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Inclure les factures avec l'état de compte

Une nouvelle option permet d'envoyer les factures d'un client en même temps que l'envoi de l'état de compte. Toutes les factures applicables seront incluses dans un document .pdf, en plus de l'état de compte régulier.

Pourquoi c'est utile?

  • Aidez vos clients à mieux comprendre leur état de compte en incluant les factures qui correspondent à celle nommées dans l'état de compte

Exemple d'une tâche d'envoi d'état de compte avec facture

Activer l'option « Inclure les factures » - Cliquer ici

  1. Fichier > Ressources > Dossier

  2. Localisez la fiche ressource du client et Modifier

  3. Dans l'onglet E-Info, cocher l'option Inclure factures

  4. Enregistrer

Écran d'envoi des état de comptes - Cliquer ici

Lorsque l'option « Inclure les factures » est activée, la colonne Courriel affiche Oui avec un remplissage vert pâle:


Retour de dossier - Annexe

Il est maintenant possible d'inclure les Déboursés de remises durant le retour de dossier.

Pourquoi c'est utile?

  • Fournissez les déboursés de remises aux clients via le Retour de dossier en même temps que leur autres documents

Exemple - Voir la section Annexe

Note: Par défaut, les déboursés dont le mode de paiement est de type Transferts électroniques (déboursés seulement) sont cochés



Mémos de cueillette - associer à un dossier

Dans un mémo de cueillette, lorsque Terminé la préparation est sélectionné et qu'il n'y a pas de dossier associé, une nouvelle fenêtre de recherche de dossier s'affiche.

Pourquoi c'est utile?

  • Évitez de terminer un mémo de cueillette sans l'avoir associé à un dossier

Terminer la préparation - Cliquer ici

Via l'onglet Opération > Mémos de cueillette:

> Accepter

Note: Lorsqu'aucun dossier n'est associé au mémo, la préparation est bloquée:

Composition du libellé - Cliquer ici

Le nom du document généré est composé de 3 éléments:

  1. Type d'annexe

  2. Numéro du déboursé

  3. Nom du destinataire

Ex: Remise - 50027 - Khoury & Allen Huissiers de Justice


État des créances - Améliorations

L'état des créances est maintenant automatiquement ajouté au destinataire créancier lors de la fermeture du dossier de saisie-revenu (S/R).

De plus, l'état des créances peut maintenant être généré depuis le dossier de saisie et l'écran d'impression.

Pourquoi c'est utile?

  • Incluez l'état des créances plus facilement lors du retour de dossier

Exemple - État des créances attaché au destinataire créancier du dossier

1. Ajout automatique lors de la fermeture - Cliquer ici

Lorsqu'un motif de fermeture qui change le statut de la créance à Terminé est sélectionné, les états créances sont attachés aux destinataires automatiquement.

2. Menu action - Cliquer ici

Dans l'écran Saisie-revenu, sélectionner le menu Action (roulette) > Générer les états de créance au dossier (F8)

3. Écran d'impression - Cliquer ici

  1. Dans l'écran Saisie-revenu, faire Impression (ALT+I)

  2. Cocher État des créances et décochez les autres options

  3. Visualiser

  4. Cliquez le bouton bleu pour attacher l'état de créance au destinataire


Nouvelle variable « Numéro de cause ou Cause Autre »

La variable existante ~hd~ affiche le Numéro de cause du dossier. Une nouvelle variable ~gd~ est maintenant disponible pour offrir plus de flexibilité dans l'affichage des numéros de cause.

Pourquoi c'est utile?

  • Affichez soit le No cause, soit l'Autre No, en utilisant la nouvelle variable ~gd~

No Cause / Autre No

Variable

Description

~gd~

Nouvelle variable!

Dossier - Numéro de cause ou Cause Autre

~hd~

Variable existante

Dossier - Numéro de cause

Exemple - Cliquez ici

Vous choisissez librement quelle variable placer dans vos modèles de documents selon vos besoins. Vous pouvez utiliser hd, gd, ou même les deux dans le même document si nécessaire.

Voici un exemple d'un document qui est affiche l'Autre No via la variable ~gd~:

Modèle de document

Dossier

Document


Document vierge avec logo - Générateur de documents intégrés (GDI)

Un nouveau modèle est maintenant disponible dans le Générateur de documents intégrés (GDI):

  • Document vierge avec logo

Pourquoi c'est utile?

  • Attachez des documents personnalisables avec logo, directement aux dossiers, procédures, destinataires et rapports

Document vierge avec logo

Où trouver le modèle « Document vierge avec logo »?

  1. Ficher > Auxiliaires > Gestions Huissier > Modèles > Document

  2. Créer un modèle de document

  3. Sélectionnez le Modèle Document vierge avec logo:

  4. Continuez le processus normal du Générateur de documents intégrés (GDI)


EDI - Exportation de dossier - Annexe

Il est maintenant possible d'inclure les Déboursés de remises lors d'un Retour de dossier vers le partenenaire EDI.

Pourquoi c'est utile?

  • Fournissez les déboursés de remises aux partenaires via EDI - Retour de dossier en même temps que leur autres documents

  • Après l'exportation du dossier EDI, consultez le déboursé en format .pdf comme pièce jointe au dossier

Exemple - Voir la section Annexe

Note: Par défaut, les déboursés dont le mode de paiement est de type Transferts électroniques (déboursés seulement) sont cochés

Composition du libellé

Le nom du document généré est composé de 3 éléments:

  1. Type d'annexe

  2. Numéro du déboursé

  3. Nom du destinataire

Ex: Remise - 50027 - Khoury & Allen Huissiers de Justice


EDI - Importation de dossier - Réussi/Non-réussi

Il est maintenant requis d'établir un mode de signification de type Non-réussi pour l'importation de rapports complétés provenant d'un partenaire EDI.

Pourquoi c'est utile?

  • Appliquez automatiquement un mode de signification Réussi ou Non-réussi selon le mode de signification provenant du partenaire EDI

  • Suivez plus facilement la progression des travaux des partenaires externes, en affichant plus de détail

Exemple de la configuration

Configuration - Mode de signification EDI non-réussi

Par défaut, aucun mode de signification n'est associé à un retour de rapport non-réussi. Pour établir un mode de signification EDI non-réussi:

  1. Onglet E.D.I. - Web > section EDI Huissier > Configuration

  2. Modifier (crayon)

  3. Dans la section Mode de signification, sélectionnez le mode Non-réussi (F12). Voir Modes de signification pour ajouter ou modifier les modes disponibles

  4. Enregistrer

  5. Le mode de signification sera appliqué automatiquement selon le choix de votre partenaire: EDI - Retourner un dossier à un partenaire (exporter)

Compatibilité version 2.4.26 et plus anciennes

Par défaut, les rapports retournés par les partenaires qui ont la version 2.4.26 ou plus ancienne seront considérés comme réussis. Pour modifier ce comportement:

  1. Onglet E.D.I. - Web > section EDI Huissier > Configuration

  2. Modifier (crayon)

  3. Modifiez la section Mode de signification, Valeur réussis lorsque le partenaire ne le fourni pas

  4. Enregistrer


EDI - Gestion des contacts lors de l'importation d'un dossier avocat

L'import EDI associe maintenant automatiquement les contacts de communication selon le nom et courriel lors de l'importation de dossiers via EDI. Le contact doit déjà exister dans la Ressource JuriSoft.

Pourquoi c'est utile?

  • Garantit l'envoi des courriels et fax aux bons contacts

  • Réduit les erreurs d'association du champ Au soin de et Contact

  • Accélère l'intégration des dossiers

Note: Fonctionnalité active lors de l'import EDI


JuriWeb - Superviseur huissiers

Le rôle de superviseur huissiers permet de visualiser les Rapports à compléter, les Signatures et l'Historique des rapports en accès lecture seule (read only).

Pourquoi c'est utile?

  • Dédiez un employé à ce rôle de supervision pour mieux gérer le travail à faire et inspecter le travail complété



Indicateur de saisie-libre du champs « Au soin de »

Un nouvel icône s'affiche pour indiquer que les informations du champ « Au soin de » ont été entrées en saisie-libre (tapées manuellement):

L'indicateur ne s'affiche pas lorsque le champ est saisi via la recherche (F12) et qu'un contact du client est sélectionné:

Localisation - Suivi de date

*Édition Premium seulement

Une nouvelle option Suivi de date permet d'assigner une date de suivi obligatoire à une procédure lors de la Saisie des localisations. Cette date s'affiche dans les écrans suivants:

  • Onglet Procédure d'un dossier

  • Onglet Procédures/Localisation de la consultation de dossier

  • Écran de surveillance Travaux en cours

  • Écran des Surveillance de procédures

JuriWeb - Journal des transactions JuriSoft

Lorsqu'un client ou un contact est modifié via JuriWeb, le journal des transactions de la ressource ou du contact JuriSoft est mis à jour.

Lorsqu'une activité du journal est liée à une action prise dans JuriWeb, la colonne Opérations affiche Importer

Ex:

Tarification - Comportement d'écrasement modifié

Dorénavant, lorsqu'une Tarification est déjà sélectionnée dans l'onglet Dossier et qu'il y a une modification au Nom ou au Code de la partie, la tarification ne sera plus mise à jour automatiquement. La tarification initiale sera conservée.

Ex: Modifier le nom de la partie pour ajouter ou retirer « Inc. »

Note: Ce comportement peut être modifié via le nouveau paramètre de compagnie « Dossier - Tarification - Écraser à chaque changement de partie? »

Conformité R1 et T4 année 2025

Mise à jour de conformité des documents R1 et T4 2025 générés via JuriSoft



JuriSoft - Correctifs

Endos de procédure - Casier postal

Les adresses avec casier postal seulement sont maintenant compatibles avec les Documents d'endos de la procédure

Numéro de cause - affichage du tiret

Le dernier tiret d'un numéro de cause s'affiche maintenant correctement lorsqu'un numéro de district et un numéro de cour est présent (à l'affichage).

Il n'est plus affiché lorsqu'il n'y a pas de district et/ou de cour, ou si l'affichage d'un de ceux-ci n'est pas activé (icône d'une imprimante dans l'onglet

Consultation de dossiers - Redimensionnement des colonnes

Une erreur qui empêchait le redimensionnement des colonnes des écrans de la consultation de dossiers a été corrigée.

Envoi huissier - Destinataire qui contient « / »

Une erreur provoquée durant la création de fichiers lorsque le nom du destinataire d'un Envoi huissier contient le caractère « / » a été corrigée.

Dossiers liés (Avex) - Naviguer sur le dossier

Une erreur qui prévenait la navigation lorsqu'on clique Naviguer sur le dossier pour naviguer d'un dossier à un autre via le menu action (roulette) de l'onglet Dossiers liés (AVEX) a été corrigée.

Escompte - Erreur de décimales

Une erreur lorsqu'une valeur avec décimales était entrée dans le champ Escompte des Détails client d'une ressource Type « Client » a été corrigée.

Factures « Divers » - Erreur de décimales

Un calcul affectant les factures de type « Divers » qui causait un débalancement comptable en lien avec l'arrondissement des décimales a été corrigée.

Note: Les factures de type « Divers » sont des factures qui ne sont pas associées à un dossier. L'accès à la création est lié à un paramètre.

Suppression du mode de signification - Fournisseurs externes

Une erreur qui supprimait les frais liés à l'état fournisseur lors de la suppression du mode de signification dans un rapport terminé lié à un frais extérieur a été corrigée.

Retour de dossier - Destinataire erroné

Dans certains cas, le destinataire d'un retour de dossier était erroné lorsque la touche ENTER était utilisée pour confirmer l'envoi. Cette erreur est corrigée.

Retour de dossier - Fichiers avec le même nom

Une erreur qui était provoquée lorsqu'on tentait de faire un retour de dossier et que plus d'un document attaché avait le même nom de fichier a été corrigée. Les documents avec le même nom sont maintenant renommés automatiquement de façon unique lors de l'envoi du retour.

Ex:

Document - Avex avant jugement

La signature s'affiche maintenant correctement lorsqu'un document de type Avex avant jugement est produit via le Générateur de documents intégrés (GDI)

Signification par courriel- Visionner le courriel

Correction de l'écran blanc au clic sur Visionner dans l'écran de détail des significations par courriel.

Ouverture multiple d'un fichier attaché

Il est maintenant possible d'ouvrir le même fichier attaché plusieurs fois de suite, à partir de la fenêtre des fichiers attachés, lorsqu'on clique la roulette > Ouvrir

Surveillance des signatures digitales - Double clic

Une erreur qui était provoquée lors d'un double-clic dans l'écran de Surveillance des signatures digitales quand celui-ci était vide a été corrigée.

Saisie revenu - Calcul des intérêts d'une créance

Les modifications aux taux d'intérêt dans le champ Taux / Taux légal durant la création d'une créance en saisie revenu sont maintenant appliquées correctement.

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