Kunde
Ein Kunde ist die zentrale CRM-Einheit für Vertrags- und Vertriebsprozesse in Enermakler. An ihm hängen Kontakte, Lieferstellen, Aufträge und Aktivitäten — ohne Kunde können Sie weder Verbrauchsdaten noch Angebote sinnvoll zuordnen.
Jeder Kunde gehört zu Ihrer Organisation, trägt eine interne Referenz-Nummer (z. B. C-0001) und ist einem Teammitglied zugewiesen. Die Detailansicht bündelt alle Informationen an einem Ort.
Kundentypen
Typ | Merkmale |
Privat | Personendaten (Anrede, Name); genau ein automatisch angelegter Kontakt |
Gewerbe | Firmendaten (Firma, Branche); Kontakte optional und manuell |
Der Kundentyp wird beim Anlegen festgelegt und kann danach nicht geändert werden. Er beeinflusst Pflichtfelder, Kontakt-Anlage, verfügbare Tarife in der Kalkulation und ob Leistungsempfänger pro Lieferstelle gepflegt werden können (nur Gewerbe).
Aufbau der Kundendetailansicht
Bereich | Inhalt |
Seitenheader | Kundenname, Typ-Badge, Zuweisung, Kalkulieren, Kunde löschen |
Tabs | Aktivitäten, Lieferstellen, Aufträge |
Sidebar | Stammdaten (inkl. Adresse), Bankdaten, Kontakte, Dokumente |
Die Referenz-Nummer erscheint in der Sidebar unter Stammdaten und in der Kundenliste. Sie identifiziert den Kunden in Exporten und in der URL der Detailansicht.
Typisches Szenario
Sie legen einen Gewerbekunden an, erfassen die Firmenadresse und fügen in der Sidebar Bankdaten hinzu. Im Tab Lieferstellen legen Sie Standorte an; im Tab Aufträge sehen Sie später eingereichte Verträge. Nach jedem Gespräch protokollieren Sie eine Aktivität im Tab Aktivitäten.
Primärer Kontakt
Jeder Kunde hat höchstens einen primären Kontakt (Badge Primär in der Kontaktliste). E-Mail, Telefon und Mobil liegen auf dem Kontakt — nicht in den Kundenstammdaten. Details und Regeln finden Sie unter Kontakte.
Privatkunde
Beim Anlegen wird automatisch ein Kontakt mit den Kontaktdaten aus dem Anlege-Dialog erstellt und als primär markiert. Personendaten pflegen Sie über Stammdaten; der Kontakt bleibt synchron (z. B. Geburtsdatum).
Gewerbekunde
Ein primärer Kontakt entsteht nur, wenn Sie beim Anlegen Kontakt zum Kunden anlegen aktivieren. Weitere Kontakte legen Sie in der Sidebar an.
Leistungsempfänger (Gewerbe)
Bei Gewerbekunden können Sie pro Lieferstelle optional abweichende Leistungsempfänger hinterlegen — relevant, wenn der Vertragspartner nicht der Entnehmer der Energielieferung ist. Ausführlich: Leistungsempfänger.
Was an einem Kunden hängt
Verknüpfung | Bedeutung | Beim Löschen des Kunden |
Kontakte | Ansprechpartner | Mitgelöscht |
Lieferstellen | Verbrauchsorte inkl. Lastgang, Zählerstände, Altverträge | Mitgelöscht |
Dokumente | Hochgeladene Dateien | Mitgelöscht |
Aktivitäten | Protokollierte Kommunikation | Mitgelöscht |
Aufgaben | Offene To-dos in der Timeline | Bleiben erhalten, Verknüpfung entfällt |
Aufträge | Eingereichte Verträge | Bleiben erhalten, Verknüpfung entfällt |
Datensichtbarkeit
Rolle | Sicht | Zuweisung ändern |
Admin, Manager | Alle Kunden der Organisation | Ja |
Nutzer | Nur zugewiesene Kunden | Nein |
Das Dashboard respektiert dieselbe Logik bei der Filterung Alle Nutzer / Ich. Details: Nutzerrolle.
Plan und Limits
Plan | Kundenlimit (Standard) |
Free | 100 Kunden |
Agency / Distribution | Unbegrenzt |
Beim Erreichen des Limits schlägt das Anlegen fehl — prüfen Sie dann Plan ändern oder räumen Sie nicht mehr benötigte Kunden auf (siehe Kunden verwalten).
Abgrenzung
Begriff | Unterschied zum Kunden |
Kontakt | Person beim Kunden; viele pro Kunde; Kommunikationsdaten |
Lieferstelle | Verbrauchsort mit Medium, Zählertyp und Verbrauch |
Auftrag | Vertragsworkflow; kann ohne Kundenverknüpfung fortbestehen |
Leistungsempfänger | Optionale Daten je Lieferstelle, kein eigener Stammdatensatz |
Verwandte Aufgaben
Ziel | Artikel |
Neuen Kunden erfassen | |
Stammdaten ändern | |
Liste filtern, zuweisen, exportieren | |
Verbrauch erfassen |
Häufige Fragen
Warum sehe ich einen Kunden nicht in der Liste?
Als Nutzer sehen Sie nur zugewiesene Kunden. Admin und Manager sehen alle — prüfen Sie Filter und Suche.
Kann ich den Kundentyp nachträglich wechseln?
Nein. Legen Sie bei Bedarf einen neuen Kunden an und migrieren Sie Daten manuell.
Wo finde ich E-Mail und Telefon des Kunden?
In der Sidebar unter Kontakte — nicht in den Stammdaten.