Neste artigo, vamos explicar como configurar e utilizar o preenchimento automático do CRM a partir das conversas de WhatsApp.
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Após integrar o WhatsApp à Elephan, todas as conversas passam a ser registradas automaticamente e associadas aos negócios (Deals) correspondentes no CRM. Além do histórico completo das mensagens, são gerados resumos das conversas, centralizando as principais informações discutidas.
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Com base nesses resumos, o recurso de Preenchimento Automático identifica informações relevantes e preenche campos previamente configurados no CRM, como orçamento, prazo de contratação, quantidade de usuários, produto de interesse, principais desafios do cliente e outros dados estratégicos para o processo comercial.

Cada campo configurado possui uma descrição que orienta a IA sobre qual informação deve ser procurada. Quando um dado é identificado no resumo da conversa, é feito o preenchimento dos campos no CRM.

Dessa forma, sua equipe reduz atividades manuais, mantém os registros atualizados e garante que informações importantes das conversas sejam transformadas em dados estruturados dentro do CRM.
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Entre na plataforma e acesse o menu Configurações → Preenchimento Automático.

Na tela de preenchimento automático, utilize o seletor superior para acessar a aba Conversas.

Essa seção é responsável pela configuração dos campos que serão preenchidos a partir das conversas de WhatsApp.

Atenção: os campos configurados para reuniões não são compartilhados com as conversas de WhatsApp. Caso deseje utilizar o mesmo campo nos dois cenários, será necessário cadastrá-lo em ambas as abas.

Clique em Adicionar para criar uma nova configuração de preenchimento.

Você poderá selecionar qualquer campo disponível no CRM para receber informações automaticamente.

Ao adicionar um novo campo, preencha as seguintes informações:

Campo

Selecione o campo do CRM que deseja preencher automaticamente a partir das conversas de WhatsApp.

A lista exibirá os campos disponíveis na integração do CRM, incluindo campos padrão e personalizados.

Descrição

Insira uma descrição detalhando qual informação a IA deve buscar na conversa.

Essa descrição funciona como uma instrução para orientar a identificação dos dados.

Exemplo:

Se o campo for "Possui orçamento aprovado?", você pode utilizar uma descrição como:

"O cliente informou se possui orçamento aprovado ou reservado para este projeto?"

Quanto mais específica for a descrição, maior será a precisão do preenchimento.

Grupos

Selecione um ou mais grupos que poderão utilizar essa configuração.

Somente usuários pertencentes aos grupos selecionados terão os campos preenchidos automaticamente a partir das suas conversas.

A IA não analisa as mensagens individualmente.

Se determinada informação não estiver presente no resumo gerado, ela poderá não ser preenchida.

O sistema preenche apenas campos vazios.

Informações já registradas manualmente ou por outras integrações são preservadas.

Os dados são enviados para as propriedades do negócio (Deal).

Caso a conversa não possua um negócio vinculado, o preenchimento não será enviado ao CRM.

O recurso de preenchimento automático para conversas de WhatsApp está disponível exclusivamente para clientes do plano Big.

Atualmente o preenchimento automático está disponível para as seguintes plataformas:

Seguindo esses passos, você poderá automatizar o preenchimento de informações no CRM a partir das conversas de WhatsApp, reduzindo tarefas manuais e mantendo os dados sempre atualizados.

Se surgir qualquer dúvida, não hesite em nos contatar pela plataforma ou através do e-mail ajuda@elephan.ai