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コンタクトを統合する

コンタクトを統合する方法

1年以上前に更新

対象

  • 全ユーザー

概要

重複登録してしまったコンタクト情報は個別に統合することが可能です。

またGrowthプラン契約者は任意のルールで重複登録されたコンタクトを名寄せし、一度に複数のコンタクト情報をまとめることが可能です。

アクセス方法

  • メニュー >  コンタクト一覧 > コンタクト情報 > 右上の三メニュー

  • ヘッダーの検索BOX(グローバル検索)でコンタクトを検索 > コンタクト情報 > 右上の三メニュー

コンタクト統合でまとめることができる情報

実施手順

  1. 統合したい(廃止したい)コンタクト情報にアクセスする

  2. 右上の三メニューをクリックし、「統合」をクリック

  3. 統合先へ引き継ぐ対象データ※を選択する

  4. 統合先のコンタクト情報を検索し選択する

  5. 統合ボタンをクリックする

  6. 最終確認をし、[OK]をクリックする

※コンタクト情報、コンタクトアクション、関連づいている案件を指します。

※統合したいコンタクトのメールアドレスが統合先コンタクトのものと同様であればメール送信履歴を引き継ぐことができます。 メールアドレスが異なる場合はメールの送信履歴を引き継ぐことはできません。

操作方法

注意事項

コンタクトを統合すると、統合元と統合先のデータは以下の通りになります。

統合元

・全ての情報が削除される(復元不可)

統合先

・コンタクト情報、コンタクトアクション、関連付けられた案件が紐付く

・メール一斉配信履歴と配信停止は、同じメールアドレスの場合のみ統合先のコンタクトに引継がれる

・基本項目・詳細項目の値は統合先のコンタクトの値が正となる

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