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Modèles d'équipe

Comment activer les modèles de notes de réunion pour toute votre équipe

Mis à jour cette semaine

Les modèles d'équipe sont la solution pour garantir que les notes IA des réunions que vous et vos collègues enregistrez sont cohérentes à tous les niveaux. Vous pouvez commencer par en apprendre davantage sur nos modèles de réunion dans cet article :

Configuration de vos modèles d'équipe

Lorsque vous ouvrez la section Modèles de réunion dans votre compte tl;dv, vous verrez trois sections principales : Modèles suggérés, Modèles personnels et Modèles d'équipe.

Dans la liste des modèles suggérés que nous proposons, vous pouvez trouver une série de solutions populaires pour les notes de réunion IA, avec une structure et des prompts prédéfinis. Vous pouvez utiliser ces modèles tels quels, ou vous pouvez les adapter à vos besoins spécifiques en cliquant sur "Définir comme modèle personnel/d'équipe" et en ajustant les critères d'automatisation, les titres et les prompts pour chaque section de notes.

À partir de là, vous pourrez soit configurer un modèle personnel, soit un modèle d'équipe si vous êtes un Administrateur de l'équipe ou un Administrateur du groupe de facturation.

Lorsque vous ouvrez l'onglet Modèles d'équipe, vous verrez quels modèles sont activés par équipe, ainsi que les paramètres d'automatisation pour chacun des modèles ! Cela vous permet, à vous et aux membres de votre équipe, de :

  • Utiliser de manière transparente les solutions de mappage de champs pour votre CRM

  • Vous assurer que tout le monde obtient le même type de détails des réunions enregistrées avec tl;dv

  • Vos notes de réunion sont cohérentes entre différents contacts et affaires

Associer les flux de travail d'équipe et les modèles d'équipe

Plus besoin de prendre des notes lors de vos réunions, plus besoin de remplir manuellement le CRM, plus besoin d'envoyer des mises à jour dans Slack, et maintenant plus besoin de configuration individuelle ! Vous pouvez même configurer des modèles d'équipe pour que les notes de chacun soient correctement alignées et cohérentes entre différents contacts et affaires.

Modification des modèles existants

Vous pouvez toujours vérifier quels modèles sont activés en cliquant sur l'onglet "Modèles d'équipe" dans votre section Modèles, et vous saurez exactement ce qui est appliqué pour vos enregistrements. Ces configurations ne peuvent être ajustées que par les administrateurs d'équipe et les administrateurs de groupe de facturation - les membres de l'équipe n'auront pas la possibilité d'apporter des modifications aux modèles eux-mêmes.

Mon modèle personnel ne s'applique pas à mes réunions. Pourquoi ?

Si votre administrateur d'équipe ou votre administrateur de groupe de facturation a configuré un modèle d'équipe qui correspond aux critères d'automatisation de votre propre modèle personnel, le modèle d'équipe appliqué sera celui qui s'applique. Imaginons ce scénario :

👉 L'automatisation de votre modèle personnel est définie pour appliquer le modèle GPCT aux réunions externes, lorsque le titre de la réunion contient le mot "Société A".

👉 L'automatisation de votre modèle d'équipe est définie pour appliquer le modèle CHAMP aux réunions externes, lorsque le titre de la réunion contient le mot "Société A" et lorsque les participants à la réunion incluent john@companyA.com .

Si vous avez une réunion avec John, dont l'adresse est john@companyA.com, le modèle qui sera appliqué est celui de l'équipe, car les critères correspondent plus étroitement à la réunion que vous venez de tenir !

Informations plus importantes

  • Les modèles d'équipe ne sont pas disponibles avec le plan gratuit ou si vous avez un compte avec un domaine public, car vous devez payer une équipe pour pouvoir les utiliser. En savoir plus ici !

  • Les administrateurs d'équipe et de facturation doivent avoir au moins un membre dans l'équipe pour activer cette fonction. En savoir plus sur les rôles d'équipe ici.

  • Seuls les administrateurs d'équipe et les administrateurs de groupe de facturation peuvent configurer des modèles d'équipe.

  • Il n'est pas possible de "dupliquer" vos modèles personnels et de les transformer en modèles d'équipe, vous devrez reproduire votre modèle manuellement ou partir des modèles suggérés que nous proposons

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