Actualización de terminología: Smartlists ahora se llama Segmentos en el nuevo Back Office. Este artículo usa Segmentos en todo momento. Si un cliente busca "smartlist", igualmente lo encontrará mediante la búsqueda de Intercom.
Los Segmentos te permiten filtrar tus clientes según distintos criterios (bonos, reservas, etiquetas, historial de compras y más) y guardar el resultado como una lista reutilizable que puedes usar en tus herramientas de marketing. Este artículo explica cómo crear, comprobar y gestionar Segmentos. Para ver la lista completa de filtros y qué hace cada uno, consulta Filtros de Segmento.
Lo esencial
¿Cuál es la diferencia entre Segmentos personalizados y Segmentos predefinidos?
Un Segmento personalizado es el que creas tú mismo con filtros. Un Segmento predefinido lo define el sistema, es de solo lectura y se actualiza automáticamente. Encontrarás ambos como pestañas dentro de Segmentos. Para saber qué cubren las opciones predefinidas y cómo usarlas, consulta Usa segmentos predefinidos para dirigirte a los clientes adecuados.
¿Dónde encuentro los Segmentos?
Ve a Segmentos en el menú de navegación principal. Se abre en la pestaña Segmentos personalizados, con Segmentos predefinidos como pestaña adyacente.
¿Qué ha cambiado respecto al Back Office anterior?
Se ha reconstruido el creador de filtros: los filtros ahora se agrupan en cuatro categorías con lenguaje sencillo y un catálogo con buscador, los filtros aplicados se quedan donde los colocas, y puedes añadir criterios adicionales a un filtro para ser más específico. Lo que puedes filtrar no ha cambiado; lo que cambia es el aspecto y el comportamiento del creador.
¿Mis Smartlists actuales seguirán funcionando?
Sí. Tus Smartlists actuales se convierten automáticamente en Segmentos: las listas que ya has creado se mantienen intactas y siguen funcionando.
Crea un Segmento
Creas un Segmento personalizado en el creador de segmentos combinando uno o más filtros. Este es el flujo completo:
Ponle un nombre a tu segmento. Ve a Segmentos y selecciona Crear segmento, luego ponle un nombre y confirma. Se abre el creador, listo para que añadas filtros.
Elige un filtro del catálogo. El catálogo enumera todos los filtros, agrupados en cuatro categorías: Información del socio, Bonos, Reservas e Historial de compras. Explora una categoría o escribe en el buscador para ir directamente a un filtro por su nombre y selecciónalo para añadirlo al lienzo.
Configura el filtro. Cada filtro es un bloque en el lienzo con sus propios controles. Define los valores que quieras: elige de una lista, introduce un número, selecciona una fecha o activa una opción. Para ser más específico, añade más criterios al filtro: estos aparecen en cuanto el filtro tiene un valor, lo que te permite acotarlo aún más (por ejemplo, limitar Total de reservas de clases a una actividad concreta o a un rango de fechas).
Aplica el filtro. Selecciona Aplicar para añadirlo a tu segmento. El botón permanece inactivo hasta que el filtro tenga todo lo necesario; si falta algo, verás un mensaje indicándolo, por ejemplo, "Añade un bono para aplicar este filtro". Una vez aplicado, el botón Aplicar desaparece para ese filtro.
Combina más filtros si los necesitas. Repite los pasos 2 a 4 para añadir más filtros. Se combinan con Y, así que un cliente debe cumplir todos los filtros aplicados para aparecer en los resultados. Los filtros aplicados permanecen donde los colocaste, agrupados como tarjetas.
Muestra los resultados. Selecciona Mostrar resultados para ejecutar el Segmento y ver los clientes que cumplen los filtros aplicados. Cualquier cambio posterior (añadir un filtro, cambiar qué elementos has seleccionado, editar una fecha) te pedirá que vuelvas a seleccionar Mostrar resultados para actualizar.
¿Cuál es la diferencia entre "Aplicar" y "Mostrar resultados"?
Aplicar añade un único filtro a tu segmento una vez que lo has configurado; aplicar es lo que conserva cada filtro. Mostrar resultados ejecuta todo el Segmento y muestra los clientes que cumplen los filtros aplicados. Cualquier cambio posterior en un filtro te pedirá que vuelvas a seleccionar Mostrar resultados para actualizar.
Comprueba y guarda tu Segmento
¿Cómo compruebo que mi Segmento es correcto?
Revisa algunos clientes en los resultados para confirmar que coinciden con lo que buscabas. Está previsto añadir una vista de resultados personalizable en una versión posterior, así que por ahora no existe una vista dedicada de verificación.
¿Editar un Segmento lo cambia de inmediato?
No. Cuando editas, el creador se abre de nuevo con tus filtros existentes ya aplicados. Los cambios no surten efecto hasta que vuelves a seleccionar Mostrar resultados.
¿Cómo duplico un Segmento?
Usa el menú de tres puntos en la fila de un segmento y elige Duplicar. Esto crea una copia con un nuevo nombre que puedes ajustar de forma independiente.
¿Qué pasa si salgo del creador antes de guardar?
Aplicar un filtro es lo que lo conserva: selecciona Aplicar para añadir cada uno a tu segmento. Si sales con un filtro que no has aplicado, ese cambio no se guarda.
Límites y rendimiento
Mi Segmento va lento o se agota el tiempo de espera.
El rendimiento puede reducirse con pilas de cuatro o más filtros, especialmente combinaciones de fechas de caducidad de bonos y etiquetas. Mantén los Segmentos en dos o tres filtros siempre que puedas.
⚠️ Problema conocido: Las pilas de filtros complejas (4 o más) pueden ir lentas o fallar. De dos a tres filtros es el rango fiable mientras continúa el trabajo de rendimiento.
¿Puedo organizar mis Segmentos en carpetas o categorías?
Todavía no. La agrupación de Segmentos aún se está evaluando y está en la hoja de ruta para más adelante.
¿Qué puedo hacer con mis Segmentos?
Una vez que has guardado un Segmento, puedes reutilizarlo como público objetivo para tus herramientas de marketing:
Enviarle una Campaña
Configurar una Automatización que lo tenga como objetivo
Crear una Audience a partir de él
Seleccionarlo para recibir mensajes automáticos
Para saber cómo crear y enviar una campaña a un Segmento, consulta Crear una campaña.
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