取引先情報画面にて、重複登録してしまった取引先情報を統合することが可能です。

取引先統合後は、別々のデータに戻すことはできかねます。統合先の取引先が正しいか確認した上で統合をおこなってください。

また、統合は１件ずつしかおこなうことはできません。

※Growthプラン契約者は名寄せ機能にて複数の取引先を一括で統合することが可能です。

取引先統合で、まとめることができる情報は下記の通りです。

取引先や案件の重複データを削除したい

取引先一括削除

Q. 取引先を統合した場合、アクションはどうなりますか？

A. アクションには取引先に紐付けられた取引先アクション、案件に紐付けられた案件アクションと、コンタクトに紐付けられたコンタクトアクションの３種類があります。　

※アクションについてはこちらをご参照ください。

そのため、統合先へ引継ぐデータとして「取引先アクション」を選択した場合には取引先アクション、「案件」を選択した場合は案件アクション、「コンタクト」を選択した場合はコンタクトアクションが引継がれます。