案件を登録する

対象

• 全ユーザー

概要

案件の登録方法は、個別登録とCSV一括登録の２種類があります。こちらでは個別登録の方法をご案内します。

新規に取引先および案件を登録する場合は、案件は取引先に紐づく情報のため、取引先を登録してから案件をご登録ください。

目次

アクセス方法

案件登録手順

アクセス方法

• 画面右上のアイコンメニュー　＞［案件登録］

• 取引先情報＞　案件タブ

［＋案件登録］

案件登録手順

1. 取引先を選択する（該当取引先がない場合は取引先新規登録を行ってください）

2. 案件タイプを選択する（Growthプラン）をご利用の方のみ）

3. 案件名を入力する（初期値として [取引先名_作成時日付] が自動セットされます※初期値変更不可）

4. 契約予定日、担当者など必要な情報を入力する

5. 商品内訳を設定している場合は、商品内訳を入力することも可能です。

6. {登録}ボタンをクリックする

※案件基本項目の内、契約予定日・担当者・フェーズ・商品・契約確度・チャネルは必須入力項目です 。契約予定日が未定の場合も任意の仮の日付をご指定ください。

※契約金額は任意入力です。

※案件基本項目以外の情報を登録する場合には案件詳細項目を利用し、独自の項目を設定してください。案件詳細項目を必須入力項目にしたい場合、フェーズ別必須入力項目設定をご利用ください。

案件の更新はこちら、削除はこちら、一括削除はこちらをご参照ください。