取引先にアクションを登録する

対象

概要

アクションは、案件、コンタクトに加え取引先にも登録することが可能です。
取引先詳細項目など取引先情報で対象を絞り込み、アクションを起こすことができます。

該当取引先ページ　＞　アクションタブ　＞　「アクション登録」

アクションの種別や担当者、事前メモといった情報を登録してください。
※案件にアクションを登録する場合は、アクションの「種別」と「目的」を設定する必要がありますが、取引先に登録するアクションは、アクションの「種別」のみの設定となります。

複数の取引先に同じアクションを登録場合する場合、取引先一覧から一括でアクションを登録することができます。

手順

①取引先一覧にてアクションを登録したい取引先にチェックを入れ、アクション一括登録ボタンを選択します。

②アクションの情報を入力後、登録ボタンを選択して、取引先アクションの登録が完了します。

登録した取引先アクションは、取引先情報画面＞アクションタブにてアクション登録先種別：取引先で表示されます。