Nuestros filtros de SiftLine te permiten filtrar registros en los tableros de SiftLine desde la página de Registros.
Ahora puedes ver fácilmente qué registros están en un determinado tablero y fase en SiftLine. Los filtros de SiftLine también se pueden combinar con cualquiera de nuestros otros filtros y guardarse como presets.
Prueba combinar los filtros de SiftLine con nuestro Filtro de Tareas para ver qué registros están en el tablero de Gestión de Leads y tienen tareas con vencimiento hoy, lo que te ayudará a priorizar los seguimientos de gestión de leads.
Filtrar por tableros de SiftLine
Desde la página de Registros, selecciona Filtrar registros y luego Agregar nuevo bloque de filtro.
A continuación, selecciona Tableros de SiftLine, y elige el tablero y la fase por los que deseas filtrar.
Se pueden seleccionar múltiples tableros haciendo clic en el signo de más. Al filtrar por varios tableros, se mostrarán los registros que estén en cualquiera de los tableros seleccionados. Por ejemplo, las opciones de filtro a continuación mostrarán resultados para registros en el tablero Seguimiento de Leads en la fase Nuevo Lead O registros en cualquier fase del tablero Prospección.
¿Necesitas eliminar un tablero que seleccionaste? Haz clic en el ícono a la derecha de la fase para quitarlo del filtro.
Agregar o actualizar tableros de SiftLine
Ahora puedes agregar propiedades a un tablero de SiftLine directamente desde el registro de la propiedad o actualizar el tablero y la fase desde el mismo registro.
Para agregar un tablero, selecciona Agregar a tablero, ubicado en la parte inferior derecha de la página de Registros de Propiedades.
A continuación, selecciona el tablero y la fase a los que deseas agregar el registro. Puedes agregar tableros adicionales haciendo clic en el signo de más.
Para actualizar el tablero o la fase, selecciona el tablero y la fase a los que deseas mover la tarjeta.
¿Necesitas eliminar la tarjeta del tablero? Selecciona "Elegir tablero" o haz clic en el ícono a la derecha de la fase para eliminar la tarjeta del tablero de SiftLine.
Al eliminar una tarjeta, deberás confirmar la acción copiando y pegando, o escribiendo Eliminar para siempre.
Nota: Esta acción no se puede deshacer. Una vez que las tarjetas se eliminan de SiftLine, no es posible recuperarlas.
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