対象

  • 全ユーザー

概要

重複登録してしまったコンタクト情報は個別に統合することが可能です。

またGrowthプラン契約者は任意のルールで重複登録されたコンタクトを名寄せし、一度に複数のコンタクト情報をまとめることが可能です。

目次

アクセス方法

コンタクト統合でまとめることができる情報

実施手順

操作方法

注意事項

アクセス方法

  • メニュー >  コンタクト一覧 > コンタクト情報 > 右上の三メニュー

  • ヘッダーの検索BOX(グローバル検索)でコンタクトを検索 > コンタクト情報 > 右上の三メニュー

コンタクト統合でまとめることができる情報

実施手順

  1. 統合したい(廃止したい)コンタクト情報にアクセスする

  2. 右上の三メニューをクリックし、「統合」をクリック

  3. 統合先へ引き継ぐ対象データ※を選択する

  4. 統合先のコンタクト情報を検索し選択する

  5. 統合ボタンをクリックする

  6. 最終確認をし、[OK]をクリックする

※コンタクト情報、コンタクトアクション、関連づいている案件を指します。

※統合したいコンタクトのメールアドレスが統合先コンタクトのものと同様であればメール送信履歴を引き継ぐことができます。 メールアドレスが異なる場合はメールの送信履歴を引き継ぐことはできません。

操作方法

注意事項

コンタクト統合後は、別々のデータに戻すことはできかねます。

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