全ユーザー

登録した案件は、案件一覧で確認できます。

キーワード検索や各種絞り込みなど、表示変更が出来るので、ターゲットリストとしてもご活用いただけます。

チーム内の案件を、取引先、契約金額、フェーズなど、任意の情報毎に一覧性高く管理できます。

案件担当者、商品、確度や契約予定日などの案件情報と、設定した案件詳細項目での絞り込み表示が可能です。

案件情報の更新及びアクションの登録も案件一覧画面から行うことが出来ます。

直近のアクション完了日を起点に以下で色分け表示がなされます。

こちらの設定は独自にカスタマイズすることも可能です

詳しく見る

複数の条件をいずれも満たすものを検索するAND検索ならびに、

複数の条件のうち少なくともいずれか一つを満たすものを検索するOR検索が可能です

直近で選択した検索条件はサインアウト後も保持され、ブラウザのキャッシュクリアで解除されます。

絞り込み解除を選択すると、選択中の絞り込み条件を解除します。

「契約予定日」「案件発生日」「最終更新日」と、「案件詳細項目」の日付タイプ項目は、

期間指定や相対日付での絞り込みが可能です。​

チェックを入れることで、一覧画面上に表示する項目の選択を行います。

ユーザー各位の画面でそれぞれ選択した項目が適用、表示されます。

画面上部右の「表示の高さ」ボタンをクリックし、案件情報の行表示の高さを変更できます。

表示の高さの種類は以下３種類があり、デフォルトは一行表示となっています。

スクロールバーを操作し、テキスト項目に入力された内容をご確認いただけます。

設定した表示の高さはサインアウト後も保持されます。

「項目の初期化」ボタンをクリックまたは、ブラウザのキャッシュクリアを実行することで

設定がクリアされ、デフォルトの一行表示に戻ります。

表示行の高さは、条件保存対象外です。

項目名と項目名の間をクリックしたまま左右に動かすことで列幅の変更ができます。

項目名をドラッグ&ドロップすることで列を任意の場所へ移動できます。

検索条件・表示項目・並び順は、画面上部の「表示中の条件を新規保存」から検索・表示条件として保存が可能です。

保存された条件は呼び出し・上書き保存が可能です。

表示項目

列幅

列の位置

列のソート

保存された条件の呼び出し

画面上部の「保存された条件」ボタンから保存した条件を呼び出すことができます。

保存された条件は、「案件名・共有範囲・作成者・案件タイプ」で検索ができます。

「保存された条件」を選択すると、最近使った条件が手前に表示されます。

「条件名・共有範囲・作成者・最終利用日・登録日・案件タイプ」それぞれの項目名をクリックすることで保存された条件の並び替えも可能です。

自身が作成した条件はこのページから条件名等の編集や削除ができます。

直近で呼び出し（選択）された保存条件が保持されます。

ブラウザのキャッシュクリアを実施した場合、呼び出し（選択）状態は解除されます。

Mazricaに登録された案件情報は、画面上部右の「CSVダウンロード」ボタンより、

CSVファイルとしてダウンロードができます。

CSVダウンロード手順についてはこちら

案件一括更新

案件一括削除 

CSVを利用した案件の一括登録はこちら

案件コードを任意の内容に編集することはできません。

案件コードを使って、案件の検索をすることはできません。

案件IDについてはユニーク発番されたIDとなっており、案件コードとは別ものです。

現在以降の開始日時で登録された未完了アクションのうち、最も開始日時が近い案件アクションの日付を表示します。

次回アクション日の計算は、案件アクションの作成、更新、削除をキーとして行われます。

案件アクションの作成、更新、削除を行っていない場合、過去に計算された時点での日付が表示されます。