En Treli puedes gestionar fácilmente la información de tus clientes para mantener tu base de datos organizada y actualizada. Puedes modificar datos de facturación, contacto y correo de notificaciones desde el perfil del cliente.
En este tutorial aprenderás a:
Editar los datos de contacto y facturación de un cliente.
Añadir correos electrónicos adicionales para notificaciones.
Gestionar la información relevante desde un solo lugar.
1. Accede a la sección de clientes
Inicia sesión en tu cuenta de Treli.
Ve al menú lateral izquierdo y haz clic en Clientes.
2. Ingresa al perfil del cliente
Ubica al cliente que deseas editar en la lista.
Haz clic sobre su nombre para abrir su perfil detallado.
3. Haz clic en “Modificar cliente”
En la parte superior derecha del perfil del cliente, haz clic en el botón Modificar cliente.
4. Edita la información que necesites
Podrás actualizar:
Nombre y correo electrónico.
Datos de facturación: nombre, apellido, tipo y número de identificación, teléfono, dirección, ciudad, país, régimen, etc.
Correos electrónicos adicionales para notificaciones (hasta 5).
Haz clic en Guardar cambios para aplicar la actualización.
¿Y si quiero eliminar un cliente?
Actualmente no es posible eliminar un cliente desde la plataforma si tiene movimientos asociados. Sin embargo, puedes editar su información o archivarlo si ya no deseas tenerlo activo en la operación.
Mantener actualizada la información de tus clientes te permitirá realizar una gestión más precisa de cobros, envíos y reportes. Además, mejorarás la comunicación al asegurarte de que los correos lleguen a los contactos correctos.