tl;dv позволяет связывать записи ваших совещаний и заметки с контактами в HubSpot. Эта интеграция доступна для всех пользователей Pro и Enterprise.
Чтобы подключить свою учетную запись HubSpot к tl;dv, следуйте пошаговым инструкциям ниже:
1. Подключение учетной записи HubSpot
Теперь вы можете связать вашу учетную запись HubSpot с tl;dv, перейдя на страницу Интеграции и найдя раздел интеграции с HubSpot.
Нажмите на кнопку "Подключить", предоставьте необходимые разрешения, выберите свою учетную запись HubSpot и завершите шаги авторизации. Теперь вы должны увидеть, что ваша учетная запись HubSpot подключена к учетной записи tl;dv.
2. Выбор настроек конфигурации
Чтобы завершить настройку интеграции с HubSpot, вам необходимо убедиться, что включены предпочтительные настройки конфигурации, как показано ниже:
Для работы интеграции необходимо включить хотя бы один из этих параметров.
Чтобы получить еще больше от вашей интеграции с Hubspot, не забудьте ознакомиться с этой статьей о том, как Сопоставить заметки с определенными полями в HubSpot: доступ администратора и требования!
3. Выбор настроек записи
Если вы хотите, чтобы tl;dv записывал и транскрибировал ваши запланированные совещания из календаря, то вам нужно выбрать, какие совещания вы хотите, чтобы tl;dv автоматически записывал, как показано ниже на странице Настройки.
После включения соответствующих настроек автоматической записи вам не придется выполнять дополнительную работу для записи повседневных совещаний.
Таким образом, теперь вам не нужно беспокоиться о пропуске важных деталей клиента из разговоров с клиентами, и при этом вы можете быть уверены, что важная информация своевременно фиксируется в системе Управления взаимоотношениями с клиентами HubSpot.
✨ Настройка завершена, и все ваши связанные моменты совещаний будут напрямую отправляться в профиль HubSpot контакта, с которым у вас был звонок.
4. Настройка этапа сделки
На странице вашей записи вы теперь можете отмечать ваши совещания с этапом сделки из вашей CRM на основе приглашенных из вашего календаря!
С тегами этапов сделки вы теперь можете более удобно фильтровать вашу Библиотеку, Тренинг Hub или Отчеты ИИ, чтобы найти именно то, что вам нужно по интересующим вас этапам сделки.
Вот как это работает:
Включите интеграцию: вы можете активировать эту функцию со страницы совещания, нажав "CRM Deal Stage" > "Connect" > "Hubspot" > затем включив "Tag meetings with participant's Deal Stage", или напрямую на странице интеграции
Запись совещания: вы планируете совещание с клиентом с активной сделкой в CRM в качестве приглашенного в календаре
Теги: после записи совещания мы получаем информацию об этапе сделки из CRM на основе электронной почты вашего клиента, сохраняя этап сделки непосредственно в записях вашего совещания в Hubspot
С Синхронизацией этапов сделки вы можете:
Фильтровать вашу библиотеку, центр тренингов и автоматизированные отчеты ИИ по этапу сделки
Динамически выбирать шаблоны совещаний на основе этапа сделки
Важное примечание о синхронизации этапа сделки 🎗️
Если у вас нет необходимых разрешений для доступа к контактам или сделкам в вашей системе HubSpot CRM, у вас могут возникнуть проблемы при попытке синхронизировать этап сделки с записями ваших совещаний.
Вот что происходит:
Пользователи все равно могут включить интеграцию с HubSpot, даже если у них нет необходимых разрешений.
Система попытается назначить тег этапа сделки на основе данных CRM во время следующего совещания.
Если система обнаружит, что у вас нет правильных разрешений для доступа к информации об этапе сделки, она отключит интеграцию и отправит вам информативное электронное письмо.
Мы работаем над улучшением этого процесса для более раннего обнаружения отсутствующих разрешений, чтобы вы не столкнулись с этой проблемой. Между тем, убедитесь, что у вас есть необходимые разрешения CRM, чтобы избежать каких-либо перебоев с синхронизацией этапа сделки.
Мы очень рады начать вечеринку интеграций CRM с HubSpot и Salesforce и с нетерпением ждем ваших отзывов. Есть комментарии, отзывы или идеи? Отправьте нам сообщение в нашем чате 💬