Con Secuencias + SiftLine puedes crear fácilmente automatizaciones y flujos de trabajo basados en lo que funcione mejor para tu negocio y tu propia estrategia de marketing.
En este artículo, aprenderás cómo crear una secuencia para que, cuando una tarjeta se mueva a la última fase de un tablero de SiftLine, se copie automáticamente a la primera fase del siguiente tablero.
Existen dos maneras de hacerlo; en este ejemplo mostramos cómo duplicar o copiar la tarjeta. Puedes configurar una secuencia para que la tarjeta se mueva completamente del tablero anterior, sin embargo, hemos encontrado que lo mejor es copiar la tarjeta. Esto ayuda al momento de rastrear los KPI's, ya que puedes ver fácilmente cuántas tarjetas o negocios han sido enviados a Adquisiciones desde Gestión de Leads. Pronto también podrás ver una línea de tiempo de estos eventos.
¿Buscas capacitación general sobre cómo crear secuencias? Consulta: Cómo Crear Secuencias
Lo que necesitarás:
Tablero de SiftLine para Gestión de Leads con la fase Enviar a Adquisiciones
Tablero de SiftLine para Adquisiciones con la fase Hacer Oferta
Preset de tarea para Hacer Oferta
Por favor, consulta los siguientes artículos para obtener más ayuda sobre cómo crear tableros de SiftLine y tareas:
Crear la Secuencia
Una vez que hayas creado el estado personalizado, el tablero de SiftLine y el preset de tarea, puedes comenzar a crear la secuencia. Haz clic en Secuencia, ubicada en la barra lateral izquierda de tu cuenta, y selecciona Crear Nueva Secuencia en la parte superior derecha de la página.
Disparador
El Disparador es el primer paso de la secuencia. Esta opción es la que activa o inicia la automatización. Para esta secuencia, el disparador será Tarjeta de SiftLine Movida.
Selecciona Tarjeta de SiftLine Movida como disparador arrastrando y soltando.
Condición
La condición es un conjunto adicional de reglas que deberán cumplirse para que la secuencia se ejecute y realice la acción.
Para la condición, arrastra y suelta Tarjeta de SiftLine Movida y selecciona del tablero Seguimiento de Leads (o el nombre de tu tablero de gestión de leads) y de la fase Cualquiera.
Luego, selecciona al tablero Seguimiento de Leads (o el nombre de tu tablero de gestión de leads) y a la fase Enviar a Adquisiciones.
Acción
A continuación, selecciona Establecer las siguientes Acciones. La acción es lo que sucederá una vez que el evento disparador y las condiciones se hayan cumplido. Aquí vamos a agregar tres acciones: Duplicar Tarjeta, Asignar Propiedad y Crear Nueva Tarea.
Nota: Las acciones pueden ser agregadas en cualquier orden.
Arrastra y suelta Duplicar Tarjeta. Luego, selecciona Seguimiento de Leads (o el nombre de tu tablero de gestión de leads) como el tablero original, Adquisiciones como el tablero de destino, y Hacer Oferta como la fase de destino
A continuación, selecciona Agregar nueva Acción y arrastra y suelta Asignar a Propiedad. Luego, selecciona a tu miembro del equipo de adquisiciones (o a ti mismo si eres el responsable de hacer las ofertas).
A continuación, haz clic en Agregar nueva Acción y arrastra y suelta Crear Tarea. Luego, selecciona Crear nueva tarea o elige el/los preset(s).
Haz clic en Elegir Preset y selecciona tu preset de tarea para Hacer oferta.
Deja activada la opción Asignar esta tarea a la propiedad.
Guardar la Secuencia
Asegúrate de nombrar tu secuencia. Una vez que la secuencia tenga un nombre y se hayan agregado todas las opciones, haz clic en Guardar Secuencia.
Probar la Secuencia
Para probar, mueve una tarjeta a la fase Enviar a Adquisiciones en tu tablero de Gestión de Leads, luego ve al tablero de Adquisiciones. Ahora deberías ver la misma tarjeta ubicada bajo la fase Hacer Oferta en el tablero de Adquisiciones.
Los eventos de la secuencia se listan dentro del Registro de Actividad en el registro y bajo Actividad Reciente al abrir una tarjeta de SiftLine.
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