¡Atrás quedaron los días en que las llamadas realizadas por sus representantes de ventas se perdían en el éter porque sus integraciones no estaban configuradas correctamente! ¡Por fin hemos lanzado la opción para que establezca flujos de trabajo de equipo para sus integraciones favoritas!
Si tiene un rol de administrador de facturación o de administrador de equipo, puede configurar sin problemas flujos de trabajo con Hubspot, Salesforce, Salesloft, Monday.com, Zoho y Pipedrive, y con Confluence y Slack, para todo su equipo desde una sola pantalla.
¡No olvide consultar la parte inferior de este artículo para obtener información importante sobre la lógica de los flujos de trabajo de equipo!
Configuración de sus flujos de trabajo de equipo
Abra su página de Integraciones
Haga clic en la aplicación para la que desea configurar el flujo de trabajo de equipo
Seleccione Flujo de trabajo de equipo en la ventana que aparecerá
¡Realice los ajustes que necesite en la pestaña Configuración de su integración elegida!
Cuando habilita el flujo de trabajo de equipo, ejecutamos la integración para cada reunión que graban los miembros de su equipo. Para la integración de CRM que elija, por ejemplo, asignaremos las notas de la reunión al Contacto o Trato de la persona con la que se reunió su miembro del equipo, independientemente de quién en su equipo haya realizado la reunión.
Tenga en cuenta que los flujos de trabajo de equipo no se activarán para los administradores de equipo ni para los administradores del grupo de facturación, para garantizar que conserve la privacidad y el control sobre sus notas y grabaciones de reuniones. Puede tener exactamente la misma configuración de sus flujos de trabajo de equipo en sus flujos de trabajo personales.
Combinación de flujos de trabajo de equipo y plantillas de equipo
¡Ya no tendrá que tomar notas en sus reuniones, ni rellenar manualmente el CRM, ni enviar actualizaciones en Slack, y ahora tampoco tendrá que realizar configuraciones individuales! Incluso puede configurar plantillas de equipo para que las notas de todos estén correctamente alineadas y sean coherentes entre los diferentes Contactos y Tratos.
Edición de flujos de trabajo existentes
Siempre puede comprobar qué flujos de trabajo están habilitados haciendo clic en la pestaña "Flujos de trabajo de equipo" en su sección de Integraciones, y sabrá exactamente qué se está activando para sus grabaciones.
Estas configuraciones solo pueden ser ajustadas por los administradores de equipo y los administradores del grupo de facturación; los miembros del equipo no tendrán la posibilidad de realizar cambios en los flujos de trabajo.
Más información importante
Los flujos de trabajo de equipo no están disponibles en el plan gratuito ni si tiene una cuenta con un dominio público, ya que debe ser un equipo de pago para poder utilizarlos. ¡Lea más sobre esto aquí!
Los administradores de equipo y de facturación deben tener al menos un miembro en el equipo para habilitar esta función. Obtenga más información sobre los roles de equipo aquí.
Los flujos de trabajo de equipo no se activarán para los administradores de equipo y de facturación, ¡solo para los miembros! Si es administrador de equipo o de facturación, deberá configurar un flujo de trabajo individual.
La razón por la que los flujos de trabajo de equipo no se activan para los administradores de equipo y de facturación es para permitir que cada uno de ellos tenga una configuración de privacidad más granular. Como administrador, puede configurar sus propios flujos de trabajo, ¡y no sobrescribirlos con los que configure para su equipo!
Si es miembro de un equipo y tiene un flujo de trabajo individual habilitado para la misma aplicación para la que su administrador ha habilitado un flujo de trabajo de equipo, la integración se ejecutará dos veces y por separado: el flujo de trabajo de equipo no cancela el suyo
Para evitar entradas duplicadas en sus aplicaciones preferidas, los miembros del equipo deben desactivar sus flujos de trabajo personales
Si desea que las integraciones de Zapier formen parte de los flujos de trabajo de equipo, pulse el botón "Estoy interesado" y revisaremos para qué aplicaciones podemos hacerlo posible.