Die Teamvorlagen sind die Lösung, um sicherzustellen, dass die KI-Notizen der Meetings, die Sie und Ihre Kollegen aufnehmen, über alle Bereiche hinweg einheitlich sind. Sie können damit beginnen, mehr über unsere Meeting-Vorlagen in diesem Artikel zu erfahren:

Wenn Sie den Bereich Meeting-Vorlagen in Ihrem tl;dv-Konto öffnen, sehen Sie drei Hauptbereiche: Vorgeschlagene Vorlagen, Persönliche Vorlagen und Teamvorlagen.

In der Liste der vorgeschlagenen Vorlagen bieten wir eine Reihe von beliebten Lösungen für KI-Meeting-Notizen mit einer voreingestellten Struktur und Eingabeaufforderungen an. Sie können diese Vorlagen so verwenden, wie sie sind, oder Sie können sie an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen, indem Sie auf "Als persönliche/Teamvorlage festlegen" klicken und die Automatisierungskriterien, die Titel und die Eingabeaufforderungen für jeden Notizbereich anpassen.

Von dort aus können Sie entweder eine persönliche Vorlage oder eine Teamvorlage einrichten, wenn Sie ein Teamadministrator oder ein Rechnungsgruppen-Administrator sind.

Wenn Sie die Registerkarte Teamvorlagen öffnen, sehen Sie, welche Vorlagen pro Team aktiviert sind, sowie die Automatisierungseinstellungen für jede der Vorlagen! Dies ermöglicht Ihnen und Ihren Teammitgliedern:

Keine Notizen mehr in Ihren Meetings, keine manuelle Eingabe mehr in das CRM, keine Updates mehr in Slack senden, und jetzt keine individuelle Einrichtung mehr! Sie können sogar Teamvorlagen einrichten, damit die Notizen aller korrekt ausgerichtet und über verschiedene Kontakte und Deals hinweg einheitlich sind.

Sie können jederzeit überprüfen, welche Vorlagen aktiviert sind, indem Sie auf die Registerkarte "Teamvorlagen" in Ihrem Vorlagenbereich klicken, und Sie wissen genau, was auf Ihre Aufnahmen angewendet wird. Diese Konfigurationen können nur von Teamadministratoren und Rechnungsgruppen-Administratoren angepasst werden - die Teammitglieder haben nicht die Möglichkeit, Änderungen an den Vorlagen selbst vorzunehmen.

Wenn Ihr Teamadministrator oder Rechnungsgruppen-Administrator eine Teamvorlage konfiguriert hat, die den Automatisierungskriterien Ihrer eigenen persönlichen Vorlage entspricht, wird die angewandte Teamvorlage diejenige sein, die gilt. Stellen wir uns folgendes Szenario vor:

👉 Die Automatisierung Ihrer persönlichen Vorlage ist so eingestellt, dass das GPCT-Modell auf externe Meetings angewendet wird, wenn der Meeting-Titel das Wort "Unternehmen A" enthält.

👉 Die Automatisierung Ihrer Teamvorlage ist so eingestellt, dass das CHAMP-Modell auf externe Meetings angewendet wird, wenn der Meeting-Titel das Wort "Unternehmen A" enthält und wenn zu den Meeting-Teilnehmern john@companyA.com gehört.

Wenn Sie ein Meeting mit John haben, dessen Adresse john@companyA.com ist, wird die Teamvorlage angewendet, da die Kriterien besser zu dem Meeting passen, das Sie gerade abgehalten haben!