Configuración de los datos de tu cuenta
Ingresa a la plataforma de Treli y dirígete al menú de 'Configuraciones'.
Datos de la cuenta: Haz clic en 'Configuraciones' y luego selecciona la opción "Empresa" y elige 'Datos de la cuenta'.
Nombre de la cuenta: El nombre de la cuenta se utiliza para determinar el nombre que se muestra en el panel.
ID de la cuenta: Es es el identificador de tu cuenta de Treli, este campo no es editable.
Zona horaria: Puedes configurar la zona horaria según el país que selecciones. La plataforma se ajusta automáticamente a esa zona horaria y aplica esta configuración en las fechas de creación y actualización de los registros, asegurando que coincidan con la hora local del país configurado.
Una vez completados los campos, haz clic en 'Guardar' para aplicar los cambios.
Configuración de Datos de la empresa
Datos de la empresa: Haz clic en 'Configuraciones', luego selecciona la opción "Empresa" y elige 'Datos de la empresa'.
Asegúrate de que los datos sean correctos, ya Treli la emplea en todos los documentos que genera.
Datos legales de la empresa
Se abrirá un panel donde podrás modificar:
Nombre legal.
Tipo y número de identificación.
Correo electrónico para temas legales.
Dirección (país, departamento, ciudad, dirección completa).
Teléfono.
Sitio web.
Sector y descripción de la empresa.
Una vez hayas completado todos los campos necesarios, haz clic en Guardar cambios.
Datos públicos de la empresa
Los datos públicos de la empresa permiten que los benefactores identifiquen claramente la información emitida por el comercio. Estos datos estarán visibles en las notificaciones de cobro enviadas por WhatsApp y correo electrónico, así como en la página de pagos y en el portal de autoservicio.
Se abrirá un panel donde podrás modificar:
Nombre de la empresa: Se mostrará en las comunicaciones enviadas a los benefactores, en el checkout y en el portal de autoservicio.
Numero de teléfono, correo electrónico y URL de soporte para clientes: Son los canales de contacto que los benefactores podrán usar para comunicarse con tu equipo de atención al cliente.
URL de soporte para clientes: Link donde podrás redireccionar a tus benefactores para contacto con soporte técnico de tu empresa (Si no cuentas con este link, recomendamos utilizar la URL de la pagina del sitio web).
URL de la política de privacidad y términos y condiciones: Copia y pega los enlaces correspondientes desde tu sitio web o gestor de documentos. (Si aún no las tienen disponibles, pueden subir un archivo a Google Drive. Al hacerlo, Google Drive generará una URL compartible que podrán pegar en estos campos para redirigir a sus benefactores y estos puedan consultar las políticas, términos y condiciones).
Una vez completados los campos, haz clic en "Guardar" para aplicar los cambios.
Es fundamental completar los datos públicos de la empresa, ya que permiten a los benefactores conocer los medios de contacto de la empresa, así como sus políticas, términos y condiciones.
¿Cómo mis benefactores pueden ver estos datos públicos?
Es momento de que veas cómo se visualizará la información que completaste previamente.
Notificaciones de cobro: Treli dispone de plantillas con variables automáticas que extrae la información de los datos públicos y la entrega a tus benefactores para que puedan conocer quien emite la notificación y a que contactos puede comunicarse.
Portal de clientes: El portal de autoservicio es el portal que el cliente o benefactor dispone para consultar todos sus pagos, suscripciones y facturas para autogestionarse. Allí los benefactores verán los datos públicos de la siguiente manera:
Checkout: En la pagina de pagos el benefactor tendrá a disposición la posibilidad de consultar los términos y políticas de privacidad, estos son hipervínculos (URL) que configuramos en los "Datos públicos de la empresa" que van a redireccionar el benefactor cuando hagan clic sobre ellos.
¿Cómo personalizar la imagen de marca de mi negocio?
Treli permite personalizar la imagen de marca de tu página de pagos y "portal de clientes" para alinearlo con la identidad visual de tu marca. Al configurar la imagen de marca, puedes mostrar tu logotipo, definir colores corporativos y brindar una experiencia más profesional para tus benefactores.
Dirígete a Configuraciones > Empresa > Imagen de marca.
Se abrirá la vista de personalización con los elementos disponibles para configurar.
Carga tu logotipo e icono, podrás definir la imagen principal que representará tu empresa en la página de pagos.
Icono: Sube un ícono cuadrado que represente tu marca (formato PNG o JPG). 'Debe ser un cuadrado de al menos 128 px por 128 px y tener un tamaño máximo de 512 kB. Los tipos MIME aceptados son JPG y PNG.
Logotipo: Agrega el logotipo completo de tu empresa si deseas una representación más amplia. 'Debe ser de al menos 128 px por 128 px, con un tamaño máximo de 512 kB. Los tipos MIME aceptados son JPG y PNG.
Usar logotipo en vez de icono: Activa esta opción si prefieres que en el checkout se muestre el logotipo completo en lugar del ícono.
Personaliza los colores de tu pagina: En la sección de "Color de la marca", define los colores que se aplicarán al diseño del checkout:
Color de la marca: Color principal que se verá en fondos, encabezados o elementos generales.
Color de énfasis: Color aplicado a botones, enlaces y elementos destacados de la interfaz.
Cuando hayas completado el diseño, haz clic en 'Guardar cambios' para aplicar la configuración.
¿Cómo configurar los permisos y roles para mi equipo en Treli?
En Treli podrás gestionar los accesos para tu equipo según roles y responsabilidades dentro de tu empresa.
Ve al menú lateral y selecciona Configuraciones.
Haz clic en Equipo y seguridad > Equipo.
Verás una lista con todos los miembros actuales y sus roles asignados.
Invita a un nuevo miembro haciendo clic en el botón 'Invitar a un miembro del equipo'.
Ingresa el nombre completo y el correo electrónico del nuevo usuario.
Selecciona el rol que tendrá dentro de la plataforma de Treli. Conoce aquí los roles y permisos disponibles en Treli.
Haz clic en 'Enviar invitación'. El usuario recibirá un correo para crear su acceso a la cuenta. Conoce aquí como puede iniciar sesión este nuevo usuario.
¿Cómo configurar mi pasarela de pago en Treli?
Treli permite conectar múltiples pasarelas de pago para recaudar a través de tarjetas, PSE, billeteras digitales y otros métodos en línea.
¿Qué necesitas antes de comenzar?
Antes de iniciar la integración, asegúrate de tener:
Una cuenta activa y habilitada en la pasarela de pago que deseas conectar (Wompi, ePayco, PayU, Stripe, entre otras.).
Las credenciales necesarias: llaves públicas/privadas, ID de cliente, token, o datos similares que solicita la pasarela.
Permisos de rol administrador o superadministrador en tu cuenta de Treli.
Accede a la configuración de pasarela de pago en Treli
Haz clic en Configuraciones.
Ingresa a Integraciones > Pasarelas de pago.
Haz clic en '+ Configurar pasarela de pago'.
Selecciona la pasarela que deseas integrar
Verás un listado con todas las pasarelas disponibles para integración. Haz clic sobre la pasarela que quieres configurar (por ejemplo, Wompi, Stripe o ePayco).
Ingresa las credenciales de conexión
Una vez selecciones la pasarela:
Se desplegará un formulario donde deberás ingresar las credenciales que obtuviste desde tu cuenta de esa pasarela.
Estas credenciales pueden incluir: llave pública, llave privada, ID de comercio, token secreto, entre otros.
Algunos proveedores pueden requerir configuraciones adicionales como habilitar el entorno de producción, registrar URL de retorno o habilitar métodos específicos.
Conoce como puedes configurar tu pasarela de pagos especifica en Treli
Consulta los tutoriales específicos para cada proveedor de pago:
Treli te permite integrar y gestionar múltiples pasarelas en simultaneo. Integrar una pasarela de pago en Treli es el primer paso para empezar a cobrar en línea de forma segura y eficiente.
¿Cómo puedo activar los métodos de pago que estarán disponibles para mis benefactores?
Treli te permite activar diferentes métodos de pago a través de las pasarelas integradas, para que tus benefactores puedan pagar con tarjeta, PSE, billeteras digitales, entre otros.
Dirígete a Configuraciones.
Selecciona la pestaña Pagos y luego haz clic en Métodos de pago.
Activa los métodos de pago que deseas ofrecer:
Al activar la pasarela, se desplegará la lista de métodos de pago que tu pasarela permite activar (por ejemplo: tarjeta de crédito, PSE, Nequi, Daviplata, etc).
Haz clic en “Activar” junto a cada método de pago que quieras ofrecer a tus benefactores.
Los métodos activados se mostrarán por defecto en tu checkout (Pagina de pagos).
Verifica tu configuración y asegúrate de que todos los métodos deseados estén activos. Podrás desactivar los métodos de pagos en cualquier momento.
Opcional: Si deseas que ciertos métodos de pago solo se muestren en cobros realizados en una moneda específica, puedes crear reglas personalizadas.
Haz clic en el ícono de tres puntos
···junto al método de pago y selecciona “Crear reglas personalizadas”.
Marca las monedas para las que ese método debe estar disponible (por ejemplo: COP, USD, MXN, entre otros).
Haz clic en Guardar.
Esta configuración es útil si vendes o recaudas en diferentes países o trabajas con múltiples monedas.
Una vez hayan finalizado de integrar la pasarela de pagos y activados los métodos de pago que ofrecerán a sus benefactores ya se encontraran listos para realizar la activación de benefactores.
Nota: Podrás configurar productos y suscripciones en otras monedas como USD o las principales de Latinoamérica. Al benefactor se le muestra el cobro en la moneda especifica y al momento de pagar Treli realiza la conversión automática por la TRM del día.
Creando nuestro primer producto
Crea en Treli los planes (planes de donaciones o contribuciones) que de manera recurrente ofreces a tus benefactores.
En el menú lateral izquierdo, selecciona el modulo de Catálogo.
Haz clic en “Todos los productos” y luego en el botón “+ Crear producto” ubicado en la parte superior derecha.
Completa los datos del producto (Plan de donaciones).
Campos básicos:
Nombre del producto (obligatorio): Es el título principal del producto (Plan de donaciones). Aparecerá en la página de pago, en el "portal del cliente" y en los correos de confirmación.
Descripción (opcional): Texto adicional que ayuda a explicar qué incluye el producto (Plan de donaciones). Ideal para detallar características, beneficios o condiciones.
Código del producto (opcional): Un identificador interno o SKU que puedes usar para llevar control en tu operación. Este campo es útil si manejas inventario o de uso interno para identificar el producto.
Configuraciones avanzadas (Opcional):
Haz clic en “Más opciones” para desplegar los campos adicionales:
Código del producto de facturación: Si tienes conectado un software contable a Treli (Siigo o Alegra), puedes asociar aquí la referencia o código del producto en ese sistema.
Código en Shopify o WooCommerce: Si tu operación está integrada con una tienda online, usa este campo para mapear el producto entre plataformas.
Una vez completes los campos básicos, haz clic en “Crear producto” para generar un nuevo plan o servicio en Treli.
Como crear un precio a nuestro primer producto creado
Una vez creado el primer producto (Plan de donaciones), será necesario asignarle un precio o valor. Este monto corresponderá al precio recurrente que se cobrará a los benefactores tanto en la activación como en las renovaciones de su suscripción.
En modulo de 'Catalogo' ingresaremos en nuestro producto creado.
A nuestro producto debemos asignarle un precio, hacer clic en la opción '+ Crear precio'.
Configura el precio para nuestro plan de donaciones recurrente .
Recurrente: Cobra una tarifa recurrente.
Modelo de precios: Selecciona precio estándar, ofrece un precio fijo por unidad.
Precio unitario: Asigna el valor a nuestro producto.
Frecuencia de cobro: Selecciona la frecuencia que tendrá el monto a cobrar (Diario, semanal, mensual, anual, entre otros).
Opcional: Si tu plan tiene un valor en una moneda extrajera puedes configurarlo en la siguiente opción:
Una vez hayas definido el precio y completado la configuración del producto haz clic en la opción 'Crear precio' para guardar los cambios.
Creando nuestro primer enlace de pago
Cuando hayamos creado nuestros planes (Plan de donaciones) debemos asociarle un enlace de pagos, ¿Qué es un enlace de pago? es una de las formas más simples y efectivas de recibir donaciones de tus benefactores en Treli. Esta funcionalidad te permite ofrecer una experiencia de donaciones sin necesidad de integraciones externas.
En el menú lateral, haz clic en Catálogo > Enlaces de pago.
Para crear un nuevo enlace de pago, haz clic en '+ Crear enlace de pago'.
Configura los datos básicos del enlace de pago
Productos (Obligatorio): Selecciona el o los planes de donaciones para este enlace de pago.
Opciones (Opcional): Limitar la cantidad de pagos. Una vez alcanzado el límite, los benefactores ya no podrán realizar compras usando este enlace.
Modificar métodos de pago (Opcional): Activa esta opción si deseas configurar métodos de pago específicos para este enlace, diferentes a los configurados en las configuraciones de métodos de pago.
Texto del botón (Opcional): Según el tipo de comercio, selecciona el texto que tendrá el botón en la página de pagos, para este caso el texto Donar.
Después del pago (Opcional): Define que acciones posterior al pago Treli redireccionara:
Mostrar la pagina de confirmación.
No mostrar la pagina de confirmación: Redirige a tus benefactores a tu sitio web mediante una URL que los llevará a una página específica cuando el pago sea aprobado, o a otra página cuando el pago se encuentre en procesando.
Guarda la configuración una vez hayas completado los campos para crear el enlace de pago del plan de donaciones previamente creado.
Con nuestro enlace de pago creado obtendremos la URL de pago especifica para nuestro plan de donaciones. Puedes compartir esta página de pago directamente con tus benefactores o vincularla a un botón en tu sitio web. Cuando el benefactor haga clic en un botón, por ejemplo “Suscríbete y Dona”, será redirigido al checkout específico de ese plan de donación.
Puedes abrir el enlace de pago creado para tu plan de donaciones en una pestaña del navegador. En esta página, el benefactor podrá visualizar el nombre del plan de donación, el valor del precio unitario, la frecuencia del plan, la imagen de marca, el nombre del comercio y los métodos de pago habilitados.
Cuando un comercio o un benefactor realice un pago a través de este enlace, el monto será debitado y el dinero ingresara a tu pasarela de pagos conectada con Treli. Automáticamente, se creará un nuevo "Cliente" en Treli y se le asociará una nueva suscripción.
Configuraciones adicionales de suscripciones
Con todos los pasos que hemos realizado anteriormente ya nuestra plataforma se encuentra lista para que inicien a activar a sus benefactores y la plataforma realizar los recaudos. Sin embargo recomendamos repasar algunas configuraciones generales que definirá el comportamiento de las suscripciones en Treli.
En el menú lateral, selecciona "Configuraciones".
Dentro de la sección "Suscripciones", haz clic en "Configuración general".
Configura el comportamiento general de las suscripciones:
Suscripciones múltiples: "Limita a los clientes a una sola suscripción"
Función: Si activas esta opción, los benefactores no podrán comprar más de una suscripción de un mismo producto al tiempo. En caso de intentarlo, serán redirigidos al "portal de clientes" para gestionar su suscripción actual.
Caso de uso: Ideal para negocios donde cada usuario solo puede tener un plan activo (por ejemplo, plan de donaciones individuales), adicional, evitar que los benefactores tengan múltiples suscripciones activas simultáneamente.
Fecha de renovación:
"Modificar la fecha de renovación según la fecha del último pago"
Descripción: Permite ajustar automáticamente la fecha de renovación de una suscripción en función del último pago realizado, en lugar de la fecha inicial de la suscripción. Si un pago se realiza con retraso, la fecha de renovación se ajusta automáticamente a partir de ese nuevo pago.
Caso de uso: Si un benefactor realiza un pago con retraso, la fecha de renovación siguiente se ajusta automáticamente a partir de ese nuevo pago.
Manejo de pruebas gratuitas: Si tu modelo incluye suscripciones con prueba gratuita, es posible configurar cómo se gestionan estas pruebas y la comunicación con los benefactores.
Recordatorio previo a la conversión
Opción: "Enviar un correo electrónico de recordatorio antes de la finalización de la prueba gratuita"
Descripción: Envía un recordatorio automático a los benefactores antes de que finalice su período de prueba gratuita y esta se convierta en una suscripción activa y cobrada.
Por qué activarlo: Informar a los benefactores sobre la conversión automática de la prueba a una suscripción de pago y reducir cancelaciones inesperadas.
Métodos de pago permitidos
Opción: "Permitir métodos de pago manuales para la compra de suscripciones con pruebas gratuitas"
Descripción: Habilita la posibilidad de que los benefactores adquieran suscripciones con pruebas gratuitas utilizando métodos de pago manuales, como PSE o Efecty.
Cuándo activarlo: Si deseas ofrecer más opciones de pago a los benefactores una vez finalizada la prueba gratuita.
Prevención de pagos fallidos
Treli te permite reducir los rechazos automáticos y mantener una alta tasa de renovación:
Notificaciones antes de la renovación
Opción: "Enviar un correo electrónico recordatorio antes de la renovación de una suscripción"
Descripción: Notifica a los benefactores antes de que su suscripción se renueve automáticamente, recordándoles que verifiquen su método de pago.
Beneficio: Brinda al benefactor una oportunidad para actualizar su método de pago antes del intento de cobro, reduciendo errores y mejorando la retención.
Una vez que hayas configurado todos los parámetros de acuerdo a tu operación:
Haz clic en Guardar cambios en la parte inferior derecha.
Si deseas descartar las modificaciones, selecciona Cancelar.
Define los recordatorios y reintentos de tus suscripciones (donaciones recurrentes)
Treli permite automatizar los recordatorios y reintentos de cobro cuando el pago de renovación de una suscripción registra fallido.
Accede a la configuración de recordatorios y reintento
Inicia sesión en Treli.
Dirígete al menú lateral y haz clic en 'Configuraciones'.
Selecciona Suscripciones > 'Recordatorios y reintentos'.
Accede rápidamente a la sección de esta guía según tu caso de uso: tipo “Charge” (débitos automáticos) o tipo “Collect” (pagos enviados a los benefactores).
Activa la política personalizada de recordatorios y reintentos
Si tu caso de uso es tipo 'Charge' (Donaciones con débitos automáticos)
Gestión de pagos fallidos para las suscripciones:
Configura los pasos que quieras que Treli siga en caso de que falle el pago de un benefactor con débito automático.
Si activas usar la política de reintentos para los cobros: Treli realizará reintentos de cobro según la política que definas. Si no esta activa, Treli no realizara ningún intento de cobro a la suscripción.
Nota #1: Si modificas la política de reintentos, los cambios se aplicarán a los cobros futuros y existentes que haya presentado un cobro fallido.
Define si quieres enviar correos electrónicos a los benefactores en cada reintento:
Enviar un correo electrónico si falla el primer cobro de renovación.
Enviar correos electrónicos en cada reintento fallido.
Define si quieres o no enviar notificaciones de WhatsApp a los benefactores en cada reintento:
Enviar un mensaje de WhatsApp si falla el primer pago de renovación.
Enviar un mensaje de WhatsApp en cada reintento de fallido.
Por ejemplo: Si una suscripción tenía programada su renovación para el 7 de octubre y el pago falló, Treli aplicará los reintentos y enviara las notificaciones de la siguiente manera:
Primer reintento: el 14 de octubre (7 días después del intento inicial).
Segundo reintento: el 20 de octubre (6 días después del reintento anterior).
Tercer reintento: el 25 de octubre (5 días después del anterior).
Cuarto reintento: el 29 de octubre (4 días después del anterior).
Quinto reintento: el 2 de noviembre (3 días después del anterior).
Define el estado de la suscripción:
Si fallan todos los reintentos de un cobro: Marcar la suscripción como vencida, cancelada o como impaga:
Vencida: La suscripción se actualizara a este estado y seguirá vigente generando cobros de renovación, en cada fecha de renovación de la suscripción se creara un nuevo cobro.
Cancelada: Finaliza por completo la relación de cobro. No se generarán más cargos en el futuro y el benefactor perderá el acceso al plan de donaciones.
Impaga: La suscripción se considera 'Impaga' cuando no se pagó el último cobro, pero la suscripción sigue vigente sin generar renovaciones. El último cobro de la suscripción permanece abierto, pero no se siguen generando nuevos cobros y ya no se realizaran intentos de cobro.
Si quieres conocer mas a cerca de los estado de las suscripciones, consulta esta guía.
Define el estado del cobro:
Si fallan todos los reintentos de cobro: Dejar el cobro como vencido o incobrable:
Incobrable: Después de finalizado los recordatorios y reintentos configurados, el cobro es actualizado a este estado para ser marcado e identificado como 'incobrable' en el modulo de cobros con estado incobrable.
Tip: Marcar un cobro como “Incobrable” te permite
identificarlo fácilmente dentro del módulo de 'cobros'
en Treli. Al establecer este estado, sabrás que Treli
ha finalizado todos los intentos automáticos de
recuperación del pago.Si quieres conocer mas a cerca de los estado de los cobros, consulta esta guía.
Si tu caso de uso es tipo 'Charge' (Donaciones con pagos manuales)
Gestión de pagos manuales para las suscripciones
Configura cómo quieres manejar los recordatorios para los pagos manuales, como PSE.
Si activas usar la política de reintentos para los cobros con pago manual: Treli realizará reintentos de cobro según la política que definas. Si no esta activa, Treli no realizara ningún intento de cobro a la suscripción.
Nota #1: Si activas usar la política de recordatorios para los cobros: Treli realizará reintentos de cobro según la política que definas. Si no esta activa, Treli no realizara ningún intento de cobro a la suscripción.
Define si quieres enviar correos electrónicos de recordatorio a los benefactores:
Enviar un correo electrónico si falla el primer cobro de renovación.
Enviar correos electrónicos para cada día de recordatorio.
Define si quieres o no enviar notificaciones de recordatorio de WhatsApp a los benefactores:
Enviar un mensaje de WhatsApp si falla el primer pago de renovación.
Enviar un mensaje de WhatsApp para cada día de recordatorio.
Define el estado de la suscripción:
Si fallan todos los recordatorios de cobro: Marcar la suscripción como vencida, cancelada o como impaga.
Vencida: La suscripción se actualizara a este estado y seguirá vigente generando cobros de renovación, en cada fecha de renovación la suscripción creara un nuevo cobro.
Cancelada: finaliza por completo la relación de cobro. No se generarán más cargos en el futuro y el benefactor perderá el acceso al plan de donaciones.
Impaga: La suscripción se considera 'Impaga' cuando no se pagó el último cobro, pero la suscripción sigue vigente sin generar renovaciones. El último cobro de la suscripción permanece abierto, pero no se siguen generando nuevos cobros y ya no se realizaran intentos de pago.
Si quieres conocer mas a cerca de los estado de las suscripciones, consulta esta guía.
Define el estado del cobro:
Si fallan todos los recordatorios de cobro: Marcar el cobro como vencido o o como incobrable.
Incobrable: Después de finalizado los recordatorios el cobro será actualizado a este estado para ser marcado e identificado como incobrable en el modulo de cobros con estado incobrable.
Tip: Marcar un cobro como “Incobrable” te permite
identificarlo fácilmente dentro del módulo de cobros
en Treli. Al establecer este estado, sabrás que Treli
ha finalizado todos los intentos automáticos de
recuperación del pago.Si quieres conocer mas a cerca de los estado de los cobros, consulta esta guía.
Una vez definida la política de recordatorios y reintentos, haz clic en Guardar cambios para aplicar la configuración.
Si tu caso de uso es tipo 'Collect' (pagos enviados a los benefactores)
Gestión de cobros de suscripción enviado a los clientes
Configura cómo quieres manejar los cobros que son enviados a los benefactores para que sean pagados manualmente.
Si activas usar la política de recordatorio si no se ha pagado un cobro: Treli enviara recordatorios de cobro según los días de vencimientos antes o después de las fechas definidas. Si no esta activa, Treli no enviara ninguna notificación de cobro al benefactor.
Define si quieres enviar notificaciones de correos electrónicos a los benefactores cuando se emite el cobro:
Treli enviara las notificaciones en los días configurados en la política de recordatorios que pueden ser antes del vencimiento, el día del vencimiento y después del vencimiento.
Define si quieres enviar notificaciones de WhatsApp a los benefactores cuando se emite el cobro:
Treli enviara las notificaciones en los días configurados en la política de recordatorios que pueden ser antes del vencimiento, el día del vencimiento y después del vencimiento.
Define la hora de recordatorio de los cobros:
Selecciona la hora en la que Treli enviara las notificaciones de recordatorio a los benefactores, esta hora seleccionada aplicara para todas las suscripciones que cumplan con cobros que no han sido pagado por el benefactor según los días de vencimiento establecidos.Define el estado de la suscripción:
En esta sección puedes definir qué acción debe realizar Treli cuando un cobro permanece vencido por un tiempo determinado para cambiar el estado de la suscripción:
Campo “Si un cobro está vencido después de”: Permite establecer el número de días que deben pasar desde el vencimiento del cobro antes de que se aplique una acción automática.
Las opciones disponibles son: 15, 30, 45, 60 o 90 días.
Campo de estado de la suscripción: Indica qué debe hacer Treli una vez transcurrido el tiempo previamente configurado:
Dejar la suscripción vencida: La suscripción se actualizara a este estado y seguirá vigente generando cobros de renovación, en cada fecha de renovación de la suscripción se creara un nuevo cobro.
Cancelar la suscripción: Finaliza la suscripción de forma automática.
Marcar la suscripción como impaga: La suscripción se considera impaga cuando no se pagó el último cobro, pero la suscripción sigue vigente sin generar renovaciones. El último cobro de la suscripción permanece abierto, pero no se siguen generando nuevos cobros y ya no se realizaran intentos de pago.
Si quieres conocer mas a cerca de los estado de las suscripciones, consulta esta guía.
Define el estado del cobro:
En esta sección puedes definir qué acción debe realizar Treli cuando un cobro esta vencido después de un tiempo determinado:Campo “Si un cobro está vencido después de”: Permite establecer el número de días que deben pasar desde el vencimiento del cobro antes de que se aplique una acción automática.
Las opciones disponibles son: 15, 30, 45, 60 o 90 días.
Campo de estado de los cobros : Indica qué debe hacer Treli una vez haya transcurrido el tiempo previamente configurado:
Dejar el cobro vencido: Una vez transcurridos los días configurados desde el vencimiento del cobro, este será actualizado a dicho estado y se mostrará como “Vencido” dentro del módulo de cobros.
Marcar el cobro como incobrable: Una vez transcurridos los días configurados desde el vencimiento del cobro, este será actualizado a dicho estado y se mostrará como "Incobrable" dentro del modulo de cobros.
Tip: Marcar un cobro como “Incobrable” te permite
identificarlo fácilmente dentro del módulo de cobros
en Treli. Al establecer este estado, sabrás que Treli
ha finalizado todos los intentos automáticos de
recuperación del pago.Si quieres conocer mas a cerca de los estado de los cobros, consulta esta guía.
Una vez definida la política de recordatorios y reintentos, haz clic en Guardar cambios para aplicar la configuración.
Recomendaciones
Asegúrate de que los intervalos entre intentos no sean demasiado cortos, para evitar bloqueos por parte de las pasarelas de pago.
Puedes configurar hasta 5 políticas de reintentos personalizadas para los cobros. Cada notificación se enviará en los días que hayas definido dentro de la política de reintentos.
Revisa con frecuencia el rendimiento de tus políticas de reintento desde los reportes de Treli.
Complementa los recordatorios y reintentos automáticos con notificaciones personalizadas por correo electrónico o WhatsApp para mejorar la tasa de recaudo.
Configurar recordatorios y reintentos automáticos en Treli mejora la recuperación de ingresos y reduce la carga operativa, permitiéndote mantener las suscripciones activas de tus benefactores.
¡Con estas configuraciones ya estas listo para activar suscripciones de donaciones recurrentes! ¿Y ahora cómo puedo realizar una prueba real de funcionamiento en Treli?
Podemos compartir directamente con el benefactor el “enlace de pago” o abrir el enlace previamente creado en una nueva pestaña en nuestro navegador.
Completaremos los datos solicitada en el checkout.
Cuando la pasarela haya aprobado el pago, el dinero ingresara a tu cuenta pasarela. (Treli en ningún momento administra o retiene este dinero), Treli solo utiliza los eventos de un pago (Exitoso o no) que envía pasarela para determinar si se activa o no la suscripción del benefactor.
Si el pago es exitoso, en este momento se creara un nuevo "Cliente", que tendrá asociada una suscripción en estado "Activa".
Que puedes observar en la suscripción:
Datos del benefactor.
El cobro asociado a la suscripción.
Registros API.
Fecha de creación de la suscripción, fecha de renovación y el método de pago.
Además, si el benefactor realiza el pago mediante un método que permita débito automático, este quedará almacenado en Treli para que, en la fecha de la próxima renovación, se ejecute automáticamente el cobro correspondiente a la suscripción.
Ahora te invitamos a activar tus suscripciones de manera autónoma, compartiendo los enlaces de pago de tus productos a través de tus canales de contacto o vinculándolos en tu sitio web, para incentivar a tus benefactores a realizar pagos digitales.
Explora y conoce algunas configuraciones adicionales que puedes emplear con Treli
Como activar y compartir el Portal de clientes.
Como crear cupones y añadirlo a un enlace de pago.
Integra tu propio WhatsApp y correo electrónico.