案件を登録する

案件の登録方法は、個別登録とCSV一括登録の２種類があります。こちらでは個別登録の方法をご案内します。

新規に取引先および案件を登録する場合は、案件は取引先に紐づく情報のため、取引先を登録してから案件をご登録ください。

［＋案件新規登録］

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※案件基本項目の内、契約予定日・担当者・フェーズ・商品・契約確度・チャネルは必須入力項目です 。契約予定日が未定の場合も任意の仮の日付をご指定ください。

※契約金額は任意入力です。

※案件基本項目以外の情報を登録する場合には案件詳細項目を利用し、独自の項目を設定してください。案件詳細項目を必須入力項目にしたい場合、フェーズ別必須入力項目設定をご利用ください。

また、案件の更新はこちら、削除はこちら、一括削除はこちらをご参照ください。