygeforsikring danmark, hvorfra du kan indberette. Læs mere her

🚨 Bemærk

Hvis du har brug for at et felt til kundernes CPR-nummer skal dette først aktiveres.

Du aktiverer under Kunder -> vælg Felter -> Aktiver feltet CPR-nummer.

I forbindelse med aktiveringen vil du blive bedt om at aktivere den nødvendige sikkerhed, hvis dette endnu ikke er aktiveret. Læs mere her

Øvrige funktioner på siden

Via de fire knapper øverst på siden får du adgang til følgende funktioner:

  • Tilknyt kundeprofil

    • Ved at tilknytte to kundeprofiler laver du et familielogin. Læs mere her

  • Send mail til kunde

    • Send en mail direkte til den mailadresse, der er tilknyttet kundeprofilen. Denne funktion kræver Premium

  • Kundegrupper

    • Placér kunden i en kundegruppe. Læs mere her

  • Udeluk fra booking

    • Udeluk kunden fra at booke online. Læs mere her

De fire knapper øverst på siden

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du altid velkommen til at skrive til os via chatten nederst til højre på skærmen eller sende en e-mail til info@planway.com

Besvarede dette dit spørgsmål?