ここでは、リードの取引開始についてご案内します。

Salesforceの機能の1つです。

リードの取引を開始すると、

取引を開始しているリードの情報を使用して取引先と取引先責任者を新規で作成したり

既存の取引先に紐づけたり、必要に応じて商談を作成することができます。

SALESCOREからのリードの取引開始も

Salesforceで行っている取引開始と同じ流れで行えます。

取引開始する方法は2種類あります。

①取引開始するレコードを選択し、下から出てくるポップアップの「取引開始」をクリックする

➁取引開始したいレコードを右クリックし、「取引開始」をクリックする。

両方とも、SalesforceのUIと同じような見た目になっておりますので

Salesforceで行っているように、リードを取引開始、商談の作成をすることが可能です。

リードの取引開始時に「取引開始時、商談は作成しない」の選択肢を表示させたくない場合は

組織設定にある「高度な設定」をクリックしてください。

高度な設定の中にある

シート設定の「[Salesforceのみ] リードの昇格時、商談を作成する」のチェックをオフにしてください。

Salesforce公式ヘルプ

リードの取引を開始するとどうなりますか?

リードの取引開始に関する考慮事項