取引先を統合する

取引先の統合方法

一週間前以上前にアップデートされました

対象

  • 全ユーザー

概要

取引先情報画面にて、重複登録してしまった取引先情報を統合することが可能です。

取引先統合後は、別々のデータに戻すことはできかねます。統合先の取引先が正しいか確認した上で統合をおこなってください。

また、統合は1件ずつしかおこなうことはできません。

Growthプラン契約者は名寄せ機能にて複数の取引先を一括で統合することが可能です。

取引先統合で、まとめることができる情報は下記の通りです。

アクセス方法

  • メニュー >  取引先一覧 > 取引先ページ > 右上の[統合]ボタン

  • ヘッダーの検索BOX(グローバル検索)で該当取引先名を検索 > 取引先ページ > 右上の[統合]ボタン

 

手順

  1. 統合したい(廃止したい)取引先ページにアクセスする

  2. 右上の「統合」を選択する

  3. 統合したい情報を選択する

  4. 統合先(情報を引継ぎたい)取引先を指定する

  5. 統合ボタンを選択する 

ご参考

よくあるご質問

Q.取引先を統合した場合、アクションはどうなりますか?

アクションには取引先に紐付けられた取引先アクション、案件に紐付けられた案件アクションと、コンタクトに紐付けられたコンタクトアクションの3種類があります。 

※アクションについてはこちらをご参照ください。

そのため、統合先へ引継ぐデータとして「取引先アクション」を選択した場合には取引先アクション、「案件」を選択した場合は案件アクション、「コンタクト」を選択した場合はコンタクトアクションが引継がれます。

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