A integração do WhatsApp facilita a gestão de conversas e o acompanhamento de negociações de forma automatizada e eficiente. Neste artigo, explicamos como as principais funcionalidades dessa integração otimizam processos, organizam informações e garantem que nada se perca durante as interações.
Para habilitar a integração do WhatsApp e começar a aproveitar todos os seus benefícios, é necessário entrar em contato com nossa equipe através da plataforma. O processo de ativação envolve a configuração personalizada para atender às suas necessidades específicas e garantir que tudo funcione perfeitamente.
1. Após o Contato com nossa equipe, acesse a Plataforma Elephan
No menu lateral esquerdo, acesse o campo de Integrações para acessar a área de conexões disponíveis e selecione a opção Comunicação.
2. Conectar com WhatsApp
Localize o WhatsApp dentro das integrações disponíveis
Clique em Conectar para iniciar o processo de conexão.
3. Gerar QR Code
Após clicar em Conectar, um menu lateral será exibido com as instruções e a opção de gerar um QR Code.
4. Escaneie o QR Code
Entre nas configurações do WhatsApp pelo seu dispositivo
Acesse a opção "Dispositivos Conectado"
Escaneie o QR Code e aguarde uns instantes
5. Integração realizada
Pronto! Agora você está conectado com o WhatsApp
Atualmente, nossa integração com o WhatsApp oferece suporte às seguintes plataformas de CRM:
Hubspot
Pipedrive
RD Station
Salesforce
Piperun
Ploomes
FreshSales
Moskit
Nutshell
1- Vinculação Automática
A integração conecta o resumo e a transcrição da conversa ao negócio mais recente no CRM, com base no número de telefone do contato. Essa vinculação é feita de forma automática, garantindo que as informações sempre fiquem organizadas no registro mais relevante.
2- Tratamento de Vários Negócios
No caso de o contato estar associado a mais de um negócio, a integração sempre prioriza o negócio mais recente para enviar o resumo da conversa. Isso evita duplicidade e mantém o foco no processo mais atual.
3- Conteúdo do Resumo
Todas as mensagens trocadas na conversa são adicionadas ao CRM como uma nota completa.
Se o total de mensagens ultrapassar 10, um resumo gerado por IA é automaticamente criado, oferecendo uma visão prática da interação.
Arquivos de áudio compartilhados na conversa são automaticamente transcritos para texto, enquanto outros tipos de arquivos (como imagens e documentos) são incluídos no registro como links clicáveis.
4- Identificação do Contato
Não é necessário salvar o número de telefone no celular para que a integração funcione. É utilizado o número diretamente para identificar o contato no CRM. Isso otimiza o processo, especialmente em casos onde há alta rotatividade de interações.
5- Configurações
Após estabelecer a conexão com sucesso, é fundamental ajustar as preferências de registro para garantir que a integração funcione de acordo com o fluxo de trabalho da sua equipe.
Para acessar essas opções, clique no ícone de Engrenagem e configure os parâmetros abaixo:
5.1 Tempo de atividade para integração.
Esta configuração define o momento exato em que o histórico de mensagens será salvo no seu CRM.
Para garantir que o diálogo seja enviado de forma completa e consolidada, o sistema aguarda um período de inatividade (contado a partir do envio ou recebimento da última mensagem) antes de registrar a conversa.
O tempo de inatividade deve ser definido diretamente nas configurações da conexão do WhatsApp.
Atenção: A integração funciona apenas do momento da ativação em diante. O sistema não realiza sincronização retroativa de mensagens trocadas antes de a funcionalidade ser ativada.
5.2 Criação Automática de Contatos
Ao habilitar esta função, o sistema identificará quando um número de WhatsApp não existir na sua base do CRM e criará o contato de forma automática.
5.3 Filtro de Exibição das Conversas
Por padrão, a plataforma exibe na interface apenas as conversas associadas a negócios (deals) já cadastrados no CRM.
Caso você necessite de uma visão geral de todos os chats, incluindo interações de números do WhatsApp sem cadastro prévio no sistema, basta habilitar a opção Exibir todas as conversas.
5.4 Blocklist de contatos
Nesta configuração, você pode verificar e atualizar a lista de contatos que não devem ser sincronizados com o seu CRM. Para adicionar um novo contato à lista de bloqueio, basta digitar o número de telefone correspondente no campo indicado.
5.5 Grupos
Utilize esta configuração para segmentar quais grupos do WhatsApp devem ser integrados ao sistema. Ao definir palavras-chave, a plataforma filtrará e importará apenas os grupos que contenham esses termos específicos em seus respectivos nomes.
Para adicionar um novo filtro, basta digitar a palavra-chave desejada no campo indicado.
Importante:
Para usuários do HubSpot, o vínculo da integração com o WhatsApp será registrado na atividade chamada "Mensagem do WhatsApp" dentro do CRM.
Portanto, para visualizar corretamente as interações feitas pelo WhatsApp, é necessário aplicar o filtro " WhatsApp" nas atividades do negócio / ticket.
Essas funcionalidades garantem um fluxo automatizado e organizado de informações, permitindo que as equipes de vendas e suporte tenham acesso a dados precisos e atualizados sobre as interações realizadas via WhatsApp.
Se surgir qualquer dúvida, não hesite em nos contatar pela plataforma ou através do e-mail ajuda@elephan.ai