①

グローバル検索

Ctrl+K(Macの場合Cmd+K)でランチャーを

起動しダッシュボードやシートを検索することが可能です。

マウスレスでスピーディーに目当ての

シート・ダッシュボードを表示することができます。

②

フォルダ

ダッシュボード、シートそれぞれでフォルダ管理を行うことが可能です。

ユーザ・部署ごとのフォルダやシチュエーションごとに

フォルダ管理をすることが可能です。

③

タブ

直近で開いていたシート・ダッシュボードが

タブとして開いた状態で残ります。

いちいち検索して探さなくてもすぐに元あるタブを開けます。

④

プリセット

集計項目・目標・期間などをプリセットという形で

保存しクリックで切り替えて使用することが可能です。

一つのダッシュボードに複数の種類の目標を持たせたり特定のチームに絞り込んで表示をするといったことが可能です。

⑤

目標種別

一つのダッシュボードに複数の目標を設定することが可能です。

ユーザの目標とチームの目標を切り替えたり、

必達目標と努力目標を設定したい場合などに有効です。

⑥

標準進捗率

選択されている集計期間の営業日ベースでの進捗率を表示します。

また、通常KPIは目標に標準進捗を掛けた値よりも勝っていれば緑(青)、負けていれば赤で色が変わります。

緑→「このままのペースで目標達成できる」

赤→「このままいくと目標未達するため改善が必要」

ということが一目でわかります。

⑦

更新ボタン

SFAと連携し、最新のレコードを同期します。

通常、1時間に1回自動連携をするので同期ボタンを

押さなくても直近1時間のデータにはなっています。

レコードを変更後最新化したい際などに押下ください。

⑧

集計設定の保存

プリセットという形で目標種別、集計設定、

ユーザフィルタを保存することが可能です。

プリセットを切り替えることで同一のダッシュボードで

様々な見方をすることが可能です。

①

KPI

モーダルの対象となるKPI名を表示します。

②

絞り込み

現在シート上でかかっているフィルタを確認可能です。

また、絞り込みからフィルタを追加することも可能です。

③

並び替え

レコードの並び替えの設定を確認可能です。

また、並び替えから並び替えを追加することも可能です。

④

詳細設定

・右に一列追加：右に表示カラムを追加できます。

・列のインポート：他のシートで設定されているカラムを選んで追加可能です。

・列を削除：カラムを削除し、非表示にします。

・フィルタ：選択したカラムでのフィルタを追加します。

・昇順で並び替え：昇順で並び替えを行います。

・降順で並び替え：降順で並び替えを行います。

・列を固定：エクセルのようにそこの列までで列を固定することが可能です。

・書き込み禁止：そのカラムを書き込み禁止に設定します。

・集計を追加：そのカラムのデータを用いた集計の設定を行えます。

・条件付き書式：編集禁止・強調などを制御できます。

・高度な設定：新規レコード追加時のデフォルト値を設定可能です。

※権限によって表示される項目が異なります。

⑤

・・・マーク

カラムの並び替え、非表示、CSVダウンロードが可能です。

⑥

時計マーク

更新の履歴です

⑦

更新マーク

最新のSFAのレコードを取得します。

(ボタンを押さなくても1時間に1度自動更新されます。)

⑧

行追加

レコードを新規作成します。

※ご契約いただいているお客様のみ。

⑦

保存

モーダル上で変更した内容を保存することができます。

※ご契約いただいているお客様のみ。

①

時間軸

x軸をどの日付項目ベースで集計するか選択します。

月や週など選択した期間での集計が可能です。

②

内訳

棒グラフの積み上げ集計の設定でできます。

何も選択しない場合は積み上げなしでの集計になります。

③

デザイン設定

X軸のラベルと値ラベルの表示の変更ができます。

④

期間

集計の期間選択ができます。

ダッシュボード上の期間設定とは別に集計可能です。

①

内訳

円グラフの集計軸を設定します。

②

カテゴリ

設定した項目のデータごとに円グラフを複製します。

ユーザを選択するとユーザごとに面談数のグラフが下に続きます。

①

x軸

x軸となる項目を設定します。

②

内訳

棒グラフの積み上げ集計の設定でできます。

何も選択しない場合は積み上げなしでの集計になります。

③

デザイン設定

X軸のラベルと値ラベルの表示の変更ができます。