Configuración de los datos de tu cuenta
Ingresa a la plataforma de Treli y dirígete al menú de 'Configuraciones'.
Datos de la cuenta: Haz clic en 'Configuraciones' y luego selecciona la opción "Empresa" y elige 'Datos de la cuenta'.
Nombre de la cuenta: El nombre de la cuenta se utiliza para determinar el nombre que se muestra en el panel.
ID de la cuenta: Es es el identificador de tu cuenta de Treli, este campo no es editable.
Zona horaria: Puedes configurar la zona horaria según el país que selecciones. La plataforma se ajusta automáticamente a esa zona horaria y aplica esta configuración en las fechas de creación y actualización de los registros, asegurando que coincidan con la hora local del país configurado.
Una vez completados los campos, haz clic en 'Guardar' para aplicar los cambios.
Configuración de Datos de la empresa
Datos de la empresa: Haz clic en 'Configuraciones', luego selecciona la opción "Empresa" y elige 'Datos de la empresa'.
Asegúrate de que los datos sean correctos, ya Treli la emplea en todos los documentos que genera.
Datos legales de la empresa
Se abrirá un panel donde podrás modificar:
Nombre legal.
Tipo y número de identificación.
Correo electrónico para temas legales.
Dirección (país, departamento, ciudad, dirección completa).
Teléfono.
Sitio web.
Sector y descripción de la empresa.
Una vez hayas completado todos los campos necesarios, haz clic en Guardar cambios.
Datos públicos de la empresa
Los datos públicos de la empresa permiten que los clientes identifiquen claramente la información emitida por el comercio. Estos datos estarán visibles en las notificaciones de cobro enviadas por WhatsApp y correo electrónico, así como en la página de pagos y en el portal de autoservicio.
Se abrirá un panel donde podrás modificar:
Nombre de la empresa: Se mostrará en las comunicaciones enviadas a los clientes, en el checkout y portal de autoservicio.
Numero de teléfono, correo electrónico y URL de soporte para clientes: Son los canales de contacto que los clientes podrán usar para comunicarse con tu equipo de atención.
URL de soporte para clientes: Link donde podrás redireccionar a tus clientes para contacto con soporte técnico de tu empresa (Si no cuentas con este link, recomendamos utilizar la URL de la pagina del comercio).
URL de la política de privacidad y términos y condiciones: Copia y pega los enlaces correspondientes desde tu sitio web o gestor de documentos.
Una vez completados los campos, haz clic en "Guardar" para aplicar los cambios.
Es fundamental completar los datos públicos de la empresa, ya que permiten a los clientes conocer los medios de contacto de la empresa, así como sus políticas, términos y condiciones.
¿Cómo mis clientes pueden ver estos datos públicos?
Es momento de que veas cómo se visualizará la información que completaste previamente.
Notificaciones de cobro: Treli dispone de plantillas con variables automáticas que extrae la información de los datos públicos y la entrega a tus clientes para que puedan conocer quien emite la notificación y a que contactos puede comunicarse.
Portal de clientes: El portal de autoservicio es el portal que el cliente dispone para consultar todos sus pagos, suscripciones y facturas para autogestionarse. Allí los clientes verán los datos públicos de la siguiente manera:
Checkout: En la pagina de pagos el cliente tendrá a disposición la posibilidad de consultar los términos y políticas de privacidad, estos son hipervínculos que van a redireccionar el cliente cuando hagan clic sobre ellos.
¿Cómo personalizar la imagen de marca de mi negocio?
Treli permite personalizar la imagen de marca de tu página de pagos y portal de clientes para alinearlo con la identidad visual de tu marca. Al configurar la imagen de marca, puedes mostrar tu logotipo, definir colores corporativos y brindar una experiencia más profesional para tus clientes.
Dirígete a Configuraciones > Empresa > Imagen de marca.
Se abrirá la vista de personalización con los elementos disponibles para configurar.
Carga tu logotipo e icono, podrás definir la imagen principal que representará tu empresa en la página de pagos.
Icono: Sube un ícono cuadrado que represente tu marca (formato PNG o JPG). 'Debe ser un cuadrado de al menos 128 px por 128 px y tener un tamaño máximo de 512 kB. Los tipos MIME aceptados son JPG y PNG.
Logotipo: Agrega el logotipo completo de tu empresa si deseas una representación más amplia. 'Debe ser de al menos 128 px por 128 px, con un tamaño máximo de 512 kB. Los tipos MIME aceptados son JPG y PNG.
Usar logotipo en vez de icono: Activa esta opción si prefieres que en el checkout se muestre el logotipo completo en lugar del ícono.
Personaliza los colores de tu pagina: En la sección de "Color de la marca", define los colores que se aplicarán al diseño del checkout:
Color de la marca: Color principal que se verá en fondos, encabezados o elementos generales.
Color de énfasis: Color aplicado a botones, enlaces y elementos destacados de la interfaz.
Cuando hayas completado el diseño, haz clic en 'Guardar cambios' para aplicar la configuración.
¿Cómo configurar los permisos y roles para mi equipo en Treli?
En Treli podrás gestionar los accesos para tu equipo según roles y responsabilidades dentro de tu empresa.
Ve al menú lateral y selecciona Configuraciones.
Haz clic en Equipo y seguridad > Equipo.
Verás una lista con todos los miembros actuales y sus roles asignados.
Invita a un nuevo miembro haciendo clic en el botón 'Invitar a un miembro del equipo'.
Ingresa el nombre completo y el correo electrónico del nuevo usuario.
Selecciona el rol que tendrá dentro de Treli. Conoce aquí los roles y permisos disponibles en Treli.
Haz clic en 'Enviar invitación'. El usuario recibirá un correo para crear su acceso a la cuenta. Conoce aquí como puede iniciar sesión este nuevo usuario.
¿Cómo configurar mi pasarela de pago en Treli?
Treli permite conectar múltiples pasarelas de pago para recaudar a través de tarjetas, PSE, billeteras digitales y otros métodos en línea.
¿Qué necesitas antes de comenzar?
Antes de iniciar la integración, asegúrate de tener:
Una cuenta activa en la pasarela de pago que deseas conectar (Wompi, ePayco, PayU, Stripe, entre otras.).
Las credenciales necesarias: llaves públicas/privadas, ID de cliente, token, o datos similares.
Permisos de administrador en tu cuenta de Treli.
Accede a la configuración de pasarela de pago en Treli
Haz clic en Configuraciones.
Ingresa a Integraciones > Pasarelas de pago.
Haz clic en '+ Configurar pasarela de pago'.
Selecciona la pasarela que deseas integrar
Verás un listado con todas las pasarelas disponibles para integración. Haz clic sobre la pasarela que quieres configurar (por ejemplo, Wompi, Stripe o ePayco).
Ingresa las credenciales de conexión
Una vez selecciones la pasarela:
Se desplegará un formulario donde deberás ingresar las credenciales que obtuviste desde tu cuenta de esa pasarela.
Estas credenciales pueden incluir: llave pública, llave privada, ID de comercio, token secreto, entre otros.
Algunos proveedores pueden requerir configuraciones adicionales como habilitar el entorno de producción, registrar URL de retorno o habilitar métodos específicos.
Conoce como puedes configurar tu pasarela de pagos especifica en Treli
Consulta los tutoriales específicos para cada proveedor de pago:
Treli te permite integrar y gestionar múltiples pasarelas en simultaneo.
Integrar una pasarela de pago en Treli es el primer paso para empezar a cobrar en línea de forma segura y eficiente.
¿Cómo puedo activar los métodos de pago que estarán disponibles para mis clientes?
Treli te permite activar diferentes métodos de pago a través de las pasarelas integradas, para que tus clientes puedan pagar con tarjeta, PSE, billeteras digitales, entre otros.
Dirígete a Configuraciones.
Selecciona la pestaña Pagos y luego haz clic en Métodos de pago.
Activa los métodos de pago que deseas ofrecer
Al activar la pasarela, se desplegará la lista de métodos de pago asociados (por ejemplo: tarjeta de crédito, PSE, Nequi, Daviplata, etc.).
Haz clic en “Activar” junto a cada método de pago que quieras ofrecer a tus clientes.
Los métodos activados se mostrarán por defecto en tu checkout.
Verifica tu configuración y asegúrate de que todos los métodos deseados estén activos, podrás desactivar los métodos de pagos en cualquier momento.
Opcional: Si deseas que ciertos métodos de pago solo se muestren en cobros realizados en una moneda específica, puedes crear reglas personalizadas.
Haz clic en el ícono de tres puntos
···junto al método de pago y selecciona “Crear reglas personalizadas”.
Marca las monedas para las que ese método debe estar disponible (por ejemplo: COP, USD, MXN, entre otros).
Haz clic en Guardar.
Esta configuración es útil si vendes en diferentes países o trabajas con múltiples monedas en Treli.
Una vez hayan finalizado de integrar la pasarela de pagos y activados los métodos de pago que ofrecerán a sus clientes ya se encontraran listos para realizar la activación de clientes.
Nota: Podras configurar productos y suscripciones en otras monedas como USD o las principales de Latinoamérica. Al cliente se le muestra el cobro en la moneda especifica y al momento de pagar Treli realiza la conversión automática por la TRM del día.
Creando nuestro primer producto
Crea en Treli los planes o servicios que de manera recurrente ofreces a tus clientes.
En el menú lateral izquierdo, selecciona el modulo de Catálogo.
Haz clic en “Todos los productos” y luego en el botón “+ Crear producto” ubicado en la parte superior derecha.
Completa los datos del producto
Campos básicos:
Nombre del producto (obligatorio): Es el título principal del producto. Aparecerá en la página de pago, en el portal del cliente y en los correos de confirmación.
Descripción (opcional): Texto adicional que ayuda a explicar qué incluye el producto. Ideal para detallar características, beneficios o condiciones.
Código del producto (opcional): Un identificador interno o SKU que puedes usar para llevar control en tu operación. Este campo es útil si manejas inventario o de uso interno para identificar el producto.
Configuraciones avanzadas (Opcional):
Haz clic en “Más opciones” para desplegar los campos adicionales:
Código del producto de facturación: Si tienes conectado un software contable a Treli (Siigo o Alegra), puedes asociar aquí la referencia o código del producto en ese sistema.
Código en Shopify o WooCommerce: Si tu operación está integrada con una tienda online, usa este campo para mapear el producto entre plataformas.
Una vez completes los campos básicos, haz clic en “Crear producto” para generar un nuevo plan o servicio en Treli.
Como crear un precio a nuestro primer producto creado
Una vez creado el primer producto, será necesario asignarle un precio o valor. Este monto corresponderá al precio recurrente que se cobrará a los clientes tanto en la activación como en las renovaciones de su suscripción.
En modulo de 'Catalogo' ingresaremos en nuestro producto creado.
A nuestro producto debemos asignarle un precio, hacer clic en la opción '+ Crear precio'.
Configura el precio para nuestro plan o servicio recurrente .
Recurrente: Cobra una tarifa recurrente.
Modelo de precios: Selecciona precio estándar, ofrece un precio fijo por unidad.
Precio unitario: Asigna el valor a nuestro producto.
Frecuencia de cobro: Selecciona la frecuencia que tendrá el monto a cobrar (Diario, semanal, mensual, anual, entre otros).
Opcional: Si tu producto tiene un valor en una moneda extrajera puedes configurarlo en la siguiente opción:
Una vez hayas definido el precio y completado la configuración del producto haz clic en la opción 'Crear precio' para guardar los cambios.
Creando nuestro primer enlace de pago
Cuando hayamos creado nuestros planes o servicios (Productos) debemos asociarle un enlace de pagos, ¿Qué es un enlace de pago? es una de las formas más simples y efectivas de cobrar a tus clientes en Treli. Esta funcionalidad te permite ofrecer una experiencia de pago sin necesidad de integraciones externas.
En el menú lateral, haz clic en Catálogo > Enlaces de pago.
Para crear un nuevo enlace de pago, haz clic en '+ Crear enlace de pago'.
Configura los datos básicos del enlace de pago
Productos (Obligatorio): Selecciona el o los productos para este enlace de pago.
Opciones (Opcional): Limitar la cantidad de pagos. Una vez alcanzado el límite, los clientes ya no podrán realizar compras usando este enlace.
Modificar métodos de pago (Opcional): Activa esta opción si deseas configurar métodos de pago específicos para este enlace, diferentes a los configurados en las configuraciones de métodos de pago.
Texto del botón (Opcional): Según el tipo de comercio, selecciona el texto que tendrá el botón en la página de pagos (Suscribirse, pagar, donar, reservar).
Después del pago (Opcional): Define que acciones posterior al pago Treli redireccionara:
Mostrar la pagina de confirmación.
No mostrar la pagina de confirmación: Redirige a tus clientes a tu sitio web mediante una URL que los llevará a una página específica cuando el pago sea aprobado, o a otra página cuando el pago se encuentre en procesando.
Guarda la configuración una vez hayas completado los campos para crear el enlace de pago del producto previamente creado.
Con nuestro enlace de pago creado obtendremos la URL de pago especifica para nuestro producto. Puedes compartir esta página de pago directamente con tus clientes o vincularla a un botón en tu sitio web. Cuando el cliente haga clic en un botón, por ejemplo “Suscribirse”, será redirigido al checkout específico de ese plan.
Puedes abrir el enlace de pago creado para tu producto en una pestaña del navegador. En esta página, el cliente podrá visualizar el nombre del plan o servicio, el valor del precio unitario, la frecuencia del plan la imagen de marca, el nombre del comercio y los métodos de pago habilitados.
Cuando un comercio o un cliente realiza un pago a través de este enlace, el monto será debitado al cliente y recibido por la pasarela de pagos. Automáticamente, se creará un nuevo cliente y se le asociará una nueva suscripción en Treli.
Configuraciones adicionales de suscripciones
Con todos los pasos que hemos realizado anteriormente ya nuestra plataforma se encuentra lista para que inicien a activar a sus clientes y la plataforma realizar los recaudos. Sin embargo recomendamos repasar algunas configuraciones generales que definirá el comportamiento de las suscripciones en Treli.
En el menú lateral, selecciona "Configuraciones".
Dentro de la sección "Suscripciones", haz clic en "Configuración general".
Configura el comportamiento general de las suscripciones:
Suscripciones múltiples: "Limita a los clientes a una sola suscripción"
Función: Si activas esta opción, los clientes no podrán comprar más de una suscripción de un mismo producto al tiempo. En caso de intentarlo, serán redirigidos al portal de clientes para gestionar su suscripción actual.
Caso de uso: Ideal para negocios donde cada usuario solo puede tener un plan activo (por ejemplo, membresías individuales), adicional, permite evitar que los clientes tengan múltiples suscripciones activas simultáneamente.
Fecha de renovación:
"Modificar la fecha de renovación según la fecha del último pago"
Descripción: Permite ajustar automáticamente la fecha de renovación de una suscripción en función del último pago realizado, en lugar de la fecha inicial de la suscripción. Si un pago se realiza con retraso, la fecha de renovación se ajusta automáticamente a partir de ese nuevo pago.
Caso de uso: Si un cliente realiza un pago con retraso, la fecha de renovación siguiente se ajusta automáticamente a partir de ese nuevo pago
"Forzar la renovación de suscripciones en días y horas hábiles"
Descripción: Si una suscripción está programada para renovarse fuera del horario permitido, Treli modificará la fecha de renovación al siguiente día y horario hábil.
Cuándo activarlo: Si el negocio opera dentro de horarios definidos y requiere que las renovaciones de suscripciones solo se procesen en días hábiles. Útil para equipos operativos que dependen de procesos manuales o conciliaciones internas.
Caso de uso: Si las suscripciones están configuradas para renovarse un domingo, se moverán al lunes siguiente si es un día hábil.
Manejo de pruebas gratuitas: Si tu modelo incluye suscripciones con prueba gratuita, es posible configurar cómo se gestionan estas pruebas y la comunicación con los clientes.
Recordatorio previo a la conversión
Opción: "Enviar un correo electrónico de recordatorio antes de la finalización de la prueba gratuita"
Descripción: Envía un recordatorio automático a los clientes antes de que finalice su período de prueba gratuita y esta se convierta en una suscripción activa y cobrada.
Por qué activarlo: Informar a los clientes sobre la conversión automática de la prueba a una suscripción de pago y reducir cancelaciones inesperadas.
Métodos de pago permitidos
Opción: "Permitir métodos de pago manuales para la compra de suscripciones con pruebas gratuitas"
Descripción: Habilita la posibilidad de que los clientes adquieran suscripciones con pruebas gratuitas utilizando métodos de pago manuales, como PSE o Efecty.
Cuándo activarlo: Si deseas ofrecer más opciones de pago a los clientes una vez finalizada la prueba gratuita.
Prevención de pagos fallidos
Treli te permite reducir los rechazos automáticos y mantener una alta tasa de renovación:
Notificaciones antes de la renovación
Opción: "Enviar un correo electrónico recordatorio antes de la renovación de una suscripción"
Descripción: Notifica a los clientes antes de que su suscripción se renueve automáticamente, recordándoles que verifiquen su método de pago.
Beneficio: Brinda al cliente una oportunidad para actualizar su método de pago antes del intento de cobro, reduciendo errores y mejorando la retención.
Una vez que hayas configurado todos los parámetros de acuerdo a tu operación:
Haz clic en Guardar cambios en la parte inferior derecha.
Si deseas descartar las modificaciones, selecciona Cancelar.
Define los recordatorios y reintentos de tus suscripciones
Treli permite automatizar los recordatorios y reintentos de cobro cuando el pago de renovación de una suscripción registra fallido.
Accede a la configuración de recordatorios y reintento
Inicia sesión en Treli.
Dirígete al menú lateral y haz clic en 'Configuraciones'.
Selecciona Suscripciones > 'Recordatorios y reintentos'.
Accede rápidamente a la sección de esta guía según tu caso de uso: tipo “Charge” (débitos automáticos) o tipo “Collect” (pagos enviados a los clientes).
Activa la política personalizada de recordatorios y reintentos
Si tu caso de uso es tipo 'Charge' (Débitos automáticos)
Gestión de pagos fallidos para las suscripciones:
Configura los pasos que quieras seguir en caso de que falle el pago de un cliente con débito automático.
Si activas usar la política de reintentos para los cobros: Treli realizará reintentos de cobro según la política que definas. Si no esta activa, Treli no realizara ningún intento de cobro a la suscripción.
Nota #1: Si modificas la política de reintentos, los cambios se aplicarán a los cobros futuros y existentes que haya presentado un fallo.
Define si quieres enviar correos electrónicos a los clientes en cada reintento:
Enviar un correo electrónico si falla el primer cobro de renovación.
Enviar correos electrónicos en cada reintento fallido.
Define si quieres o no enviar notificaciones de WhatsApp a los clientes en cada reintento:
Enviar un mensaje de WhatsApp si falla el primer pago de renovación.
Enviar un mensaje de WhatsApp en cada reintento de fallido.
Por ejemplo: Si una suscripción tenía programada su renovación para el 7 de octubre y el pago falló, Treli aplicará los reintentos y enviara las notificaciones así:
Primer reintento: el 14 de octubre (7 días después del intento inicial).
Segundo reintento: el 20 de octubre (6 días después del reintento anterior).
Tercer reintento: el 25 de octubre (5 días después del anterior).
Cuarto reintento: el 29 de octubre (4 días después del anterior).
Quinto reintento: el 2 de noviembre (3 días después del anterior).
Define el estado de la suscripción:
Si fallan todos los reintentos de un cobro: Marcar la suscripción como vencida, cancelada o como impaga:
Vencida: La suscripción se actualizara a este estado y seguirá vigente generando pagos de renovación.
Cancelada: Finaliza por completo la relación de cobro. No se generarán más cargos en el futuro y el cliente perderá el acceso al plan o servicio.
Impaga: La suscripción se considera impaga cuando no se pagó el último cobro, pero la suscripción sigue vigente sin generar renovaciones. El último cobro de la suscripción permanece abierto, pero no se siguen generando nuevos cobros y ya no se realizaran intentos de pago.
Si quieres conocer mas a cerca de los estado de las suscripciones, consulta esta guía.
Define el estado del cobro:
Si fallan todos los reintentos de cobro: Dejar el cobro como vencido o incobrable:
Incobrable: Después de finalizado los recordatorios y reintentos configurados, el cobro es actualizado a este estado para ser marcado e identificado como incobrable en el modulo de cobros con estado incobrable.
Tip: Marcar un cobro como “Incobrable” te permite
identificarlo fácilmente dentro del módulo de cobros
en Treli. Al establecer este estado, sabrás que Treli
ha finalizado todos los intentos automáticos de
recuperación del pago.Si quieres conocer mas a cerca de los estado de los cobros, consulta esta guía.
Si tu caso de uso es tipo 'Charge' (Pagos manuales)
Gestión de pagos manuales para las suscripciones
Configura cómo quieres manejar los recordatorios para los pagos manuales, como PSE.
Si activas usar la política de reintentos para los cobros con pago manual: Treli realizará reintentos de cobro según la política que definas. Si no esta activa, Treli no realizara ningún intento de cobro a la suscripción.
Nota #1: Si activas usar la política de recordatorios para los cobros: Treli realizará reintentos de cobro según la política que definas. Si no esta activa, Treli no realizara ningún intento de cobro a la suscripción.
Define si quieres enviar correos electrónicos a los clientes de recordatorio:
Enviar un correo electrónico si falla el primer cobro de renovación.
Enviar correos electrónicos para cada día de recordatorio.
Define si quieres o no enviar notificaciones de WhatsApp a los clientes de recordatorio:
Enviar un mensaje de WhatsApp si falla el primer pago de renovación.
Enviar un mensaje de WhatsApp para cada día de recordatorio.
Define el estado de la suscripción:
Si fallan todos los recordatorios de cobro: Marcar la suscripción como vencida, cancelada o como impaga.
Vencida: La suscripción se actualizara a este estado y seguirá vigente seguirá generando pagos de renovación.
Cancelada: finaliza por completo la relación de cobro. No se generarán más cargos en el futuro y el cliente perderá el acceso al plan o servicio.
Impaga: La suscripción se considera impaga cuando no se pagó el último cobro, pero la suscripción sigue vigente sin generar renovaciones. El último cobro de la suscripción permanece abierto, pero no se siguen generando nuevos cobros y ya no se realizaran intentos de pago.
Si quieres conocer mas a cerca de los estado de las suscripciones, consulta esta guía.
Define el estado del cobro:
Si fallan todos los recordatorios de cobro: Marcar el cobro como vencido o o como incobrable.
Incobrable: Después de finalizado los recordatorios el cobro será actualizado a este estado para ser marcado e identificado como incobrable en el modulo de cobros con estado incobrable.
Tip: Marcar un cobro como “Incobrable” te permite
identificarlo fácilmente dentro del módulo de cobros
en Treli. Al establecer este estado, sabrás que Treli
ha finalizado todos los intentos automáticos de
recuperación del pago.Si quieres conocer mas a cerca de los estado de los cobros, consulta esta guía.
Una vez definida la política de recordatorios y reintentos, haz clic en Guardar cambios para aplicar la configuración.
Si tu caso de uso es tipo 'Collect' (pagos enviados a los clientes)
Gestión de cobros de suscripción enviado a los clientes
Configura cómo quieres manejar los cobros que son enviados a los clientes para que sean pagados manualmente.
Si activas usar la política de recordatorio si no se ha pagado un cobro: Treli enviara recordatorios de cobro según los días de vencimientos antes o después de las fechas definidas. Si no esta activa, Treli no enviara ninguna notificación de cobro al cliente.
Define si quieres enviar notificaciones de correos electrónicos a los clientes cuando se emite el cobro:
Treli enviara las notificaciones en los días configurados en la política de recordatorios que pueden ser antes del vencimiento, el día del vencimiento y después del vencimiento.
Define si quieres enviar notificaciones de WhatsApp a los clientes cuando se emite el cobro:
Treli enviara las notificaciones en los días configurados en la política de recordatorios que pueden ser antes del vencimiento, el día del vencimiento y después del vencimiento.
Define la hora de recordatorio de los cobros:
Selecciona la hora en la que Treli enviara las notificaciones de recordatorio a los clientes, esta hora seleccionada aplicara para todas las suscripciones que cumplan con cobros que no han sido pagado por el cliente según los días de vencimiento establecidos.Define el estado de la suscripción:
En esta sección puedes definir qué acción debe realizar Treli cuando un cobro permanece vencido por un tiempo determinado para cambiar el estado de la suscripción:
Campo “Si un cobro está vencido después de”: Permite establecer el número de días que deben pasar desde el vencimiento del cobro antes de que se aplique una acción automática.
Las opciones disponibles son: 15, 30, 45, 60 o 90 días.
Campo de estado de la suscripción: Indica qué debe hacer Treli una vez transcurrido el tiempo previamente configurado:
Dejar la suscripción vencida: La suscripción se actualizara a este estado y seguirá vigente seguirá generando pagos de renovación.
Cancelar la suscripción: Finaliza la suscripción de forma automática.
Marcar la suscripción como impaga: La suscripción se considera impaga cuando no se pagó el último cobro, pero la suscripción sigue vigente sin generar renovaciones. El último cobro de la suscripción permanece abierto, pero no se siguen generando nuevos cobros y ya no se realizaran intentos de pago.
Si quieres conocer mas a cerca de los estado de las suscripciones, consulta esta guía.
Define el estado del cobro:
En esta sección puedes definir qué acción debe realizar Treli cuando un cobro esta vencido después de un tiempo determinado:Campo “Si un cobro está vencido después de”: Permite establecer el número de días que deben pasar desde el vencimiento del cobro antes de que se aplique una acción automática.
Las opciones disponibles son: 15, 30, 45, 60 o 90 días.
Campo de estado de los cobros : Indica qué debe hacer Treli una vez transcurrido el tiempo previamente configurado:
Dejar el cobro vencido: Una vez transcurridos los días configurados desde el vencimiento del cobro, este será actualizado a dicho estado y se mostrará como “Vencido” dentro del módulo de cobros.
Marcar el cobro como incobrable: Una vez transcurridos los días configurados desde el vencimiento del cobro, este será actualizado a dicho estado y se mostrará como "Incobrable" dentro del modulo de cobros.
Tip: Marcar un cobro como “Incobrable” te permite
identificarlo fácilmente dentro del módulo de cobros
en Treli. Al establecer este estado, sabrás que Treli
ha finalizado todos los intentos automáticos de
recuperación del pago.Si quieres conocer mas a cerca de los estado de los cobros, consulta esta guía.
Una vez definida la política de recordatorios y reintentos, haz clic en Guardar cambios para aplicar la configuración.
Recomendaciones
Asegúrate de que los intervalos entre intentos no sean demasiado cortos, para evitar bloqueos por parte de las pasarelas de pago.
Puedes configurar hasta 5 políticas de reintentos personalizadas para los cobros. Cada notificación se enviará en los días que hayas definido dentro de la política de reintentos.
Revisa con frecuencia el rendimiento de tus políticas de reintento desde los reportes de Treli.
Complementa los recordatorios y reintentos automáticos con notificaciones personalizadas por correo electrónico o WhatsApp para mejorar la tasa de recaudo.
Configurar recordatorios y reintentos automáticos en Treli mejora la recuperación de ingresos y reduce la carga operativa, permitiéndote mantener las suscripciones activas de tus clientes.
¡Con estas configuraciones ya estas listo para activar suscripciones! ¿Y ahora cómo puedo realizar una prueba real de funcionamiento de Treli?
Compartiremos o abriremos nuestro "Enlace de pago" creado previamente y lo abriremos en una nueva pestaña.
Completaremos los datos solicitada en el checkout.
Cuando la pasarela haya aprobado el pago, el dinero ingresara a tu cuenta bancaria. (Treli en ningún momento administra o retiene este dinero), Treli solo utiliza los eventos de un pago de la pasarela para determinar si se activa o no la suscripción.
En este momento se creara un nuevo cliente, que tendrá asociada una suscripción en estado activa por medio de un enlace de pago.
Que puedes observar en la suscripción:
Datos del cliente.
El cobro asociado a la suscripción.
Registros API.
Fecha de creación de la suscripción, fecha de renovación y el método de pago.
Además, si el cliente realiza el pago mediante un método de débito automático, este quedará almacenado en Treli para que, en la fecha de la próxima renovación, se ejecute automáticamente el cobro correspondiente a la suscripción.
Ahora te invitamos a activar tus suscripciones de manera autónoma, compartiendo los enlaces de pago de tus productos a través de tus canales de contacto o vinculándolos en tu sitio web, para incentivar a tus clientes a realizar pagos digitales.
Explora y conoce algunas configuraciones adicionales que puedes emplear con Treli
Como activar y compartir el Portal de clientes.
Como crear cupones y añadirlo a un enlace de pago.
Integra tu propio WhatsApp y correo electrónico.