Las plantillas de equipo son la solución para garantizar que las Notas con IA de las reuniones que tú y tus compañeros graben sean coherentes en todos los ámbitos. Puedes empezar por conocer nuestras plantillas de reunión en este artículo:

Cuando abras la sección Plantillas de reunión en tu cuenta de tl;dv, verás tres secciones principales: Plantillas sugeridas, Plantillas personales y Plantillas de equipo.

En la lista de plantillas sugeridas que ofrecemos, puedes encontrar una serie de soluciones populares para las Notas de la reunión con IA, con una estructura y unas indicaciones preestablecidas. Puedes usar estas plantillas tal como están, o puedes adaptarlas a tus necesidades específicas haciendo clic en “Establecer como plantilla personal/de equipo" y ajustando los criterios de automatización, los títulos y las indicaciones para cada sección de notas.

Desde allí, podrás configurar una plantilla personal o una plantilla de equipo si eres Administrador de equipo o Administrador del grupo de facturación.

Cuando abras la pestaña de plantillas de Equipo, verás qué plantillas están habilitadas por Equipo, ¡y también la configuración de automatización para cada una de las plantillas! Esto os permite a ti y a los miembros de tu equipo:

Ya no tendrás que tomar notas en tus reuniones, ni rellenar manualmente el CRM, ni enviar actualizaciones en Slack, ¡y ahora tampoco tendrás que configurar individualmente! Incluso puedes configurar plantillas de Equipo para que las notas de todos estén correctamente alineadas y sean coherentes entre los diferentes Contactos y Tratos.

Siempre puedes comprobar qué plantillas están habilitadas haciendo clic en la pestaña "Plantillas de equipo" en tu sección de Plantillas, y sabrás exactamente qué se está aplicando a tus grabaciones. Estas configuraciones solo pueden ser ajustadas por los administradores de equipos y los administradores de grupos de facturación; los miembros del equipo no tendrán la posibilidad de realizar cambios en las propias plantillas.

Si el administrador de tu equipo o el administrador del grupo de facturación configuraron una plantilla de equipo que coincide con los criterios de automatización de tu propia plantilla personal, la plantilla de equipo que se aplicará será la que se aplique. Imaginemos este escenario:

👉 La automatización de tu plantilla personal está configurada para aplicar el modelo GPCT a las reuniones externas, cuando el título de la reunión contiene la palabra "Empresa A".

👉 La automatización de tu plantilla de equipo está configurada para aplicar el modelo CHAMP a las reuniones externas, cuando el título de la reunión contiene la palabra "Empresa A" y cuando los participantes de la reunión incluyen a john@companyA.com .

Si tienes una reunión con John, cuya dirección es john@companyA.com, la plantilla que se aplicará es la del equipo, ¡porque el criterio se ajusta más a la reunión que acabas de celebrar!