ここではシートを使用するため必要な「基本設定」についてご案内します。

基本設定ができることを目的にしています。

SALESCORE上でデータの新規作成・削除・更新の際

に「誰が」行っているかを特定するために、SFAの連携を行う必要があります。

連携設定（個人）が出ていない出てない場合は、以下のようなアラートが出ています。

設定方法は2つございます。

①右下のアラートから行う。

②設定から行う。

​

右下のアラートが出ている場合は、「連携する」をクリックしてください。

すると、SFAのログイン画面に移動します。

※マニュアル用に画像はSalesforceのSandboxです。

IDとPWで正しくログインできると以下のような画面が表示されますので

「連携する」をクリックしてください。

以下のように表示されていれば正しく連携が出来ています。

サイドバーの「設定」をクリックしてください。

個人設定のページを開き「新規作成」をクリックしてください。

すると、以下のような画面になりますので「Salesforceと連携」をクリックします。

※他のSFAの場合は、そのSFAの名前で表示されています。

以降は①番と同じ流れになります。

以上で、連携設定（個人）の完了です！

お疲れ様でした。

ここから先は、必要に応じてご確認ください。

アカウント設定では2つ内容の設定できます。

「ユーザー名の変更」と「プロフィール画像」の変更です。

①　「画像の選択」をクリックします。

② 　クリックすると画像のようなポップアップが出てきます。

　　 ポップアップを見ていただけるとお分かりになるかと思いますが…

　　 様々なところから画像のアップが可能です！

③　プロフィール画像にしたいものをアップすると、トリミングに移ります。

　　正方形の端にある「○」をクリックしたまま、任意の範囲へ変えてください。

　　正方形でトリミングをしますが、最終的には○の形になります。

　　画像は縮小されてしまいますので、なるべく余白を無くすした方がキレイに見えます。

　　納得のいく大きさになりましたら、「完了」をクリックしてください。

④　プロフィール画像と、右下のユーザーエリアの画像が変わりました。

　　 この画像は弊社のもう１つのサービスであるダッシュボード（Visualize）で効果を発揮します。

今回は人物の画像で行いましたが、風景、イラスト、キャラクターなど

好きなものにご変更していただいても問題ございません♪

ご自身やチームのモチベーションが上がるものに変更していただければと思います！

お疲れ様でした。