Nossos filtros do SiftLine permitem que você filtre registros nos quadros do SiftLine diretamente da página de Registros.
Agora você pode facilmente ver quais registros estão em um determinado quadro e fase no SiftLine. Os filtros do SiftLine também podem ser combinados com qualquer um de nossos outros filtros e podem ser salvos como predefinições.
Experimente combinar os filtros do SiftLine com nosso Filtro de Tarefas para ver quais registros estão no quadro de Gerenciamento de Leads e têm tarefas com vencimento hoje, para priorizar o acompanhamento de gerenciamento de leads.
Filtrando por quadros do SiftLine
Na página de Registros, selecione Filtrar Registros e depois Adicionar novo bloco de filtro.
Em seguida, selecione Quadros do SiftLine e o quadro e fase que você deseja filtrar.
Múltiplos quadros podem ser selecionados clicando no sinal de mais. Ao filtrar por múltiplos quadros, mostraremos registros que estão localizados em QUALQUER UM dos quadros. Por exemplo, as opções de filtro abaixo mostrarão resultados para registros no quadro de Acompanhamento de Leads na fase de Novo Lead OU registros em qualquer fase do quadro de Prospeção.
Precisa remover um quadro que você selecionou? Clique no ícone à direita da fase para removê-lo do filtro.
Adicionando ou Atualizando Quadros do SiftLine
Agora você pode adicionar propriedades a um quadro do SiftLine diretamente dentro do registro da propriedade, ou atualizar o quadro e fase dentro do registro.
Para adicionar um quadro, selecione Adicionar ao quadro localizado no canto inferior direito da página de Registros de Propriedades.
Em seguida, selecione o quadro e fase onde deseja adicionar o registro. Quadros adicionais podem ser adicionados clicando no sinal de mais.
Para atualizar o quadro ou fase, selecione o quadro e fase para onde deseja mover o cartão.
Precisa remover o cartão do quadro? Selecione "Escolher Quadro" ou o ícone à direita da fase para deletar o cartão do quadro do SiftLine.
Ao deletar, você precisará confirmar que deseja deletar o cartão copiando e colando, ou digitando Excluir Permanentemente.
Nota: Esta ação não pode ser desfeita. Uma vez que os cartões são deletados do SiftLine, não é possível desfazer a exclusão para adicioná-los de volta.
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