Fini le temps où les appels de vos représentants des ventes étaient perdus dans l'éther parce que leurs intégrations n'étaient pas correctement configurées ! Nous avons enfin mis en place l'option vous permettant d'établir des flux de travail d'équipe pour vos intégrations préférées !
Si vous avez un rôle d'administrateur de facturation ou d'administrateur d'équipe, vous pouvez configurer en toute transparence des flux de travail avec Hubspot, Salesforce, Salesloft, Monday.com, Zoho et Pipedrive, et avec Confluence et Slack, pour toute votre équipe à partir d'un seul écran.
N'oubliez pas de consulter la partie inférieure de cet article pour des informations importantes sur la logique des flux de travail d'équipe !
Configuration de vos flux de travail d'équipe
Ouvrez votre page Intégrations
Cliquez sur l'application pour laquelle vous souhaitez configurer le flux de travail d'équipe
Sélectionnez Flux de travail d'équipe dans la fenêtre qui s'affiche
Effectuez les ajustements nécessaires dans l'onglet Configuration de l'intégration de votre choix !
Lorsque vous activez le flux de travail d'équipe, nous exécutons l'intégration pour chaque réunion que les membres de votre équipe enregistrent. Pour l'intégration CRM de votre choix, par exemple, nous attribuerons les notes de réunion au Contact ou à l'Offre de la personne avec qui votre membre de l'équipe s'est entretenu, quel que soit qui dans votre équipe a organisé la réunion !
Gardez à l'esprit que les flux de travail d'équipe ne seront pas déclenchés pour les administrateurs d'équipe et les administrateurs du groupe de facturation, afin de garantir que vous conserviez la confidentialité et le contrôle de vos notes et enregistrements de réunion. Vous pouvez avoir exactement la même configuration de vos flux de travail d'équipe sur vos flux de travail personnels.
Couplage des flux de travail d'équipe et des modèles d'équipe
Plus besoin de prendre des notes lors de vos réunions, plus besoin de remplir manuellement le CRM, plus besoin d'envoyer des mises à jour dans Slack, et maintenant plus besoin de configuration individuelle ! Vous pouvez même configurer des modèles d'équipe pour que les notes de chacun soient correctement alignées et cohérentes entre les différents contacts et offres.
Modification des flux de travail existants
Vous pouvez toujours vérifier quels flux de travail sont activés en cliquant sur l'onglet "Flux de travail d'équipe" dans votre section Intégrations, et vous saurez exactement ce qui est déclenché pour vos enregistrements.
Ces configurations ne peuvent être ajustées que par les administrateurs d'équipe et les administrateurs du groupe de facturation - les membres de l'équipe n'auront pas la possibilité d'apporter des modifications aux flux de travail eux-mêmes.
Informations importantes supplémentaires
Les flux de travail d'équipe ne sont pas disponibles avec le plan gratuit ou si vous avez un compte avec un domaine public, car vous devez être payé par une équipe pour pouvoir les utiliser. En savoir plus ici !
Les administrateurs d'équipe et de facturation doivent avoir au moins un membre dans l'équipe pour activer cette fonction. En savoir plus sur les rôles de l'équipe ici.
Les flux de travail d'équipe ne seront pas déclenchés pour les administrateurs d'équipe et de facturation, uniquement pour les membres ! Si vous êtes un administrateur d'équipe ou de facturation, vous devrez configurer un flux de travail individuel.
La raison pour laquelle les flux de travail d'équipe ne sont pas déclenchés pour les administrateurs d'équipe et de facturation est de leur permettre d'avoir des paramètres de confidentialité plus granulaires. En tant qu'administrateur, vous pouvez configurer vos propres flux de travail, et ne pas les faire écraser par ceux que vous avez définis pour votre équipe !
Si vous êtes membre d'une équipe et que vous avez un flux de travail individuel activé pour la même application que votre administrateur a activé un flux de travail d'équipe, l'intégration s'exécutera deux fois et séparément - le flux de travail d'équipe n'annule pas le vôtre
Pour éviter les doublons dans vos applications de choix, les membres de l'équipe doivent désactiver leurs flux de travail personnels
Si vous souhaitez que les intégrations Zapier fassent partie des flux de travail d'équipe, cliquez sur le bouton "Je suis intéressé", et nous examinerons pour quelles applications nous pouvons rendre cela possible !